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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 10/24

시그널엔진
2024-10-24 16:15:40


10/24 (목) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,581.03 (-0.72%)

- KOSDAQ: 734.59 (-1.42%)

- NIKKEI 225: 38,143.29 (+0.10%)

- 상해종합지수: 3,280.26 (-0.68%)

- 대만 가권: 23,192.52 (-0.61%)

- 원달러: 1,380.80 (-0.06%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+6,290억), 기관(-533억), 외국인(-6,101억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+1,765억), 기관(-923억), 외국인(-756억)

- 선물 수급 동향: 개인(+2,777억), 기관(+1,251억), 외국인(-4,404억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-307억), 비차익(-1,315억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 테슬라의 호실적에도 불구하고 연준 통화정책 우려에 따른 미국 국채금리 급등이 우리 증시에 대한 투심 악화로 연결.

- 우리나라의 3분기 GDP가 부진한 것도 부담 요인으로 작용. 3분기 GDP는 YoY +1.5%, QoQ +0.1%로 시장 예상(YoY +2.0%, QoQ +0.5%)을 하회.

- 외국인이 현선물 동반 순매도에 나선 가운데, 개인은 현선물 동반 순매수로 대응. 기관은 KOSPI 200 선물에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 운수장비, 철강금속 등 일부 업종을 순매수. 외국인과 기관은 전기전자를 중심으로 일부 업종을 순매도했으나, 외국ㅇ니은 의약품, 전기가스, 기관은 금융, 전기가스 업종 등을 중심으로 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 제약, 유통 업종 정도를 제외하고 대부분의 업종을 순매수. 기관은 모든 업조을 순매도한 가운데, 외국인은 제약, 유통 업종 정도를 제외한 대부분의 업종을 순매도.

- 시장이 장 후반 약세 흐름을 확대하면서 대부분의 섹터가 하락 마감.

- 아시아 증시는 일본을 제외하고 약세 마감. 일본 니케이225(+0.10%), 중국 상해종합(-0.68%), 대만 가권(-0.61%) 등.




10/24 (목) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 10월 제조업 PMI

- 예상: 40.7 / 이전: 40.6

● (독일) 10월 서비스업 PMI

- 예상: 50.6 / 이전: 50.6

● (EU) 10월 제조업 PMI

- 예상: 45.1 / 이전: 45.0

● (EU) 10월 서비스업 PMI

- 예상: 51.5 / 이전: 51.4

● (미국) 10월 제조업 PMI

- 예상: 47.5 / 이전: 47.3

● (미국) 10월 서비스업 PMI

- 예상: 55.0 / 이전: 55.2

● (미국) 9월 신규 주택판매

- 예상: 71만 9천 건 / 이전: 71만 6천 건

● (영국) 앤드루 베일리 영란은행 총재 연설


# 오늘은 미국과 유로존 등 주요 선진국의 제조업 및 서비스업 PMI 발표가 예정.

# 시장에서는 주요 선진국의 PMI가 9월 대비 변화하지 않았을 것이라 예상.

# 또한 주요 선진국의 PMI 양상을 대체로 유사하게 예상하는 점도 특징 중 하나. 제조업 PMI는 기준치인 50을 하회하여 위축국면일 것으로 예상하는 반면 서비스업 PMI는 기준치인 50을 상회하여 확장국면일 것으로 예상.

# 특히 주목해야 할 것은 미국의 제조업 PMI인데, 만약 시장 예상치를 하회할 경우 미국의 경기 둔화 우려를 자극할 수 있음. 이는 연준 통화정책에 대한 기대감으로 연결될 가능성 높음.

# 반대로 제조업 PMI가 시장 예상치를 상회하거나, 혹은 제조업 PMI가 예상치를 하회하더라도 서비스업 PMI가 예상치를 상회한다면 미국 경기에 대한 자신감이 유지되면서 연준 통화정책 기대감이 후퇴할 가능성이 높음.



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