헤더영역 바로가기

컨텐츠영역 바로가기

네비게이션메뉴영역 바로가기

종목을 찾아볼까요?

칼럼

[선별종목] 24.10.08 (화) LG에너지솔루션, 전진건설로봇, 동원시스템즈

가치투자클럽
2024-10-09 22:49:59











[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.10.08.. : 네이버블로그 (naver.com)



LG에너지솔루션은 최근 연이어 긍정적인 소식들이 전해지고 있습니다. 테슬라 4680 배터리 납품에 이어 벤츠 배터리 납품 공시까지 나왔죠. 28년부터 11년간 50GWh를 납품한다는 내용입니다. 1GWh 당 약 1억 달러 정도 매출임을 감안하면 50억 달러, 한화로 6.5조원 정도 규모입니다. 연환산으로 하면 연 6천억원 정도 수준입니다. 



LG에너지솔루션의 23년 매출액이 33.7조원이니 벤츠에 들어가는 규모가 큰 것은 아닙니다. 다만 원통형 배터리 레퍼런스가 확대되는데 의의가 있을 것 같습니다. 



여기에 3분기 실적도 살짝이나마 컨센서스를 상회했고 전분기 대비 확실히 개선된 모습을 보였죠. 이에 2차전지 센티는 당분간 나쁘지 않을 것 같습니다. 다만 테슬라 로보택시가 10일에 공개된 이후 주가가 조정을 받으면 같이 조정을 받을 수는 있을 것 같고요. 


전진건설로봇은 지난 8월 19일 신규상장한 따끈따끈한 새내기주입니다. 공모가는 16,500원으로 현재 주가가 공모가 수준입니다. 상장일에 28,900원까지 올랐다가 주가는 주야장천 조정이 있었습니다. 



화요일에 상당히 특이한 공시가 나왔는데요. 최대주주 모트렉스 전진1호가 회사에 주식을 무상증여하고 이를 소각한다는 내용입니다. 수량은 77만 주로 5%에 해당하는 물량입니다. 최대주주가 지분 74.5%, 자사주가 5.46%, 우리사주가 0.5%로 80% 이상 물량이 잠긴 상황이었는데요. 최대주주가 주주들을 위해 희생한 겁니다. 



자사주 소각 이후 최대주주의 지분율은 74.5%에서 73.2%로 줄어들게 됩니다. 실질적으로 1.3%p 만큼 희생한 것이죠. 다른 주주들은 지분율이 25.8%에서 26.8%로 늘어나게 되니 지분 가치가 5.1% 상승하게 되었고요. 



전진건설로봇은 콘크리트 펌프카 등 건설용 기계를 만드는 회사입니다. 주력 제품인 콘크리트 펌프카는 건설현장에서 믹서트럭 (레미콘 차량)으로 운반된 콘크리트를 콘크리트 펌프카에 장착된 굴절된 붐을 이용해 작업 현장에서 원하는 장소로 이송하는 장비입니다. 




23년 기준 전체 매출액은 1,584억원, 수출액은 1,189억원으로 수출이 75% 비중을 차지하고 있습니다. 그만큼 수출이 중요한 기업이라는 얘기고, 환율 변동에 민감할 수 있음을 뜻하겠죠. 특히나 북미 매출 비중이 40%에 달해서 북미 인프라 투자 증가의 수혜주라고 볼 수 있습니다. 



최근 하나증권의 보고서를 보면 24년 실적을 매출액 1,788억원, 영업이익 374억원을 추정하고 있습니다. 환율 가정이 얼마나 되는지는 확인이 필요해 보입니다. 그런데 이게 끝이 아니라 증설 계획도 가지고 있다고 하니 대선 이후 미국 인프라 투자와 증설 효과를 기대할 수 있는 상황입니다. 



밸류는 크게 부담은 없고요. 그렇다고 업사이드가 큰 것까지는 아니지만 공모가 수준에서는 트레이딩을 해봄직한 회사 같습니다. 



동원시스템즈는 8월 1일 선별종목에 들었습니다. 2분기 실적이 좋아서 관심을 가졌었는데 하루 반짝했다가 주가는 오히려 지지부진했습니다. 


동원시스템즈 2분기 실적동원시스템즈는 참치캔, 식품, 생활용품 등의 포장재 제품을 제조·판매하는 회사입니다. 2분기 실적이 발표되었는데 매출액 3,444억 원에 영업이익 303억 원으로 각각 전년동기 대비 3%, 18% 증가했습니다.


이 흐름이 중요한 것이 동원시스템즈의 실적은 5분기 연속 매출액이 전년동기 대비 역성장이었습니다. 영업이익은 7분기 연속 역성장이었고요. 그것이 2분기에 처음으로 전환된 겁니다.



그동안 실적이 부진했던 것은 국내 경기침체로 인한 병, 캔 등의 수요 감소 때문이었는데요. 1분기부터 수출 전략을 펼치면서 수익성이 개선되었습니다. 특히 펫푸드 파우치와 레토르트 파우치 등 고부가가치 제품 중심으로 수출한 것이 주효했다고 하고요.



동원시스템즈는 2차전지 소재 사업에도 진출했죠. 21년에는 원통해 배터리 캔 제조사인 MKC를 150억 원에 인수헀고, 22년에는 700억 원을 투자해 충남 아산 배터리 캔 공장을 증설했습니다. 2차전지 양극박도 제품을 양산 판매하고 있고요. 아래는 회사에서 설명하는 2차전지 소재 사업에 대한 내용입니다.


동원시스템즈는 식/음료캔 고속 제조 기술을 기반으로 하여 2차전지 원통형 배터리 캔 금형설계 기술, 딥 드로잉 성형 기술 등으로 고속생산라인을 구축하고 제품 경쟁력을 확보 중입니다. 기존 18650 원통형 배터리 캔 대비 에너지 용량을 30% 이상 늘린 21700 원통형 배터리 캔을 양산중이며, 향후 전기차 업계에서 게임 체인저 역할을 할 것으로 전망되는 4680 원통형 배터리 캔을 개발하고 있습니다.



앞에서 LG에너지솔루션이 4680배터리를 연이어 수주하면서 분위기가 좋다는 얘기를 드렸죠. 동원시스템즈가 LG에너지솔루션에도 배터리 캔을 납품하기에 관련주로 부각되면서 급등하는 모습입니다.


실적은 좋은 가운데 모멘텀이 붙었고, 2차전지 관련해서 센티가 당분간은 좋을 수 있으니 관심을 둘만한 것 같습니다. 기관도 연기금을 중심으로 16억원 순매수가 들어왔는데 이는 2년 내 3위 규모입니다. 







유료구독자 전용 컨텐츠 입니다.

50,000원 / 월

가치투자클럽 구독으로
더 많은 콘텐츠를 만나보세요!

가치투자클럽

여의도에서 가장 신뢰하는 1등 채널의 킬러 콘텐츠

[선별종목] 25.01.02 (화) 현대글로비스, 로봇 (로보티즈, 하이젠알앤엠, 로보스타, 에스피지, 뉴로메카, 유니퀘스트)

칼럼

25.01.02 22:57

[선별종목] 24.12.30 (월) 동원F&B, 나래나노텍, 하이젠알앤엠, 레인보우로보틱스

칼럼

25.01.01 20:56

[선별종목] 24.12.27 (금) 펌텍코리아, 케이엔제이, 피에스케이홀딩스

칼럼

24.12.29 19:57

[선별종목] 24.12.26 (목) 바이오 (알테오젠, 펩트론, 리가켐바이오, 삼천당제약) (삼양식품)

칼럼

24.12.26 22:07

[선별종목] 24.12.24 (화) 제룡전기, 레인보우로보틱스, 뉴로메카 (휴메딕스, 바이오플러스)

칼럼

24.12.25 17:17

[선별종목] 24.12.23 (월) 조선 (HD한국조선해양, 한화오션, HJ중공업, 한국카본) (휴메딕스, SNT에너지, 바이오플러스)

칼럼

24.12.23 20:12

[선별종목] 24.12.20 (금) HJ중공업, 효성티앤씨, 컴투스 (파미셀)

칼럼

24.12.22 16:34

[선별종목] 24.12.19 (목) 한국공항, 농심, 에스앤디, 세경하이테크 (휴메딕스, 바이오플러스, 삼성전기)

칼럼

24.12.19 23:35

[선별종목] 24.12.18 (수) 휴메딕스, 케이아이엔엑스, 한일시멘트 (HJ중공업, 파미셀)

칼럼

24.12.18 22:35

[선별종목] 24.12.17 (화) 지주 (롯데지주, 한국앤컴퍼니, 효성, HD현대), SNT에너지, HJ중공업 (바이오플러스, 비에이치아이)

칼럼

24.12.17 21:25

[선별종목] 24.12.16 (월) 로체시스템즈, STX엔진, ISC (바이오플러스, 파미셀)

칼럼

24.12.16 23:07

[선별종목] 24.12.16 (월) 로체시스템즈, STX엔진, ISC (바이오플러스, 파미셀)

칼럼

24.12.16 23:07

[선별종목] 24.12.13 (금) 싸이맥스, 바이오플러스, 성광벤드

칼럼

24.12.15 19:51

[선별종목] 24.12.12 (목) 덕산테코피아 (파미셀, 두산)

칼럼

24.12.12 21:35

[선별종목] 24.12.11 (수) SK바이오사이언스, 실리콘투, 브랜드엑스코퍼레이션

칼럼

24.12.11 23:31

[선별종목] 24.12.10 (화) 삼양식품, 브이티, 휴젤, 삼성전기 (파미셀, 루닛)

칼럼

24.12.10 22:05

[선별종목] 24.12.09 (월) 두려운 시장이지만 차분한 대응이 필요한 시점 (파미셀)

칼럼

24.12.09 22:09

[선별종목] 24.12.06 (금) 파미셀, 덕산네오룩스, 금융 (KB금융, JB금융지주, 기업은행, 삼성화재, BNK금융지주)

칼럼

24.12.08 15:16

[선별종목] 24.12.05 (목) 한화투자증권, 현대엘리베이, 비에이치아이, 두산 (산일전기, 디앤디파마텍)

칼럼

24.12.05 23:08

[선별종목] 24.12.04 (수) 올릭스, 리가켐바이오, 펩트론, 카카오그룹 (디앤디파마텍, 산일전기)

칼럼

24.12.04 23:24

로그인을 해주세요.

유레카 AI

    AI 분석

    한경유레카에서만 제공되는 투자의견을 받아보세요

    투자정보

    • 이용약관
    • 개인정보처리방침