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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 10/25

시그널엔진
2024-10-25 16:14:40


10/25 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,583.27 (+0.09%)

- KOSDAQ: 727.41 (-0.98%)

- NIKKEI 225: 37,913.92 (-0.60%)

- 상해종합지수: 3,299.70 (+0.59%)

- 대만 가권: 23,348.45 (+0.67%)

- 원달러: 1,389.60 (+0.53%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+2,996억), 기관(+753억), 외국인(-3,915억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+73억), 기관(-150억), 외국인(+246억)

- 선물 수급 동향: 개인(-1,382억), 기관(-580억), 외국인(+2,350억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+77억), 비차익(-1,452억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 강보합, KOSDAQ 약세를 보이며 혼조세로 마감. 개장 초반 KOSPI를 중심으로 상승 출발했으나, 장중 내내 상승폭 반납 흐름 연출.

- 개장 초반 강세에는 어제 있었던 KB금융의 실적 및 밸류업 공시 등으로 금융주에 대한 투심 개선된 점이 주된 요인으로 작용.

- 다만 지정학적 리스크 등 여러 디스카운트 요인 등으로 삼성전자를 중심으로 외국인의 순매도가 이어진 점이 지수 전반의 부담 요인으로 작용.

- 개인이 KOSPI와 KOSDAQ에서 순매수를 기록한 가운데, 외국인은 KOSDAQ과 KOSPI 200 선물을 순매수. 기관은 KOSPI에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자를 중심으로 화학, 기계, 철강금속 업종 등을, 기관은 금융을 중심으로 운수장비, 유통, 철강금속 업종 등을 순매수. 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 운수장비, 철강금속, 화학 업종 등을 순매도했지만, 금융 등 일부 업종에 대해서는 순매수를 기록.

- KOSDAQ에서 외국인은 제약, 일반전기전자 등 일부 업종을 중심으로, 개인은 일반전기전자 업종을 중심으로 일부 업종을 순매수. 기관은 기계장비, 금융, 화학 등의 업종에서 제한적인 순매수를 기록.

- 장중 약세 흐름을 보이면서 하락 섹터가 대부분을 차지한 가운데, 주주환원 기대감으로 은행 섹터 정도만 강세.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(-0.60%), 중국 상해종합(+0.59%), 대만 가권(+0.67%) 등.




10/25 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 10월 기대평가지수

- 예상: 86.8 / 이전: 86.3

● (독일) 10월 현행평가지수

- 예상: 84.4 / 이전: 84.4

● (독일) 10월 Ifo 기업환경지수

- 예상: 85.6 / 이전: 85.4

● (미국) 9월 내구재수주

- 예상: MoM -1.1% / 이전: MoM +0.0%

● (미국) 9월 근원 내구재수주

- 예상: MoM -0.1% / 이전: MoM +0.5%

● (미국) 10월 미시간대 기대 인플레이션

- 예상: 2.9% / 이전: 2.7%

● (미국) 10월 미시간대 기대 인플레이션(5년)

- 예상: 3.0% / 이전: 3.1%

● (미국) 10월 미시간대 소비자기대지수

- 예상: 72.9 / 이전: 72.9

● (미국) 10월 미시간대 소비자심리지수

- 예상: 68.9 / 이전: 70.1


# 오늘은 미국의 내구재수주 및 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션, 소비자지수와 독일의 경기평가지수 등이 발표 예정.

# 시장의 관심사는 미국의 경제지표들. 그중에서도 9월 내구재수주 동향이 중요.

# 시장의 예상은 헤드라인과 근원 모두 8월 대비 감소 예상. 발표치가 예상치를 상회하지 않는다면 내구재수주 감소는 경기둔화 우려를 자극할 수 있음.

# 다만 내구재수주 감소가 허리케인 영향에 따른 일시적 감소일 가능성이 높기 때문에 예상치에 부합할 경우에는 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성 높음.

# 미시간대 기대 인플레이션의 경우 단기 전망은 상승한 반면, 장기 전망은 하락으로 예상. 이는 연준의 통화정책에 대한 우려를 자극할 수 있지만, 예상치에서 크게 벗어나지 않는다면 영향은 제한적일 가능성 높음.




다음주(10/28~11/1) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


10/29 화요일

● (독일) 11월 GfK 소비자동향

- 이전: -21.2

● (미국) 8월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수

- 이전: YoY +5.9%, MoM +0.0%

● (미국) 10월 CB 소비자신뢰지수

- 예상: 98.8 / 이전: 98.7

● (미국) 9월 노동부 구인, 이직 보고서 채용공고 수

- 이전: 804만 건


10/30 수요일

● (호주) 3분기 소비자물가지수

- 이전: YoY +3.8%, QoQ +1.0%

● (독일) 3분기 GDP

- 이전: YoY +0.0%, QoQ -0.1%

● (EU) 3분기 GDP

- 이전: YoY +0.6%, QoQ +0.2%

● (미국) 10월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 예상: 12만 명 증가 / 이전: 14만 3천 명 증가

● (미국) 3분기 GDP

- 예상: QoQ +3.0% / 이전: QoQ +3.0%

● (미국) 9월 잠정주택매매

- 이전: MoM +0.6%


10/31 목요일

● (한국) 9월 산업생산

- 이전: YoY +3.8%, MoM +4.1%

● (한국) 9월 소매판매

- 이전: MoM +1.7%

● (일본) 9월 산업생산

- 이전: MoM -3.3%

● (호주) 9월 소매판매

- 이전: MoM +0.7%

● (중국) 10월 제조업 PMI

- 이전: 49.8

● (중국) 10월 서비스업 PMI

- 이전: 50.0

● (일본) 일본은행 10월 통화정책회의

● (EU) 10월 소비자물가지수

- 이전: YoY +1.7%, MoM -0.1%

● (독일) 9월 소매판매

- 이전: MoM +1.6%

● (EU) 10월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.7%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 9월 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.2%, MoM +0.1%

● (미국) 9월 근원 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.7%, MoM +0.1%

● (미국) 10월 시카고 구매관리자지수

- 이전: 46.6


11/1 금요일

● (한국) 10월 무역수지

- 이전: 66억 6천 만 달러 흑자

● (호주) 3분기 생산자물가지수

- 이전: YoY +4.8%, QoQ +1.0%

● (중국) 10월 차이신 제조업 PMI

- 이전: 49.3

● (미국) 10월 비농업고용지수

- 예상: 14만 명 증가 / 이전: 25만 4천 명 증가

● (미국) 10월 민간 비농업부문 고용 변화

- 예상: 11만 5천 명 증가 / 이전: 22만 3천 명 증가

● (미국) 9월 건설지출

- 이전: MoM -0.1%

● (미국) 10월 ISM 제조업 PMI

- 예상: 47.6 / 이전: 47.2

● (미국) 10월 제조업 PMI

- 이전: 47.8 / 이전: 47.3



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