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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/22

시그널엔진
2024-10-22 08:31:57


10/22 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,931.60 (-0.80%)

- S&P500: 5,854.98 (-0.17%)

- 나스닥: 18,540.01 (+0.27%)

- S&P500 VIX: 18.37 (+1.89%)

- 달러인덱스: 103.82 (+0.50%)

- WTI선물: 70.04 (+1.97%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.59 (-0.77%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 트럼프 트레이드에 대한 경계감과 함께 중동의 지정학적 리스크에 대한 경계감 등이 투심 악화로 연결될 전망.

- 엔비디아 등 주요 기술주가 강세를 보였다는 점에서 반도체 섹터의 상대적 강세가 전망되지만, 삼성전자는 위기 우려 지속으로 인해 상대적 약세 예상.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 및 S&P500은 하락, 나스닥은 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 주요 기업들의 실적 발표를 앞둔 시점에서 트럼프 트레이드 이슈가 부각하면서 이에 대한 경계감으로 매물 출회하며 하락.

- 다만 엔비디아 등 주요 기술주가 강세를 보인 점이 나스닥 차별화 요인으로 작용.

- 미국의 선행지수는 MoM -0.5%로 시장 예상(-0.3%) 및 이전(-0.3%)보다 악화.

- 연준 위원들은 금리인하 속도조절을 언급. 로리 로건 댈러스 연은 총재는 대차대조표를 축소하는 가운데 금리를 점진적으로 인하해야 한다고 밝혔으며, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 향후 몇 분기동안 완만한 금리인하를 예상한다고 언급.




10/22 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 9월 PPI 전월비 0.5% 하락…예상치 하회(상보)

ㆍ 미 9월 경기선행지수 전월比 0.5%↓…하락세 지속

ㆍ 美댈러스 연은 총재 "대차대조표 축소 속 금리 점진적 인하해야"

ㆍ 미니애 연은 총재 "향후 몇분기 동안 '완만한' 금리인하 예상"

ㆍ 9월 기업 주식·회사채 조달, 전월比 57%↑…CP 등도 늘어

ㆍ 두산, 사업 개편 재추진…'로보틱스·에너빌리티' 합병 비율 조정(종합)

ㆍ 이스라엘, 다마스쿠스 공습…"이란-헤즈볼라 자금 전달책 제거"(종합2보)

ㆍ "中 중심 반도체 글로벌 공급망 여전…재편에 상당 시간 소요"

ㆍ 美 엔비디아 주가 4.1% 상승…첫 140달러선 돌파 마감(종합)




10/22 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 4분기 고무시황 전망

유진투자증권 황성현,김진우

ㆍ 주간 주요 제품 가격변화 

ㆍ 하향 안정화 국면 진입 전망


[철강] 철강: 中 경기부양책 발표 그 이후

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 지나친 걱정도, 막연한 기대감도 둘 다 금물 

ㆍ ‘미봉책’이라는 시장의 평가 vs. ‘꺼낼 카드는 많다’는 中 정부 

ㆍ 부양책 발표 이후 나타난 철강재價 급상승이 오히려 공급 과잉 우려↑


[우주항공과국방] 우주, 자주국방이 시작되는 공간

한국투자증권 장남현

ㆍ 한국 우주 산업 개화기 진입 

ㆍ 위성체: 군 소요 증가에 따른 시장 개화 

ㆍ 발사체와 지상체: 자연스러운 수혜


[건설] 주택 시장 개선 확인

대신증권 이태환

ㆍ 바닥을 다지는 분기 실적 예상 

ㆍ 주택 시장 개선 확인 

ㆍ 단기) GS건설, HDC현대산업개발 / (중기) 현대건설, HDC현대산업개발 선호


[건강관리장비와용품] 3Q24 Pre; 목적지 전 마지막 휴게소

신한투자증권 정희령,엄민용

ㆍ 3분기 실적 시즌은 기회로 작용 

ㆍ 톡신; 3분기 실적 선호도 파마리서치>휴젤>메디톡스 순 

ㆍ 미용의료기기; 3분기 실적 선호도 클래시스>비올>원텍 순


[IT서비스] 사이버 보안: 계륵에서 잇템으로

유안타증권 권명준

ㆍ 확산되는 사이버 범죄 

ㆍ 사이버 범죄의 확대 요인 

ㆍ 사이버 보안 정부정책 

ㆍ 제품 가격 인상 

ㆍ 어떤 기업을 주목해야 할까?


[전자장비와기기] 2025 전기전자 연간 전망: 다음 파도를 기다리며 기억해야 할 것들.

DB금융투자 조현지

ㆍ 모멘텀이 부족했던 한 해. 어느덧 25년을 바라보며 

ㆍ 북밸류로 저점 잡기 

ㆍ 실적으로 상방 열기: 주시할 것과 주의할 것


[반도체와반도체장비] Taiwan Watch: 7개월 연속으로 전년비 두 자리 매출 성장 지속

유진투자증권 이승우,이주형

ㆍ Summary: 대만 테크 기업들의 9월 매출 합계는 2.06조 TWD(약 86조원)로 전년비 14%, 전월비 13% 증가 

ㆍ 라간정밀(3008.TW) 3 분기 실적 Review




10/22 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한국전력[015760] 전기요금 인상 시점까지 대응 필요>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 3Q24 영업이익 2.5조원(YoY +26.7%) 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 인상 규모 보수적 관점 유지하나 의사결정 시점까지 대응 유효


<쎄트렉아이[099320] 눈 앞에 둔 성장 국면>

한국투자증권 장남현

ㆍ 관측 위성 시장 내 글로벌 경쟁력 확보 

ㆍ 군 정찰 위성 사업의 핵심 기업 

ㆍ SIIS 실적 개선 

ㆍ 리스크 요인, 자회사 손실 규모 축소 지연


<세경하이테크[148150] 세경이는 복도 많지>

유진투자증권 조태나

ㆍ 투자포인트1) 동사의 폴더블 스마트폰 신규공급망 참여가 기대됨 

ㆍ 투자포인트2) ‘23년 인수한 ‘세스맷’이 드디어 효자 노릇을 시작함 

ㆍ 목표주가 11,000원으로 커버리지를 개시


<넥스틴[348210] 이유 있는 자신감>

신한투자증권 남궁현,송혜수

ㆍ 4Q24 데모 장비 공급 및 품질 인증할 것으로 기대 

ㆍ 수익성 정상화에 따라 3분기 컨센서스 23% 상회하는 실적 기대




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