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7월 26일 리서치 이야기(우크라이나 재건, SG, HD한국조선해양, 한화엔진, 제이브이엠, 삼성바이오로직스, 현대로템)
이지스 리서치(https://m.site.naver.com/1kZ6t)
※ 오랜만에 리서치 이야기를 올려드립니다. 7월 들어 국내증시가 금융투자소득세(금투세) 영향권에 본격적으로 들어가면서 거래대금 감소로 수급 탄력이 크게 저하된 가운데, 최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건으로 미국증시 분위기마저 혼란해 국내증시는 더욱 분위기가 좋지 않았는데요. 7월 5일 삼성전자를 시작으로 주요 기업들의 실적 발표가 한창 진행되고 있는데, 실적 서프라이즈에도 Sell on the News 성격의 매도세에 주가가 오히려 급락하는 경우도 많았습니다. 비이성적인 시장 반응을 따라다니는 것은 틀린 대응이라고 판단해, 시장 분위기가 좀 진정되기를 기다리고 있습니다. 버는 것보다 잃지 않는 것이 더 중요하다고 판단해 최근 투뿔(1++) 추천주가 나가는 빈도도 다소 낮추고 있는데, 시장이 하방 지지를 어느정도 확보했다고 판단되거나, 강력한 저가 매수 모멘텀이 발생한 종목이 나오면 계속 소개해드리도록 하겠습니다. 투뿔(1++) 추천주 중 제시해드린 손절 기준가를 이탈했는데 매도 시그널을 드리지 않는 종목도 있는데, 이 경우는 종목 자체의 투자포인트가 훼손되었다기보단 시장 전체 하락에 의해 종목의 주가가 하락했고 매도하기 아깝다고 판단해 매도 시그널을 드리지 않는 것이니, 매매 대응에 참고하시기 바랍니다. 하이불스 펀드는 투뿔(1++) 추천주와는 달리 중장기적인 관점에서 운용되기 때문에, 단기 시장 등락에 따라 종목을 편입/편출하지 않습니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240724136200083
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011769741
※ 최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 이후 당선 가능성이 올라가면서, 트럼프 전 대통령이 재선에 성공하면 러시아-우크라이나 전쟁이 종전될 것이라는 기대감이 커지고 있습니다. 트럼프 전 대통령은 미국이 우크라이나 전쟁을 지원하는 것에 대해 부정적인 입장을 계속 피력한 바가 있죠.
우크라이나도 트럼프 전 대통령 재선에 대비해 러시아와 평화 협상을 준비 중인데요. 11월에 개최될 예정인 평화회의에 러시아를 초청해 협상에 임할 수 있다는 입장을 밝혔습니다. 러시아도 우크라이나의 이러한 신호에 세부 사항을 볼 것이라며 가능성을 열어놓고 나름 긍정적인 반응을 보이고 있습니다.
트럼프 대통령 피격 사건 이후 트럼프 대통령 재선과 우크라이나 종전 가능성에 대비해 우크라이나 재건 관련주를 유심히 보고 있습니다. 우크라이나에 현지 법인을 설립하고 도로 포장 등에 사용되는 건설 자재인 아스콘을 공급하고 있는 SG를 대장주로 보고 있고, 투뿔(1++) 추천주로 제시해드렸습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005218329
또 다른 우크라이나 재건 관련주로는 미국 매출 비중이 큰 두산밥캣을 오래 전부터 좋게 보고 하이불스 펀드에 편입 중이었는데, 최근 두산 그룹 지배구조 개편으로 두산로보틱스와 불합리한 합병이 결정되면서 매도 편출했습니다. 미국이 우크라이나를 가장 많이 지원했기 때문에 우크라이나 재건 사업에도 가장 큰 비중으로 참여할 것이고, 그래서 두산밥캣이 수혜가 클텐데, 참 아쉽습니다. 두산밥캣 편출과 관련한 자세한 내용은 7월 12일 펀드전략(https://eureka.hankyung.com/insight/detail/7408)을 참고해주세요.
※ SG 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/7555
HD한국조선해양 2분기 실적
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725800206
한화엔진 2분기 실적
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240724800257
※ 조선주는 조선가(P) 상승이라는 업사이클을 맞이한 가운데, 미국이 세계 최대 조선 국가인 중국의 조선업에 대해 규제를 추진하면서 세계 2위 조선 국가인 한국 조선사들의 반사 수혜가 기대가 더해지며 사이클의 힘이 더 강해지고 있습니다. 국내 조선사 중 이익 턴어라운드가 가장 강력하게 나타나고 있는 현대삼호중공업(비상장)을 비롯해 HD현대중공업, HD현대미포를 자회사로 두고 있는 HD한국조선해양을 조선주 중 TOP-PICK으로 보고 있습니다. HD한국조선해양은 벌써 올해 수주 목표의 120.5%를 달성했습니다. 올해 남은 기간에도 고수익성 위주로 상선 선별수주가 계속 이어질 것이고, 올해 실적 호조에 힘입어 처음으로 주주환원정책(배당, 자사주 소각)도 나올 것으로 기대하고 있습니다. 제시해드렸던 목표주가를 넘은 지는 한참됐지만, 중기적으로 길게 봐도 좋을 것 같습니다.
※ HD한국조선해양 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/5244
※ 한화엔진은 유안타증권x이지스 줍줍주로 추천해드렸습니다. 한화엔진도 조선 업황 호조에 힘입어 2분기에 일회성 요인 없이 경상적인 체력으로 실적 서프라이즈를 달성했습니다. 신조선가가 앞단에서 상승하면 이에 후행해 엔진 판매 단가가 오르며 실적 개선으로 반영되는 구조입니다.
※ 하이불스 서비스를 제공해드리고 있는 이지스스트레티지와 유안타증권이 업무 제휴를 하였습니다. 유안타증권 계좌를 개설하면 모바일 트레이딩 어플(MTS) ‘티레이더’를 통해 추천주(줍줍주)를 문자메시지처럼 받아보실 수 있습니다(무료). 하이불스(Hi,Bulls) 투뿔(1++) 추천주와는 별개입니다. 신분증만 있으면 비대면으로 5분만에 계좌 개설이 가능합니다. 계좌 개설 방법은 아래 링크를 참고해주세요.
※ 유안타증권에서 일반 계좌를 개설하면 줍줍주를 받으실 수 없습니다. 꼭 '이지스 제휴 계좌'로 개설하셔야 합니다. 아래 링크로 접속하셔서 '이지스 제휴 계좌'를 개설하실 수 있습니다.
※ 이지스x유안타증권 비대면 계좌 개설 안내
https://www.aegis-st.com/aegisyuanta
※ 비대면 계좌 개설 바로가기 URL
제이브이엠 2분기 실적
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725900344
※ 2분기 의료파업 사태 여파로 국내 병원향 매출이 감소하면서 다소 아쉬운 실적을 발표했습니다. 다만, 파업 영향은 하반기부터 정상화되고 있고, 하반기에 다관절 조제 자동화(MENITH) 장비 매출이 5대 추가로 인식되면서 연간 실적 흐름이 상저하고(上低下高) 패턴을 보일 것으로 전망합니다. 2분기 실적에 실망하기보다, 국내/외 약 처방 증가와 조제 자동화 장비에 대한 수요 성장세가 여전하다는 점을 계속 투자포인트로 보고 가면 될 것 같습니다.
※ 제이브이엠 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/6827
삼성바이오로직스 2분기 실적
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240724800277
※ 우리의 바이오 대장주 삼성바이오로직스가 또다시 어닝 서프라이즈를 발표했습니다. 1~3공장이 계속 풀가동 중이고, 4공장 ramp-up도 순조롭게 진행 중입니다. 매분기 실망시키지 않는 실적과 수주 성장세를 보여주는, 숫자로 증명하는 몇 안되는 바이오주입니다. 미국이 중국 바이오테크 규제 추진에 나서면서 글로벌 제약사들이 중국에서 원료를 조달하거나 제조(CMO)를 맡기는 것을 축소하고 있습니다. 이에 삼성바이오로직스가 반사 수혜를 누릴 것으로 봅니다. 해외 매출 비중이 크기 때문에 계속되는 강(强)달러 수혜에 노출되어 있고, 아일리아/스텔라라 바이오시밀러를 비롯해 추가적인 마일스톤 유입에 따라 하반기 실적도 계속 좋을 것으로 봅니다. 회사 측에서는 연간 매출 성장 가이던스를 10~15%로 제시했는데, 저희는 이 수치를 보수적인 것으로 판단하며 실제 성장률은 그 이상 나올 것으로 봅니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003848077
※ 삼성바이오로직스는 하이불스 펀드에 편입 중입니다.
현대로템 2분기 실적
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240726800072
※ 방산주 중 한화에어로스페이스 다음으로 좋게 보고 있는 종목이 바로 현대로템입니다. 실제로 한화에어로스페이스를 하이불스 펀드에 편입하고, 현대로템은 투뿔(1++) 추천주로 여러차례 추천드렸는데요. 1분기 일시적 실적 부진의 원인이었던 K2 전차 폴란드 갭필러 물량 이슈가 해소되면서 2분기에 역대 최대 실적을 달성했습니다.
앞으로 기대되는 굵직한 수주 건은 ①폴란드향 K2 2차 이행계약 수주 ②국내 K2 4차 양산 수주 ③루마니아향 K2 수주 ④슬로바키아향 K2 수주 가 있습니다. 또한, 최근 우리 한국수력원자력이 체코 신규 원전 건설 우선협상대상자에 선정되며 사실상 수주에 성공했다는 좋은 소식이 있었는데요. 체코가 원전에 이어 고속철도도 한국과 협력을 희망한다는 소식이 있었습니다. 작년 마틴 쿱카 체코 교통부 장관이 방한했을 때 현대로템이 고속철 프로젝트 참여를 요청받았던 만큼, 향후 체코와 고속철도 협력 논의가 진행되면 수주 기대감이 부각될 수 있습니다.
※ 참고로 오늘 대전광역시와 대전도시철도 2호선 차량운행시스템을 공급하는 계약 공시도 나왔습니다. 2934억원 규모입니다.
공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240726800109
https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0002064943
※ 현대로템 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/6973
>7월 26일 시간외 특징주
오브젠(417860) ( +9.92% )
장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 추병두 등 대상 504,589주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
명문제약(017180) ( +6.07% )
오는 28일부터 美 필라델피아에서 열리는 알츠하이머 국제학회(AAIC)를 앞두고 시간외 일부 치매 테마 상승. 오바마 전 대통령, 해리스 지지 발표 임박 소식 등에 시장에서 낙태 관련주로 부각
압타머사이언스(291650) ( +4.84% )
시간외 일부 면역항암제/제약업체 테마 상승
애머릿지(900100) ( +3.42% )
오바마 전 대통령, 해리스 지지 발표 임박 소식 등에 시간외 일부 마리화나(대마) 테마 상승
수젠텍(253840) ( +2.70% )
시간외 일부 치매/코로나19 테마 상승
디엔에이링크(127120) ( +2.69% )
코로나19 KP.3 변이 국내 유행 소식 등에 시간외 일부 코로나19 테마 상승
KC코트렐(119650) ( +2.16% )
장 마감 후 단일판매ㆍ공급계약 체결 정정공시(계약금액(증액) 및 계약일자 변경)
KS인더스트리(101000) ( +2.01% )
국내 주요 조선업체 2분기 호실적 및 하반기 실적 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 정규장 9.20% 급등
HJ중공업(097230) ( +1.99% )
장중 금곡2구역 주택재건축정비사업조합과 1,452.77억원(최근 매출액대비 6.72%) 규모 공급계약(남양주 금곡2구역 주택재건축정비사업) 체결 공시
에이프로젠바이오로직스(003060) ( +1.81% )
시간외 일부 치매/제약업체 테마 상승. 장 마감 후 [에이프로젠바이오로직스, 글로벌 바이오기업과 CMO 계약 임박] 기사
네이처셀(007390) ( +1.65% )
시간외 일부 치매/코로나19 테마 상승
대모(317850) ( -1.37% )
시간외 일부 우크라이나 재건 테마 하락
부산산업(011390) ( -1.40% )
시간외 일부 대북 관련주 하락
화일약품(061250) ( -1.54% )
장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
다스코(058730) ( -1.69% )
시간외 일부 우크라이나 재건 및 남북경협 테마 하락
다날(064260) ( -1.74% )
시간외 일부 티몬·위메프 사태 관련주 하락
대양금속(009190) ( -1.91% )
장 마감 후 84,530주 추가상장(국내CB전환) 및 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시
에스와이스틸텍(365330) ( -2.00% )
시간외 일부 우크라이나 재건 테마 하락
두산밥캣(241560) ( -2.24% )
장 마감 후 자회사 두산밥캣코리아 전직 임원 1인, 현직 임원 4인의 배임 혐의 발생 공시. [두산밥캣, 자회사 감사서 배임 혐의 적발…임원 4명 해임]기사
다산네트웍스(039560) ( -2.25% )
시간외 일부 우크라이나 재건 테마 하락
자이에스앤디(317400) ( -2.35% )
장중 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,273.69억원(전년동기대비 -30.51%), 영업이익 10.83억원(전년동기대비 -97.12%)
예스24(053280) ( -2.35% )
시간외 일부 티몬·위메프 사태 관련주 하락
헥토파이낸셜(234340) ( -2.37% )
시간외 일부 티몬·위메프 사태 관련주 하락
SG(255220) ( -2.73% )
시간외 일부 우크라이나 재건 테마 하락. 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 및 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시. 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
인디에프(014990) ( -2.83% )
시간외 일부 남북경협 테마 하락
효성중공업(298040) ( -2.98% )
장 마감 후 2분기 실적발표, 연결기준 매출액 1.19조원(전년동기대비 +6.33%), 영업이익 626.60억원(전년동기대비 -26.91%). 투자재원 마련 및 재무구조 개선을 위한 유상증자참여 목적으로 Hyosung HICO, Ltd. 주식 4,900주를 678.84억원에 추가 취득 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:미정) 공시
아이엠비디엑스(461030) ( -3.01% )
장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시
폴라리스AI(039980) ( -3.65% )
시간외 일부 우크라이나 재건 테마 하락. 장 마감 후 475,520주 추가상장(주식매수선택권행사) 공시
시장을 주도하는 핵심 주도주를 정확한 타이밍에!
[10.18] 종목별 증권사 투자의견 요약
칼럼
24.10.18 08:41[10.18] 증시 개장 전 시황&오늘의 대응 전략
시황
24.10.18 07:57[10.18] 증시 개장 전 핵심뉴스 하이불스 Pick
칼럼
24.10.18 07:55[10.17] 증시 마감시황&외국인/기관 순매수 상위 종목(원전, 방산, 티앤엘, 화승엔터프라이즈 등)
칼럼
24.10.17 16:40[10.17] 종목별 증권사 투자의견 요약
칼럼
24.10.17 08:42[10.17] 증시 개장 전 시황&오늘의 대응 전략
시황
24.10.17 07:51[10.17] 증시 개장 전 핵심뉴스 하이불스 Pick
칼럼
24.10.17 07:4910월 16일 리서치 이야기(한화인더스트리얼솔루션즈, 한화인더, 한화정밀기계, 티웨이항공, 대명소노, 화승엔터프라이즈, 아디다스)
칼럼
24.10.16 23:20[10.16] 증시 마감시황&외국인/기관 순매수 상위 종목(스팩주 급증 주의)
칼럼
24.10.16 17:56[10.16] 종목별 증권사 투자의견 요약
칼럼
24.10.16 08:43[10.16] 투뿔(1++) 추천주 : 강력한 내수 브랜드→수출 성장 브랜드로 변모하는 초입
칼럼
24.10.16 08:17[10.16] 증시 개장 전 시황&오늘의 대응 전략
시황
24.10.16 07:57[10.16] 증시 개장 전 핵심뉴스 하이불스 Pick
칼럼
24.10.16 07:54[10.15] 증시 마감시황&외국인/기관 순매수 상위 종목[제약·바이오 전성시대+수출주]
칼럼
24.10.15 17:15[10.15] 종목별 증권사 투자의견 요약
칼럼
24.10.15 08:43[10.15] 투뿔(1++) 추천주 : 미국 전력 인프라 기업 Eaton과 함께 성장하는 한국의 전력기기 업체
칼럼
24.10.15 08:19[10.15] 증시 개장 전 시황&오늘의 대응 전략
시황
24.10.15 07:59[10.15] 증시 개장 전 핵심뉴스 하이불스 Pick
칼럼
24.10.15 07:57[10.14] 증시 마감시황&외국인/기관 순매수 상위 종목[AI(반도체·전력기기) 반등]
칼럼
24.10.14 16:56[10.14] 종목별 증권사 투자의견 요약
칼럼
24.10.14 08:44