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[선별종목] 24.07.25 (목) LS ELECTRIC, LX세미콘, 조선주

가치투자클럽
2024-07-25 23:13:33








[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.07.25.. : 네이버블로그 (naver.com)





LS ELECTRIC은 실적이 나쁘진 않았지만 그렇다고 드라마틱하게 좋은 실적은 아니었습니다. 2일 전 HD현대일렉트릭의 어닝서프라이즈와 함께 주가가 18% 급등했는데 막상 엄청난 실적이 안 나오니 주가가 급락한 것 같습니다. 



기관, 외인의 양매도도 엄청났던 것 같고요. 초고압변압기 수주 중심으로 늘어나고 있어서 향후 실적이 좋아질 것은 맞지만 현재 주가는 미래 성장에 대한 것도 어느 정도 반영한 상황 같습니다. 




주가가 여기서 강하게 반등하려면 큰 수주나 실적 개선이 필요할 것 같습니다. 이미 주가가 많이 오른 자리라 공격적으로 볼 것은 아닌 것 같고요. 



LX세미콘은 디스플레이 구동칩 DDI와 타이밍 컨트롤러 T-CON, 전력반도체 PMIC 등을 만드는 업체입니다. DDI는 화소를 제어해 이미지나 영상을 표현하는 핵심 반도체인데요. 1분기 기준 매출의 90% 이상이 DDI관련 칩에서 나왔습니다. 디스플레이 관련 칩을 만다는 회사다 보니 LG디스플레이처럼 주가가 오랜 기간 부진했음을 볼 수 있죠. 아무래도 디스플레이 업황이 좋지 않았으니까요.



6월 20일 주가가 10% 오르면서 선별종목에 들었는데요. 당시 반등이 나온 것은 LG디스플레이 회복에 대한 기대감 + 노트북 OLED 채택 추이 확대에 대한 기대감이 아니었던가 싶습니다.



2분기 실적이 발표됐는데 매출액이 4,839억 원에 영업이익 561억 원으로 매출액은 컨센서스 수준이었는데 영업이익이 컨센서스를 12% 상회했습니다. 전분기 대비해서도 매출액은 5%, 영업이익은 21% 증가했고요. 



다만 3분기는 아이폰용 디스플레이 DDI에 경쟁사 대만의 노바텍이 진입하면서 실적이 주춤할 것으로 우려가 됩니다. 4분기부터는 북미 모바일 신형 납품을 통해 다시 실적이 개선될 것으로 기대하고요. 어쨌든 경쟁사 진입에 대한 우려 때문인지 좋은 실적을 발표하고도 시장은 크게 반응하지는 않았던 것 같습니다. 






조선주들의 실적이 좋았는데 부진한 시장 영향인지 주가는 썩 좋지 않았습니다. 환율 영향 + 고부가가치 선박 비중 상승 + 원가 하락 등의 영향으로 매출과 영업이익이 다들 개선되었는데요. 이미 실적이 좋을 것에 대한 기대감이 어느 정도 있었던 터라 시장이 안정된 이후 조선업체들에 대한 시장의 반응을 지켜봐야 할 것 같네요. 








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