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시황

마감 시황. 침체 + 빅테크 너 마저 + 수급 붕괴 = 급락

고릴라리서치+
2024-08-02 15:22:34

마감 시황. 침체 + 빅테크 너 마저 + 수급 붕괴 = 급락


침체 우려. 기술주 급락, 자금 유출 우려 겹치며 하락

가장 큰 이슈는 경기 침체 우려 

제조업, 고용 지표 부진 → 침체 가능성으로 해석

연준 대응이 늦어 금리 인하 효과가 없을 우려도 


주요 빅테크 실적 공개 후 급락세 재현된 점도

애플은 선방했지만 아마존 시간 외 -7% 이상 하락

가장 굳건한 실적주의 약세는 추세 붕괴 우려 자극

투자 심리가 그만큼 안 좋다는 의미


특히 반도체주가 큰 폭 하락한 점도

제조업 부진과 맞물려 수출 둔화 우려로 해석

실제 미국 제조업 지표와 반도체 수출은 상관 관계

SK하이닉스 -10%. 대만 TSMC -6% 가까이 하락


수급상 외국인이 대규모 매도하며 지수 하락 주도

현물 매도는 물론 선물 매도는 역대 최대

경기 침체 우려에 추가 하락 예상한 신규 매도였음

현물도 6월 이 후 최대 매도


중동 리스크, 큐텐 사태 등과 겹치며 전반적 심리 압박

경기 침체로 갈만한 잠재적 재료가 많다고 본 것

다만 미국 경기 둔화 우려는 과장된 측면도

경기 침체 기준은 두 분기 연속 마이너스 성장

현재 미국 성장률은 플러스 상태 유지

과거 경기 침체는 결정적 이벤트가 나올 때 터짐

2008년은 리먼 사태, 2020년은 코로나

현재 위험 요인 꼽자면 중동발 리스크 정도

이스라엘, 이란 전면전, 물류, 원자재 대란 연계

내려가는 경제 지표 크게 압박 받을 가능성은 있음


그러나 만약을 가정한 최악의 시나리오 중 하나일 뿐

현재 지표상 경기 침체를 단정하기는 이른 시기

고용 지표도 침체를 단정할 단계는 아님

오늘 문제가 된 제조업 지표도 확대 해석된 측면

미국 경제에서 제조업의 비중은 10% 수준임

물론 신규 주문 등 일부 항목 부담 요인 있음

또 고용 지수 둔화가 이어지는 점도 분명 부담

그러나 경기 침체로 해석할 수준의 데이터는 아직

옵션이나 공매도 등과 겹쳐 변동성 키운 듯


미국 어닝 시즌이 중반을 넘김

중단되었던 자사주 매입이 재개되는 시기

우리 증시 역시 이미 조정으로 낙폭이 커진 상태

외국인은 추가 선물 매도가 오히려 부담이 되는 위치

과도한 우려 보다 실적주들은 적극 집중할 필요

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