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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/24

시그널엔진
2024-10-24 08:25:08


10/24 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,514.95 (-0.96%)

- S&P500: 5,797.42 (-0.92%)

- 나스닥: 18,276.65 (-1.60%)

- S&P500 VIX: 19.24 (+5.71%)

- 달러인덱스: 104.27 (+0.34%)

- WTI선물: 70.77 (-1.35%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.22 (+0.56%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 연준 통화정책 우려가 부각했지만, 우리 증시에 대한 저가 매수세 유입 등이 긍정적 요소가 될 전망.

- 테슬라 실적 발표 및 컨콜로 인해 2차전지 섹터 전반에 대한 기대감이 높아지면서 우리 시장이 강세를 주도할 것으로 예상.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 연준의 금리인하 속도조절 우려에 따른 국채 가격 강세가 주된 약세요인으로 작용.

- 미국의 9윌 기존주택판매는 시장 예상을 하회한 MoM -1.0%를 기록했으나 장 후반 발표된 연준의 베이지북이 미국 경제에 대한 자신감을 자극하면서 연준 통화정책 우려를 자극.

- 연준인 베이지북에서 경기 측면에서 2개 지역을 제외하면 대부분 지역에서 거의 변화가 없었고, 고용시장 측면에서 절반 이상 지역이 약간 또는 적당한 성장을 했다고 언급.

- 테슬라는 장중 약세 흐름을 보였으나, 장 마감 후 진행된 실적 발표 및 컨퍼런스 이후 강세를 보이며 시간외 거래에서 급등.


◆ 10월 23일 발표 기준 3Q24 실적공시 분석

https://naver.me/xs3nlcCD




10/24 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 9월 기존주택 판매 전월比 1.0%↓…14년래 최저 수준

ㆍ 연준 베이지북 "거의 모든 지역서 경제활동 거의 안 변해"(상보)

ㆍ 라가르드 "추가 금리인하에 신중해야…물가 둔화 다소 만족"

ㆍ "금, 너무 비싸"…中 소매 매출 주춤

ㆍ 캐나다중앙은행, 팬데믹 이후 첫 '빅 컷' 인하 단행(종합)

ㆍ 애플, 아이폰에 AI 탑재 본격화…'챗GPT 버전' 시험 출시

ㆍ 테슬라 3분기 순이익 예상치 상회…주가, 시간외거래 9%↑(종합)

ㆍ 시진핑 "브릭스, 공동안보·국제금융시스템 개혁 이끌어야"(종합)

ㆍ 기업심리지수 넉 달 만에 상승…자동차·전기장비 수출 호조




10/24 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 한국 2025년 NB Latex 수출량 사상 최대치 경신 전망

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 3Q24 한국 NB Latex 수출량 3.5년 래 최대치 

ㆍ 전방 재고 소진 + 미국의 중국 장갑업체에 대한 폭탄 관세 부과의 반사 수혜 

ㆍ 천연고무 강세에 따른 NBL로의 대체효과 뚜렷하게 발생


[철강] 공급 과잉 시대에서 살아남기

KB증권 최용현

ㆍ 공급 과잉 시대를 지나가고 있는 철강/비철금속 산업 

ㆍ ① 중국 기업의 공급 감산: 그들도 지속 불가능 

ㆍ ② 국가적 갈등에서 찾는 한국 기업의 기회: 지역 다변화 

ㆍ ③ 차별화된 기술력 (Feat. 친환경): 장기적인 기회 모색하는 중 

ㆍ Top Pick: 풍산


[자동차] 유럽 자동차 9월: 전기차 판매는 6개월 만에 증가

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 한국 완성차: 현대차 +3%, 기아 -11% 

ㆍ 유럽 시장: 전체 -4%. 전기차 +5%, 하이브리드차 +12%, 가솔린차 -19% 

ㆍ 9월 전기차 판매가 증가로 전환되었으나, 각국 정부의 지원책이 필요한 시기


[화장품] K뷰티의 카테고리화

대신증권 정한솔

ㆍ 이제는 중국에서 벗어날 때 

ㆍ 글로벌해진 한국 화장품


[화장품] Charts of the week

한국투자증권 김명주

ㆍ 중국 화장품 사업은 회복할 수 있을까? 

ㆍ 관심 기업: 코스맥스와 이마트, 롯데쇼핑


[생명보험] 2025년, 실적보다 중요한 배당가능이익

NH투자증권 정준섭

ㆍ 2025년 실적 전망: 보험손익 유지, 투자손익 증가 

ㆍ 실적보다 중요한 건 배당가능이익 

ㆍ 상위 보험사 중심의 양극화 지속 전망


[소프트웨어] AI 소프트웨어; 빅테크 기술 경쟁? 오히려 좋아

유안타증권 백종민

ㆍ 생성형 AI가 불러온 AI 산업 성장의 가속화. 기회? 위기? 

ㆍ 각국 정부차원의 대응 확대 = AI 생태계 활성화 

ㆍ B2B AI 솔루션 시장의 개화 

ㆍ 생성형 AI, 성장하는 의료 AI 산업에 날개를 달아주다 

ㆍ AI S/W:코난테크놀로지, 솔트룩스 / 의료 AI:뷰노, 루닛


[복합유틸리티] 에너지/인프라 Weekly: 섹터별 주요 지표 업데이트, 이슈 및 뉴스 코멘트

LS증권 성종화,이주영,최정환

ㆍ [유틸리티] _ 전기요금 인상 발표한 전일(10/23) 한전 주가는 용두사미. 향후 방향성은?


[복합유틸리티] 인페이즈에너지: 가이던스 하회하며 주가하락

SK증권 나민식

ㆍ 인페이즈 에너지는 3Q24 실적발표 이후 -14.9% 주가하락. 이는 시장의 기대치보다 낮은 4Q24 매출액 가이던스를 제시했기 때문임 

ㆍ 3Q24 매출액 3.8 억달러(YoY -30.9%), 영업이익 0.5 억달러(YoY -57.8%, OPM 13.1%)를 기록 

ㆍ 미국은 회복, 유럽은 부진한 상황


[복합유틸리티] 이벤트 종료로 끝내기에는 너무 큰 인상폭

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 2022년 4분기, 2023년 4분기에 이어 세 번째 용도별 요금 차등 인상 

ㆍ 이번 인상으로 약 5조원 가량 연결 매출액 및 영업이익 개선 가능 

ㆍ 완전한 정상화는 아니지만 충분한 개선 구간으로 진입한 것은 확실




10/24 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한국전력[015760] 과도한 Sell-on the news, 그래도 너무 싸다!>

대신증권 허민호

ㆍ 산업용 전기요금 9.7% 인상, 평균 요금 인상 효과는 5%로 서프라이즈 

ㆍ (+) 다양한 비용감소 요인 존재, ＇25F 영업이익 16.6조원(+115% YoY)


<아모레퍼시픽[090430] 끝이 보이는 부진>

대신증권 정한솔

ㆍ 중국 영업적자 확대로 COSRX 편입에도 24년 실적 부진할 전망 

ㆍ 글로벌 리밸런싱 전략에 따라 서구권 매출 확대 모멘텀 유효 

ㆍ 중국 구조조정 마무리 시 적자 규모 축소 ? 25년 하반기 턴어라운드


<한국콜마[161890] 잊혀지는 계절성>

대신증권 정한솔

ㆍ 고객사 수출 호조로 고수익 스킨케어/썬제품 중심 수주 증가 

ㆍ 국내 CAPA 기존 3.7억개 ? 24E 5억개 확대 

ㆍ 부진했던 해외법인과 자회사 연우 수익성 개선 기대


<JB금융지주[175330] 향후 밸류업 이행 여부가 중요>

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 단기 숨 고르기 예상 

ㆍ 3Q24 Review


<JB금융지주[175330] 우려는 줄고, 기대는 커지고>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 21,000원으로 상향 

ㆍ 건전성 부담 완화. 배당가능이익만 확보되면 명확한 주주가치 제고 기대 

ㆍ 3Q24 지배순이익 1,930억원(+15.4% YoY) 기록


<JB금융지주[175330] 기대이상의 순이익, 자산건전성 소폭 개선>

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 기대이상의 실적, 사상최대순이익 기대 

ㆍ 높은 ROE 로 자본비율 상승, 주주환원 강화


<JB금융지주[175330] 남은 건 재원 확보>

DS투자증권 나민욱

ㆍ 3Q24 순이익 1,930억원(+15.4% YoY)로 기대치 상회 

ㆍ 건전성 악화 피크 아웃 가능성 

ㆍ 자본비율 개선 추세 지속 & 남은 건 재원 확보


<JB금융지주[175330] 3분기에도 어닝서프라이즈. 올해 ROE 12.5% 상회 전망>

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 컨센서스를 큰폭 상회한 호실적 시현. 다만 수신 확대에 보다 신경을 써야 할 듯 

ㆍ 밸류업지수 리밸런싱시 편입 가능성 상존. 현재 자사주 매입 중으로 수급도 우호적 

ㆍ 배당가능이익 1,500억원 추가 확보 완료. 향후 추가 확충에도 크게 무리가 없을 듯


<코스맥스[192820] 지나친 걱정>

대신증권 정한솔

ㆍ ODM 업계 호황으로 국내법인 매출 고성장 지속 

ㆍ 충당금 리스크는 존재하나 최근 낙폭 과대로 밸류에이션 매력 확대 

ㆍ 업종 내 최선호주 제시


<삼성바이오로직스[207940] 3Q24Re: 예정되었던 가이던스 상향>

유안타증권 하현수

ㆍ 3Q24Re: 예정된 가이던스 상향 

ㆍ 고객사 확대로 생물보안법 효과 높아질 것 

ㆍ 투자 의견 Buy, 목표주가 130만원으로 상향


<삼성바이오로직스[207940] 5공장 수주 본격화 기대>

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 3Q24 연결 매출액 1조 1,871억원(+14.8% YoY, +2.6% QoQ), 영업이익 3,386억원(+6.3% YoY, -22.1% QoQ; OPM 28.5%) 기록 

ㆍ 1~3공장 풀가동과 4공장 가동률 상승 효과, 바이오시밀러 판매 확대, 높은 원/달러 환율 유지로 시장 기대치 상회 

ㆍ 내부거래 규모 증가에도 불구하고 4공장 가동률 상승과 우호적인 환율 지속으로 연간 가이던스 상향 조정. 

ㆍ 다만 4공장 전체 가동에 따른 고정비 및 감가상각비 증가로 2024년 영업이익률은 소폭 감소 예상. 

ㆍ 이익률 감소는 일시적. 가동률 및 생산량 증가로 회복될 전망. 5공장 선수주 계약으로 빠른 램프업이 기대되어 적정주가 130만원으로 상향


<삼성바이오로직스[207940] 남은 모멘텀은 6공장 증설>

키움증권 허혜민

ㆍ 우호적 환율과 4공장 램프업으로 기대치 상회 

ㆍ 4분기 일회성 실적 영향 있겠으나, 성장 동력 지장 없음 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 130만 원 상향


<삼성바이오로직스[207940] 3Q24 Re: 우호적 환율 효과에 따른 가이던스 상향>

DS투자증권 김민정

ㆍ 3Q24 Review: 고환율의 영향을 입증한 분기 실적 

ㆍ 2024년 연간 가이던스 상향 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 1,300,000원으로 상향


<삼성바이오로직스[207940] 우호적 매크로 환경 속 가이던스 상향>

메리츠증권 김준영

ㆍ 3Q24 Review 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 130만원으로 상향


<삼성바이오로직스[207940] 대장주 방향성에 주목, 명확한 추가 업사이드>

NH투자증권 한승연

ㆍ 3Q24 Review: 컨센서스 상회 및 연간 가이던스 상향 

ㆍ 초대형 수주와 실적발표의 올바른 해석: 추가 업사이드 명확히 존재


<삼성바이오로직스[207940] 3Q24 Review: 탑 CDMO의 품격 재차 확인>

KB증권 김혜민

ㆍ 3Q24 Review: Beat again! 

ㆍ 로직스: 여전히 순항 중 에피스: 마일스톤 없이도 가능함 

ㆍ 기다리던 가이던스 상향: 기존 10~15% → 15~20%, 아쉬울 수 있지만, 여전히 긍정적


<LS에코에너지[229640] 기존사업 예상 뛰어넘는 호조 + 신사업 잠재력 막강>

LS증권 성종화,이주영

ㆍ 3Q24 영업실적 YoY 호조 & 당사 종전 전망치 대폭 초과 

ㆍ 기존사업, 해저케이블 중심 가치 상향. 목표주가 상향


<HD현대마린솔루션[443060] 기대보다 Himsen 성장, D/F 확대 초입>

다올투자증권 최광식

ㆍ 3Q24 어닝 서프라이즈 

ㆍ 어닝 서프라이즈는 고가 및 고수익의 D/F(힘센엔진) 부품 때문 

ㆍ 동사의 서비스 선박의 D/F 비중은 9%에 불과해서 HD한국조선해양 잔고에서 D/F 비중 58%까지 성장은 한참 남음.락업 해제도 악재/부담 해소로 판단



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