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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/23

시그널엔진
2024-10-23 08:22:10


10/23 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,924.89 (-0.02%)

- S&P500: 5,851.20 (-0.06%)

- 나스닥: 18,573.13 (+0.18%)

- S&P500 VIX: 18.20 (-0.93%)

- 달러인덱스: 103.90 (+0.06%)

- WTI선물: 71.74 (+2.43%)

- MSCI 한국 Index Fund: 60.88 (-1.15%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 약세 전망. 다만 KOSPI 기준 기술적으로 주요 지지선이라는 점에서 반발 매수세 유입하며 낙폭은 제한적일 가능성 높음.

- 시장 전반의 상승을 이끌 호재성 재료가 부재한 가운데, 시장 약세 요인으로 작용하고 있는 지정학적 리스크가 여전하다는 점이 시장 전반의 부담요인.

- 어제 미 증시는 S&P 500, 다우존스 산업지수 약보합, 나스닥 소폭 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 미국의 경제지표 발표는 부재한 가운데, 주요 기업들의 실적 발표와 연준 통화정책에 대한 경계감이 시장을 지배.

- GM의 경우 매출 488억 달러, EPS 2.96달러로 시장 예상(매출 447억, EPS 2.40 달러)을 상회하며 급등.

- 반면 버라이즌의 경우 매출 333억 달러, EPS 1.19달러로 시장 예상(매출 334억, EPS 1.18 달러)에 부합했지만, 실망 매물 출회하며 하락.

- 장중 악재성 뉴스로 일부 반도체 기업들에 대한 매물 출회했지만, 대형 기술주들은 대체로 강세 유지.




10/23 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 연준 역레포, 2021년 5월 이후 최저…2천500억弗 하회

ㆍ GM, 3분기 '깜짝 실적'에 주가 7%대 상승

ㆍ IMF, 올해 韓성장률 전망 2.5% 유지…美 0.2%p↑·日 0.4%p↓

ㆍ IMF "美, 세계 경제 다시 주도…팬데믹 이후 유로존과 다른 길"

ㆍ 유럽의회, 우크라이나에 52조 대출 승인...美 27조 지원 검토

ㆍ 푸틴, 시진핑에 "소중한 친구…중러 협력은 세계 안정 위한 힘"

ㆍ 한은 금리인하에도 집값 기대 안정…10월 주택가격CSI 3p↓

ㆍ ‘내수 활성화 기대’에…10월 소비자심리지수 전월比 1.7p↑




10/23 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] iM Your Energy: 독일이 보여주는 가장 이상적인 가스발전소 활용

iM증권 전유진

ㆍ 석탄발전소 폐쇄한 영국과 원전을 폐쇄한 독일의 공통점 = 결국 가스발전소 확대 

ㆍ 신규 가스발전소 건설해서 지금 당장의 전력수요 증가분을 채우고, 중장기로는 수소발전소로 전환


[석유와가스] 중국 독립계 정유업체들의 경쟁력 악화

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 일부 중국 티팟 업체, 파산 선고 

ㆍ 최근 티팟 업체들의 상황이 급격히 힘들어진 요인


[운송인프라] 해외 항공사 주주환원 확대 흐름, 국내는?

하나증권 안도현

ㆍ 글로벌 항공사 자사주 매입 확대 

ㆍ 해외 항공사 주가 흐름은 양호, 낮아진 유가+전향적 주주환원 

ㆍ 국내 항공사의 주주환원을 기대 중…


[자동차부품] 글로벌 타이어 2024년 9월: 유럽 RE 개선

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현황: 9월 승용차용 RE 판매는 글로벌 +4%, 유럽 +11%, 북미 +1%, 중국 -3% 

ㆍ 분석과 전망: 9월 누적 승용차용 OE/RE는 -3%/+3%, 상용차용 -6%/+3% 

ㆍ 원재료가 및 운임지수 동향: 천연고무/합성고무 Spot 가격 상승


[섬유,의류,신발,호화품] 베트남 호치민 사업설명회 후기

키움증권 조소정

ㆍ 2024년, 2025년 실적 가이던스 발표 

ㆍ 까다로워지는 美 바이어의 선호, 선제적 투자를 통해 시장 경쟁력 확보 필요 

ㆍ 그동안 미진했던 스포츠의류 시장 공략 본격화 예정


[제약] 글로벌 제약/바이오 이슈 브리프

LS증권 신지훈

ㆍ 다가오는 학회 일정 

ㆍ 연내 FDA 승인 일정


[증권] (9월) 공모 발행시장: 경기 vs. 금리

다올투자증권 김지원

ㆍ 경기 불확실성 우려로 주식 발행수요 감소, 금리 인하 전후 회사채 발행수요 강세 

ㆍ 주식 발행실적: 0.1조원(YoY -95.9%, MoM -71.0%) 

ㆍ 회사채 발행실적: 31.5조원(YoY +50.2%, MoM +59.9%) 

ㆍ 3Q24E 합산 전통IB 수수료수익 QoQ 기준 감소, 그러나 YoY 기준 증가. 비교적 양호한 실적 전망


[전자장비와기기] 11월 Monthly 에너자이저

iM증권 정원석

ㆍ 전기차: 독일 기저 효과로 9월 전기차 판매량 성장률 반등 

ㆍ 배터리: 미국 트럼프 대선 승리 가능성 부각 → 리스크 확대


[복합유틸리티] 美 에너지부, 송전망 프로젝트 추가 투자 발표

KB증권 정혜정

ㆍ 미국 에너지부, 20억 달러 규모 송전망 프로젝트 투자 계획 추가 발표 

ㆍ 신재생발전설비 증가 외에도 송배전망에 대해 신규 및 교체 수요를 일으키는 기후 변화




10/23 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<코웨이[021240] 3Q24 Preview : 외형 성장 확대 추세 지속 전망>

한화투자증권 이진협,최영주

ㆍ 3Q24 Preview 

ㆍ 외형 성장 확대 추세 지속 전망 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 9.8만원 상향



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