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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 7/19

시그널엔진
2024-07-19 16:14:29


7/19 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,795.46 (-1.02%)

- KOSDAQ: 828.72 (+0.76%)

- NIKKEI 225: 40,063.79 (-0.16%)

- 상해종합지수: 2,982.31 (+0.17%)

- 대만 가권: 22,869.29 (-2.26%)

- 원달러: 1,386.80 (+0.25%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+7,849억), 기관(-3,635억), 외국인(-4,200억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-393억), 기관(+757억), 외국인(-349억)

- 선물 수급 동향: 개인(+3,051억), 기관(+7,170억), 외국인(-10,697억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-128억), 비차익(-3,041억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 하락, KOSDAQ 상승하며 차별화된 장세로 마감. KOSDAQ의 경우 오후 들어 기관 순매수 유입한 점이 반등 성공의 요인.

- 오후 들어 바이든 대통령이 대선을 포기한다는 소식이 나오면서 이에 대한 기대감이 반영. 특히 KOSDAQ의 2차전지 섹터는 민주당 승리 가능성 일부 부각, 이에 따른 전기차 정책 드라이브 기대감 등이 부각하면서 강세를 보였고, KOSDAQ의 상승세를 주도.

- 외국인은 현선물 동반 순매도에 나선 가운데, 개인은 KOSPI와 KOSPI 200 선물, 기관은 KOSDAQ에서 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 화학, 운수창고, 철강금속 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인은 대부분의 업종을 순매도했지만, 운수장비, 금융 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 기관은 기계장비, 일반전기전자, 제약, 화학 등 다수의 업종을 순매수. 개인은 화학, 의료정밀기기 등 일부 업종, 외국인은 출판매체복제 등 일부 업종을 순매수한 점이 특징.

- 시장이 대체로 약세를 보였지만 반등을 시도하면서 하락 섹터가 다수인 가운데 상승 섹터도 상당수를 차지. 섹터 중에서는 마리화나, 2차전지, 리튬 섹터 등이 강세.

- 아시아 증시는 중국 본토를 제외하고 대체로 약세. 일본 니케이225(-0.16%), 중국 상해종합(+0.17%) 대만 가권(-2.26%) 등.




다음주(7/22~7/26) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


7/22 월요일

● (중국) 인민은행 대출우대금리 발표

● (독일) 5월 소매판매

- 예상: MoM +0.0% / 이전: MoM -1.2%


7/23 화요일

● (한국) 6월 생산자물가지수

- 이전: MoM +0.1%

● (미국) 6월 기존주택판매

- 이전: MoM -0.7%


7/24 수요일

● (한국) 7월 소비자신뢰지수

- 이전: 100.9

● (일본) 7월 서비스업 PMI

- 이전: 49.4

● (독일) 8월 GfK 소비자동향

- 이전: -21.8

● (독일) 7월 제조업 PMI

- 이전: 43.5

● (독일) 7월 서비스업 PMI

- 이전: 53.1

● (EU) 7월 제조업 PMI

- 이전: 45.8

● (EU) 7월 서비스업 PMI

- 이전: 52.8

● (미국) 7월 제조업 PMI

- 이전: 51.6

● (미국) 7월 서비스업 PMI

- 이전: 55.3

● (미국) 6월 신규 주택판매

- 이전: MoM -11.3%

● (미국) 미셸 보우만 연준 이사 연설


7/25 목요일

● (한국) 2분기 GDP

- 이전: YoY +3.3%, QoQ +1.3%

● (독일) 7월 평가지수

- 이전: 89.0(기대지수), 88.3(현행지수), 88.6(기업환경지수)

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 6월 내구재수주

- 이전: MoM +0.1%

● (미국) 6월 근원 내구재수주

- 이전: MoM -0.1%

● (미국) 2분기 GDP

- 이전: QoQ +1.4%

● (미국) 2분기 GDP 물가지수

- 이전: QoQ +3.1%


7/26 금요일

● (일본) 7월 도쿄 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.1%

● (미국) 6월 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.0%

● (미국) 6월 근원 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.1%

● (미국) 7월 미시간대 기대 인플레이션

- 예상: 2.9%(단기), 2.9%(장기)

- 이전: 2.9%(단기), 2.9%(장기)

● (미국) 7월 미시간대 소비자지수

- 예상: 67.2(기대지수), 66.0(심리지수)

- 이전: 67.2(기대지수), 66.0(심리지수)




7/19 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 6월 생산자물가지수

- 예상: MoM +0.1% / 이전: MoM +0.0%

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설


# 오늘은 연준 위원들의 발언에 주목할 필요. 어제 있었던 연준 위원들의 발언이 다소 엇갈린 모습을 보였는데, 오늘도 그런 모습이 연출될지 여부가 중요.

# 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재와 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재가 모두 금리인상에 신중해야 한다는 입장을 보이는 것이 아니라면, 현재 시장에 반영된 9월 금리인하 확신은 크게 변하지 않을 가능성이 높음.



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