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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/25

시그널엔진
2024-10-25 08:21:04


10/25 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,374.36 (-0.33%)

- S&P500: 5,809.86 (+0.21%)

- 나스닥: 18,415.49 (+0.76%)

- S&P500 VIX: 19.08 (-0.83%)

- 달러인덱스: 103.88 (-0.38%)

- WTI선물: 70.19 (-0.82%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.24 (+0.03%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 전망. 어제 미 증시 강세 영향으로 우리 증시에 대한 저가 매수세 유입 예상. 관건은 테슬라 효과에 따른 2차전지 섹터의 움직임.

- 다만 장중 움직임은 제한적일 가능성 높음. 지정학적 리스크가 여전한 가운데, 주말을 앞둔 금요일이라는 점에서 리스크 회피성 매물 출회할 가능성 높기 때문.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 하락, S&P 500과 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 실적 차별화의 주된 요인은 테슬라. 테슬라는 실적 발표 이후 호실적으로 인한 투심 개선 등으로 20% 넘게 급등하며 기술주 강세를 주도.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 신규 실업수당 청구건수는 22만 7천 건으로 시장 예상(24만 3천)을 하회. 

- 10월 제조업 PMI는 47.8로 시장 예상(47.5)을 상회했고, 서비스업 PMI도 55.3으로 시장 예상(55)을 상회. 9월 신규 주택판매 역시 73만 8천 건으로 시장 예상(71만 9천)을 상회.

- 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션이 완화하고 있지만, 아직 필요한 수준으로 돌아오지 않았다고 언급.




10/25 장 전 주목할 만한 주요 뉴스


ㆍ 유로존 10월 합성 PMI 49.7…전월과 비슷(상보)

ㆍ 미 주간 신규 실업보험 청구 감소…연속 청구는 3년만 최대(상보)

ㆍ 美10월 S&P글로벌 제조업 PMI 47.8…2개월래 최고(종합)

ㆍ 美 9월 신규주택판매 전월比 4.1%↑…16개월來 최고

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 "인플레, 여전히 2% 웃돌고 있어"

ㆍ IMF "韓, 통화정책 완화로 내수 회복될 것…미중 갈등 위험 커"

ㆍ 푸틴, '北파병' 첫 언급…부인 않고 "우리가 알아서 할 일"(종합2보)




10/25 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 메이저 실리콘 업체, 3분기 실적 개선

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 판가 인상 및 스페셜티 제품 비중 확대로 실리콘 업체들 실적 반등


[항공사] Aviation Industry - 항공 운송 3Q24 Preview

유진투자증권 양승윤

ㆍ 3Q24 실적은 장거리 계절성 및 화물 호조로 대한항공의 전년비 이익 성장을 예상 

ㆍ LCC는 비용 증가와 지진 여파로 인한 일본 노선 부진, 기재 도입 지연으로 성수기 효과를 온전히 누리지 못했을 것으로 추정


[전자장비와기기] Tesla 3Q24 실적 Review: 시장 기대치 상회하는 글로벌 인도량 가이던스 제시

키움증권 권준수

ㆍ 3Q24 실적 컨센서스 상회 

ㆍ 2025 년 글로벌 고객 인도 +20%~+30%YoY 제시 

ㆍ 2025 년 Tesla Supply Chain 관련주 주목할 필요


[무선통신서비스] 주간 통신 이슈/전략 자료 - 내년 이벤트 감안 시 절대 저평가 상황

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 이번 주 통신업종 수익률은 KOSPI 대비 0.4%p 상회. KOSPI 대비 SKT 1.3%p 상회, KT 0.4%p 상회, LGU+ 0.4%p 상회


[복합유틸리티] GE Vernova 3Q24 Review

SK증권 나민식

ㆍ 3Q24 Review: 해상풍력 부진에도 호실적 발표 

ㆍ 사업부별 실적발표 디테일 

ㆍ 기존 가이던스 유지


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 24일부터 산업용 전기요금 9.7%↑...주택·일반은 동결 

ㆍ 다음달 휘발유 세금 42원/ℓ, 경유 LPG 세금도 오른다 

ㆍ 수도권 7개 도시가스사, 3분기까지 도시가스 판매실적 악화일로




10/25 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 메모리 산업 구조 변화의 수혜>

흥국증권 이의진

ㆍ 3Q24 Review: 매출 비중 HBM 30%, eSSD 60% 이상 

ㆍ 1H25 범용 재고 정상화 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 260,000원 상향


<SK하이닉스[000660] AI 수혜로 차별화 입증>

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 3Q24 Review: 컨센서스 소폭 상회 

ㆍ 4Q24 Preview: 영업이익 7.9조원으로 전망 

ㆍ 달라진 체력으로 피크아웃 우려 극복


<SK하이닉스[000660] 프리미엄 제품 비중 확대에 따른 실적 차별화>

BNK투자증권 이민희

ㆍ AI 수요 증가 덕분에 기대치 부합한 3Q24 실적 

ㆍ AI와 Non-AI 간의 수요 양극화 지속 전망 

ㆍ 프리미엄 제품 확대로 실적 차별화, 목표주가 25만원으로 상향조정


<현대차[005380] 편안할 연말>

대신증권 김귀연

ㆍ 업황/실적 우려로 2H24 주가 -20%, 1PER 4.5배/PBR 1.8배까지 하락 

ㆍ 3Q24 매출 견조했으나, 엔진 품질비용/인건비 증가로 OP 컨센 하회 

ㆍ 대선 후, 1) 배당, 2) 자사주 매입, 2) 팰리 모멘텀 보유. Hold & BUY 추천


<KB금융[105560] 은행업종 내 최고의 주주환원율 약속>

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 타행들과 차별화된 밸류업 공시 

ㆍ 3분기 지배주주순이익은 1.61조원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 3.2%, 6.6% 상회. 원화대출은 가계와 기업 고르게 성장하며 2.9% 증가


<KB금융[105560] 더 잘해서 더 나누겠습니다>

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 연결순이익 전망치 3.9% 상회, 주주환원 강화 

ㆍ 기업가치제고계획 발표, 초과자본 주주환원 

ㆍ 목표주가 126,000원으로 5% 상향조정


<KB금융[105560] 남들과는 다른 길>

DS투자증권 나민욱

ㆍ 3Q24 순이익 1,61조원(+17.9% YoY)로 어닝 서프라이즈 

ㆍ 건전성 지표 안정화 추세 

ㆍ 밸류업 계획 + 깜짝 자사주 1,000억원 / 향후 관건은 RWA 관리


<KB금융[105560] 3Q24 Review: 시대를 앞서가는 주주환원정책>

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 순이익은 추정치 14% 상회. 비이자이익과 대손율 양호 

ㆍ 대출은 2.9% 증가하고 대손율은 전분기 수준 유지 

ㆍ 고도화된 기업가치 제고 계획 발표


<KB금융[105560] 실적과 주주환원, 밸류업 공시까지 모두 예상을 상회>

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 3분기에도 컨센서스 상회하는 호실적 시현. 다만 NIM이 급락한 점은 다소 아쉬움 

ㆍ CET 1 비율 25bp 상승. 추가 자사주 매입소각 결의로 총주주환원율 40% 상회 전망



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