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BNK금융지주 A138930 -여전한 주주환원 기대감

2Q24 순이익 2,428억원(+19.6% YoY)으로 기대치 상회

사업장 재분류에 대한 PF 추가 추당금 부담 지속

HDC현대산업개발 A294870 -스타트부터 훌륭, 하반기 성장 랠리 시작

연결 영업이익 538억원(+838.4% yoy) 기록. 시장 컨센서스 부합

외주주택 원가율이 88%로 하락. 일회성 아닌 ‘진짜’ 매출 믹스 개선

HK이노엔 A195940 -하반기 해외 성과 확인 기대

2Q24 매출액 2,193억원(+7.3% YoY, +3.1% QoQ), 영업이익 243억원(+58.9% YoY, +41.1% QoQ; OPM 11.1%) 기록

의료 파업 영향에도 불구하고 전 품목 고른 매출 성장 시현. 아이엠바이오로직스 기술이전에 따른 선급금 일부 반영과 케이캡 수익성 개선 효과로 영업이익 시장 기대치 상회

LG이노텍 A011070 -아이폰 슈퍼사이클 수혜

아이폰 출하량 사상 최대치 경신할 전망

3분기 영업이익, 전분기대비 +2배 증가

PI첨단소재 A178920 -수익성 회복

2Q24P 가동률 상승, 수익성 회복

3Q24E 성수기 효과 지속

SAMG엔터 A419530 -캐치티니핑 IP를 보유한 애니메이션 전문 기업

3D 키즈 애니메이션 전문 제작사

하반기 국내에서 4개 이상의 IP 출시 예정

SK바이오사이언스 A302440 -큰 변화와 점진적인 개선 사이

백신 판매 증가에도 R&D 투자로 영업손실 지속

4분기부터 변화 시작, 수익성 개선 효과는 점진적으로 나타날 전망

SK아이이테크놀로지 A361610 -실적 부진의 장기화

전방 시장 수요 둔화에 따른 실적 부진 2Q24에도 지속

실적 정상화를 논하기에는 아직 이른 시점

SOOP A067160 -MUV 감소에도 견조한 별풍선 실적에 주목

시장 눈높이 상회하는 양호한 실적 기록

MUV 감소에도 불구하고 견조한 별풍선 실적에 주목

그린리소스 A402490 -5nm 이하 선단 공정 수혜주

독보적인 초고밀도 특수코팅 기술 보유 업체

5nm 이하 초미세 선단 공정 수요 증가 수혜

나이스디앤비 A130580 -기업 신용정보분야 베테랑

기업 신용조회업 전문기업

국내 신용조회회사 합산 실적은 2023년 들어 부진. 동사는 상대적으로 선방

넥센타이어 A002350 -유럽 2공장 초기임에도 영업이익률 8%대로 회복

유럽 2공장의 가동률 상승으로 수익성 방어가 가능

2Q24 Review: 영업이익률 8.2% 기록

넥슨게임즈 A225570 -고개는 돌렸고, 이제는 멀리 보자

중소형주 TOP-PICK 유지

기존 K-게임과 다른 시나리오, 밸류에이션 추가부여 여지 충분

대우건설 A047040 -우려와 기대 교차

연결 영업이익 1,048억원(-51.9% yoy) 기록. 시장 컨센서스 하회

높은 주택원가율, 해외현장 비용 상승, 준공후미분양 대손상각비 반영

동국제강 A460860 -압도적인 배당 매력도

부진한 업황에 전분기 대비 감익 시현

그래도 3 분기가 바닥

맥쿼리인프라 A088980 -2Q review: 무난한 실적, 이제 관심사는 데이터센터 편입

전년 수준의 실적

항만의 부진을 유료도로와 도시가스가 상쇄

뷰노 A338220 -주가도, 사업도 특이점 도달 중

미국으로 가기 위한 추진력을 얻는 중

숫자가 선명해질 하반기를 기대하자

삼성물산 A028260 -분기 영업이익 1조원이 눈 앞에

목표주가 210,000원으로 10.5% 상향. 어닝 서프라이즈 반영

2Q24년 영업이익 9,000억원(YoY +16.6%), 바이오 이익 급증으로 서프라이즈

삼성전기 A009150 -업황 회복을 눈으로 확인할 시간

2Q24P Review: 컨센서스 부합

3분기 본격적으로 좋아질 것

삼성전자 A005930 -2Q24 Review: 장마는 지나고 햇살이 방긋

영업이익은 컨센서스를 상회

Capa 확장은 수요를 기반으로 해야만 유의미

셀트리온 A068270 -5 년만에 돌아온 증익 사이클

종양 및 자가면역질환 등 치료에 사용되는 항체의약품을 개발 및 생산

5 년만에 돌아온 증익 사이클, ‘짐펜트라’에 달렸다

시그네틱스 A033170 -DDR5 패키징으로 회복 기대

반도체 패키징 업체

업황 회복과 DDR5 양산으로 물량 회복

쎄트렉아이 A099320 -[2Q24 Review] 잘 나가는 위성 사업, 관건은 자회사 손실 축소

2Q24 잠정실적 Review: 영업이익 당사 추정치 하회

잘 나가는 위성 사업, 관건은 자회사 손실 축소

아이센스 A099190 -아쉬운 국내 파트너사 매출, 역시 답은 해외다

2Q24 Review: 매출 시장기대치 부합, 영업이익 시장기대치 하회

목표주가 30,000원으로 하향하나, 매수의견 유지

애경산업 A018250 -2Q24 Review: 글로벌 점유율 확대 본격화

2Q24 Review: 글로벌 점유율 확대 본격화

2024년: 글로벌 점유율 확대 주력

에스티아이 A039440 -[탐방후기] 하반기 집중될 모멘텀

투자포인트

하반기 집중된 장비 수주와 실적 호조

에스퓨얼셀 A288620 -본업 의존도 하락은 기업 가치 상승으로

데이터 센터? 아파트? 지게차? 뭐든 빠른 성과가 중요

기존 사업 점검: 건물용 사업 제한적 회복과 발전용 사업 재고 소진

에이치시티 A072990 -2Q24 Review: 영업이익 +33.9% YoY

2Q24 실적은 매출액 240억원(+27.5% yoy), 영업이익 38억원(+33.9% yoy), 순이익(지배주주) 32억원(+25.9% yoy )을 기록

매출액 & 영업이익 분기 최대 실적

에이피알 A278470 -아쉽지만 하반기가 있다

2Q24P Review

2Q24P 화장품 성장 견조하였으나, 국내 판매 부진으로 컨센서스 하회.

에코프로비엠 A247540 -하반기 실적 눈높이 하향 조정 불가피

2Q24 영업이익 39억원, 시장 컨센서스 상회

3Q24 영업이익 -85억원(적자전환 YoY) 전망

제일기획 A030000 -꿋꿋하게

예상치에 부합하는 실적

하반기에도 비계열과 디지털이 중심

키움증권 A039490 -이번에도 IB에서 서프라이즈

서서히 밸류업 언급할 시점

성공적인 상반기 마무리

티씨케이 A064760 -3D NAND 수요, 티씨케이를 춤추게 한다

반도체 소재 부품 생산 기업

3D NAND의 보완재, SiC Ring

티에스이 A131290 -저렴한 낸드플래시 업황 회복 수혜주

반도체 검사장비 제조 기업

NAND 가동률 회복에 따른 수혜

파트론 A091700 -매출 성장이 예상을 상회

2Q 영업이익(143억원)은 종전 추정과 컨센서스를 상회

2024년 영업이익은 603억원으로 44.7%(yoy) 증가 추정

한국항공우주 A047810 -편대 비행 합류

한국항공우주의 1분기 실적은 매출액 8,918억원(+22%yoy), 영업이익 743억원(+785%yoy, OPM 8.3%)를 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스(523억원)를 40% 이상 상회하는 호실적 달성

내년 영업이익은 올해 대비 대폭 성장 전망. 실적과 밸류에이션 모두 편안한 구간 진입

한화시스템 A272210 -멈추지 않을 성장

한화시스템의 2분기 실적은 매출액 6,873억원(+13%yoy), 영업이익 798억원(+167%yoy, OPM 11.6%)을 기록하며, 시장 컨센서스 440억원을 대폭 상회하는 호실적 달성

동사는 UAM, 함정 사업, 위성 등 각종 신사업에 적극 투자해왔음

한화에어로스페이스 A012450 -2Q24 Review: 팔 때가 아니라 살 때

영업이익 컨센서스 66% 상회

영입이익 기대치를 높여야할 때

현대글로비스 A086280 -P(↑), Q(↑), C(↓) 3박자가 이끌 실적 개선

P, Q, C 모두 동사에 유리한 방향, 2H24~25년 실적 Quantum Jump

현대글로비스 10,800대적 장기 용선 12척 평균 용선료 $25,345/Day

환인제약 A016580 -2Q24 Review: 매출액 최대 실적

2Q24 실적은 매출액 636억원(+10.4% yoy), 영업이익 70억원(-18.4% yoy, OPM 11.0%), 순이익(지배주주) 62억원(-29.0% yoy, NPM 9.8%)을 기록

매출액 기준 분기 최대 실적이며 추세적인 성장이 유지되고 있다는 데 의미가 있다

효성 A004800 -지배구조에서 기업가치 제고로 관심 전환

2분기 실적에서 가장 부각되는 계열사는 효성티앤에스

개선 여지가 큰 사업구조