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시황

7월 31일 시황. 엔캐리 이탈설, 빅테크 실적 경계에 매물

팀 유레카
2024-07-31 08:29:11

7월 31일 시황. 엔캐리 이탈설, 빅테크 실적 경계에 매물


◎ 해외 증시

슈퍼 위크 경계감 + 지정학적 리스크 부담에 매물

FOMC, 실적, 고용 지표 등 주요 일정 공개되는 주간

지난주 이 후 대형주에 대한 실적 경계감이 높아진 상태

빅테크 실적 후 반응에 대한 부담으로 경계성 매물

특히 엔비디아 -7%, 테슬라 -4% 급락하며 영향

WSJ, 빅테크 AI 투자 확대에 대한 우려 제기

지출 대비 수익 창출 시기에 의문점이 불거진다는 것

애플이 AI 모델에 구글 칩은 사용했다는 점도 재부각

엔비디아 큰 폭 하락하며 다른 반도체도 밀림

테슬라는 보닛 잠금장치 문제로 180만대 리콜

다만 방문이 아닌 무선 소프트웨어 업데이트 방식

시기상 안 좋은 타이밍이라 주가는 큰 폭 하락

마감 후 실적 나온 마이크로소프트 예상치는 상회

애저, 클라우드 서비스 매출 기대 이하에 시간 외 약세

일본 통화정책 회의 앞두고 '루머'도 부담으로 작용

일본의 금리인상설이 제기되었음. 엔 캐리 이탈 가능성

엔캐리 이탈 때 가장 크게 빠졌던 반도체주 급락 이유로

다만 마감 후에는 반도체주 대부분 반등

AMD가 예상 상회한 실적 공개하며 동반 상승

중동 사태 확산 가능성 불거진 점도 주목 받은 요인

이스라엘군 헤즈볼라 지휘관 표적으로 공습 단행

국채 금리는 하락. 10년물 4.14%대까지 밀림

금리 인하 전망, 3분기 국채 발행이 예상 보다 적은 점도

화이자는 예상 상회한 실적과 가이던스로 강세

골드만삭스, JP모건 등 금융주들도 강세

페이팔 등 주요 호실적 종목들도 상승

6월 JOLTs 구인건수는 818.4만. 예상 802만 상회

다만 지난달 820만 보다는 낮아짐

특히 자발적 퇴직 2.1%로 2020년 이 후 가장 낮았음

시마 샤. 인플레 하락으로 금리인하 예상

양호한 경제, 실적과 맞물려 위험 자산 긍정적 영향

BoA. 양호한 실적에 추정치 신뢰도 높아져

Lionel Jardin. AI는 투자 단계. 수익 측면 해석 과정

골드만삭스의 솔로몬. 올해 1~2회 인하 전망

당초 인하 없을 것으로 전망했으나 수정

바클레이즈, ASML 주가 하락 매수 기회

향 후 2년간 성장세 이어질 전망. 목표가도 상향

Barron’s. 메가캡 AI 수익화 빠르지는 않을 듯

엔비디아 등 하드웨어 업체는 강한 성장성 확인

소프트웨어, 플랫폼 업체 시간 걸려

BoA. MS, 메타, 아마존 지출 $180억. 관련 매출 $20억

지난 1년간 FOMC 주간 증시는 상승했었음

8회 중 7회 상승, 평균 상승률은 1.5%

채권 금리는 6회 하락, 2회 상승, 평균 -0.12%


◎ 주요 지표

달러인덱스 104.51 (-0.06%)

국제유가 75.18달러 (-0.8%)

변동성지수 17.69 (+6.57%)

10년물 금리 4.14%

MSCI 한국지수 -0.81%

야간선물 -0.84%


◎ 전망과 전략

미 증시 영향은 시간 외 종목 상승에 일부 완화

AMD 호실적에 반도체 시간 외 큰 폭 반등 시도

증시 전체로 재료 대비 증시 변동폭이 큰 편

특히 대형주 등락폭이 커지면서 지수에 부담으로

대형주 악재, 선물 변동성 유발. 지수 영향 반복

악재가 반복되나 뒤집을 호재가 없다는 점도 

대기하는 매수 유입을 제한하는 요인이 되고 있음

다만 악재가 반복되고 주가 부담은 덜어낸 상태

주요 종목들 낙폭이 고점 대비 -20% 전후

이 후 기술적 반등은 가능한 수준으로 봐야

또 소형주 지수는 약세 사이클이 2개월 반 넘겼음

2015년 이 후 최장 기간 하락 사이클

지난 주말 이 후 초낙폭주들의 반등 시도 주목해 볼만

장기 하락 후 일부 저점 매수가 가동되는 것으로 보임

7월 낙폭이 컸던 실적주들 지속 주목

외국인 ↔️ 기관 수급 엇갈림 후 풀린 종목들

대형주군 전반적으로 관심도 높일 필요

개인투자자 만족도 100%를 위한 최상의 투자서비스

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