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[선별종목] 24.09.10 (화) 남양유업, JB금융지주

가치투자클럽
2024-09-10 21:57:49








[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.09.10.. : 네이버블로그 (naver.com)



남양유업은 어제 자사주 소각과 주식 분할 공시가 있었습니다. 자사주는 총 주식수의 5.6%에 달하는 40,269주를 소각한다고 했죠. 현재 최대주주는 사모펀드인 한앤코19 유한회사로 52.63%를 보유하고 있습니다. 약 4만 주는 유동 시가총액에 비하면 14.0%에 달합니다. 



전체 주식수가 72만주 밖에 안 되는 상황이고 1주당 주가가 529,000원이라 거래도 쉽지 않았는데요. 이에 자사주 소각만 있었다면 큰 호재가 아닐 텐데 주식 분할 공시가 함께 나왔습니다. 액면가 5천원 주식이 500원이 되니 총 주식수가 10배가 되는 겁니다. 이는 거래량이 증가되는데 도움을 줄 수 있죠. 



남양유업은 전 경영진이 물의를 일으키며 불매운동에 휩싸였었죠. 이에 2016년 매출 1조 2,392억원을 정점으로 부진한 매출이 이어지고 있습니다. 2020년 이후에는 매출이 1조원 밑으로 내려왔고요. 700~800억원 수준의 대규모 영업적자를 기록하고 있습니다. 



결국 남양유업 주가가 가려면 결국 실적이 턴어라운드해야 한다는 거죠. 한앤컴퍼니가 올해 1월 최대주주로 등극한 이후 조금씩 체질 변경을 위해 노력을 기울이고 있죠. 우선 3월 정기주주총회에서 경영권 교체가 완료되었습니다. 8월에는 준법·윤리 강화를 위해 법조계, 학계, 경제계 전문가로 구성된 '컴플라이언스 위원회'를 출범했고요. 



남양유업은 '백미당'이라는 식음료 매장을 운영하고 있는데 1년 만에 부천 현대백화점 중동점에 신규 매장을 오픈했습니다. 초코에몽 웹드라마로 잘파 (Z세대, 알파세대) 세대와의 소통을 강화하고 있고요. 신제품 단백질 음료 '테이크핏'은 오프라인 시장 매출에서 1위를 기록하기도 했다고 합니다. 



아직은 구조개편 과정에서 비용이 들어가고 있다고 하는데 향후 기업체질에 변화가 있을지 지켜봐야 할 것 같습니다. 다만 경쟁업체인 매일유업이 지난해 기준 722억원의 영업이익을 기록했음에도 시가총액이 3,122억원으로 낮은 평가를 받고 있어 남양유업이 높은 평가를 받을 수 있을지 여부는 지켜봐야 할 것 같네요. 






JB금융지주는 전북은행, 광주은행 등을 보유한 전라도 지역 중심의 금융지주입니다. JB금융지주도 밸류업 관련주로 평가되며 저점 대비 57%가 올랐습니다. 꾸준히 분기배당을 실시하고 있고요. 지난 7월 25일에도 분기 배당 105원을 발표했습니다. 같은 날 자사주 소각 200억원도 발표했고요. 



오늘 JB금융지주는 유난히 기관의 순매수가 강한 금융주였습니다. 투신을 중심으로 44억원 순매수가 들어왔고 이는 1년 내 3위, 3년 낸 5위에 해당하는 규모였습니다. 



2분기 매출액 1조 1,746억원에 영업이익 2,588억원으로 분기 최고 실적이었습니다. 캐피탈 부문의 순이익이 두드러진 반면 은행의 순이자마진 (NIM)은 5bp 하락한 것은 아쉬운 부분이었습니다. 



오늘 JB금융지주가 유독 좋을만한 별다른 이슈는 찾지 못했는데요. 그래서 오히려 뭔가가 있을 것 같은 느낌입니다. JB금융지주 관련한 이슈가 나오는지 관심 갖고 살펴보면 좋을 것 같습니다. 






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