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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/28

시그널엔진
2024-10-28 08:19:53


10/28 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,114.40 (-0.61%)

- S&P500: 5,808.12 (-0.03%)

- 나스닥: 18,518.61 (+0.56%)

- S&P500 VIX: 20.33 (+6.55%)

- 달러인덱스: 104.13 (+0.20%)

- WTI선물: 71.78 (+2.27%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.14 (-0.16%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 장중 반발 매수세 유입 가능성 있으나, 글로벌 지정학적 리스크가 여전하다는 점에서 투심 악화 전망.

- 장중 엔화 흐름이 변수가 될 수 있음. 일본 자민당의 단독 과반이 붕괴된 만큼 이시바 총리의 정책 드라이브에 제동이 걸릴 수 있기 때문. 이는 엔화 약세 요인으로 작용할 가능성이 높음.

- 지난 금요일 미 증시는 다우존스 산업지수 하락, S&P 500 약보합, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감. 나스닥의 경우 사상 최고치를 경신.

- 미국의 국채금리가 강세를 보인 점이 다우존스 산업지수의 약세로 연결. 시장 예상보다 강세를 보인 미국 경제지표와 중동의 지정학적 리스크가 고조된 점이 미국 국채 강세 요인으로 작용.

- 미국의 9월 내구재수주는 MoM -0.8%로 시장 예상(-1.1%)을 상회했으며, 근원 내구재수주도 MoM +0.4%로 시장 예상(-0.1%)을 상회.

- 미시간대에서 발표하는 소비자지수의 경우 기대지수 74.1, 심리지수 70.5로 둘 모두 시장 예상(기대지수 72.9, 심리지수 68.9)을 상회.

- 미시간대 기대 인플레이션의 경우 단기(1년) 전망은 2.7%로 시장 예상(2.9%)을 하회했으며, 장기(5년) 전망은 3.0%로 시장 예상에 부합.




10/28 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 9월 내구재수주 전월比 0.8%↓…두 달째 감소

ㆍ 미 미시간대 10월 소비심리지수 70.5…6개월만 최고

ㆍ 라가르드 "디스인플레 과정 순조로워"

ㆍ 무디스, 프랑스 신용등급 전망 '안정적→부정적' 하향(상보)

ㆍ 獨 재무장관 "무역 갈등, 美에 최선 아냐…보복 고려할 것"

ㆍ 이스라엘 공격으로 이란 영공 폐쇄…항공편도 취소(상보)

ㆍ 이란 맞보복 보류 가능성에 한숨 돌리나…불안 불씨는 여전

ㆍ NHK "日 자민당, 12년 만에 단독 과반 붕괴"

ㆍ 이창용 "올해 성장률 2%보다 반드시 높을 것…통화정책 영향 미니멀"

ㆍ 달러-원, '美 소비심리 개선' 1,390원 턱밑서 마감




10/28 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] Weekly Monitor: 한국 석유제품 수출량 사상 최대치 기록

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ WTI 71.8$/bbl(선/ +2.6$, +3.7%), Dubai 73.6$/bbl(현/ -0.6$, -0.8%) 

ㆍ 사우디 11월 OSP(Arab Light) 2.2$/bbl(MoM +0.9$)


[화학] Weekly Monitor: 한국 석유제품 수출량 사상 최대치 기록

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 정제마진 8월 말 이후 최대치. 주 후반 9.1$/bbl 기록한 점에 주목. 석유화학은 약보합. ECH/가성소다 상승세에 주목 

ㆍ Top Picks는 금호석유, 효성티앤씨, S-Oil, LG화학, 롯데정밀화학, KCC


[철강] [Weekly Scene Steeler] 중국 재정 부양책에 대한 기대감 반영될 것

SK증권 이규익

ㆍ 올해 1-9월 철강사 이익은 전년 동기 대비 55.8% 감소. 손실 누적에 최근 철강 가격 상승 시기 생산량 늘리고 있음 

ㆍ 이로 인해 철강사 내 재고 증가세 지속. 중국철강협회(CISA) 회장은 생산량을 신중하게 조절해야 한다고 역설


[철강] 철강금속 Weekly: 중국 철강사들 보유 철강 재고 증가세 지속

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강 유통가격: 판재류 가격은 보합, 한동안 상승했던 철근 가격은 내수 부진으로 약세 전환 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 국경절 연휴 이후 하락세 지속했던 열연 및 철근 가격 강보합 기록 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 강세와 중국 경기 둔화 우려로 아연 제외 대부분 하락. 귀금속가격은 강세 지속


[판매업체] 소비재/플랫폼 Weekly: 생존자 수색기 #1. 다이소가 못하는 게 있었다고?

LS증권 오린아

ㆍ 생존자 #1: 1,000원짜리로 3조 매출 만들어 내는 능력자 

ㆍ 약점이었던 온라인 부문 강화 작업, 성공적


[판매업체] 투자 아이디어 점검

한국투자증권 김명주

ㆍ 부진한 화장품, 상대적으로 양호한 유통 

ㆍ 코스맥스, 중국이라는 업사이드 리스크 

ㆍ 이마트, 잃을 건 없고 얻을 건 많다


[제약] 바이킹 주가 급등으로 본 , 향후 영향 분석

키움증권 허혜민

ㆍ 바이킹 주가 지난 주, +19% 급등 요인은? 

ㆍ 바이킹의 압박은 노보와 릴리 등 빅파마의 기술 거래와 M&A를 이끌어낼 것


[은행] 은행 Weekly - 상승 기울기는 이제 다소 완만해질 듯

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주 은행주는 4.0% 상승해 KOSPI 하락률인 0.4%를 또다시 초과상승했으며 3주 연속 큰폭의 초과상승세 시현 

ㆍ 전주 특징주는 JB금융과 KB금융. JB금융은 예상을 상회한 순익 발표와 밸류업지수 편입 기대감이, KB금융은 밸류업 공시 발표 이후 외국인이 금요일 하루에만 630억원을 순매수하면서 한주간 주가가 각각 7.5%와 7.0% 상승해 은행주 중 주가 상승 폭이 가장 컸음 

ㆍ KB금융의 밸류업 공시는 투자자들의 은행 주주환원 확대에 대한 기대감이 신뢰에서 확신으로 바뀌는 계기로 작용


[IT서비스] 수요 둔화 속 비용 증가 4Q24 실적 하향 지속

대신증권 박강호

ㆍ 10월에 반등을 모색하나 긍정적인 요인 부족, 3Q24 실적이 컨센서스대비 하회 전망 

ㆍ 반도체 다음으로 부품업체의 2024년 3Q 영업이익 컨센서스 하향이 진행


[전자장비와기기] 전기차 배터리 - 트럼프 우려는 신기루에 불과, 2025년 미국 업황 턴어라운드 가시화

유진투자증권 한병화

ㆍ 2025년 테슬라 판매 성장 가이던스 20~30% 제시로 마지막 퍼즐 맞춰져 

ㆍ 미국 테슬라 판매 올해 7% 역성장에서 2025년 12% 성장 예상 유지 

ㆍ 트럼프 당선되고 상하원 장악해도 IRA 폐지 반대하는 하원 공화 의원들 많아서 전기차 관련 보조금 유지될 것


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 전기차는 계속 성장한다. 하지만

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ Car : 현대자동차, 중국 전략형 EV 플랫폼 개발 착수 

ㆍ Cell : 미국, AMPC 세액공제안 최종 확정 

ㆍ Material/Equipment : 미국, 아칸소주 리튬 발견


[반도체와반도체장비] 반등 순서 구분한 전략 설정이 필요

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ 삼성전자의 투자 변동 영향으로 3분기 실적은 대부분 컨센서스를 하회할 전망 

ㆍ 업황에 대한 확신이 강해질 추세적 변곡점, 특히 3분기 부진한 실적이 확인될 11월 주순 이후가 비중확대 고민이 유효한 시기로 판단


[전기제품] 전기전자 Weekly: 주요 테크 업체 실적 발표 체크

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 부진한 실적 및 하향 조정 리스크 부각되며 주가 약세 지속 

ㆍ 철저한 방어 전략 유지 

ㆍ 삼성전자, 삼성전기, 대덕전자, Apple, Ibiden, Murata, TDK 실적 발표


[양방향미디어와서비스] 중국 외자판호 발급

SK증권 남효지

ㆍ 10/25 중국신문출판국, 외자판호 15건 발급. 그 중 국내 게임은 , 

ㆍ 는 시프트업의 메인 게임, 당분간 중국 출시에 대한 기대감이 주가에 반영될 것 

ㆍ 게임 업종 전반적으로는 11/14~17 ＇지스타 2024＇에 공개될 신작 정보에 따른 기대감 형성될 것


[복합유틸리티] Vertiv Holdings 3Q24 Review

SK증권 나민식

ㆍ 3Q24 매출액 2,074 백만달러(YoY +19.0%), 조정 영업이익 417 백만달러(YoY +40.9%, OPM 20.1%), 조정 EPS 0.76 달러(YoY +46.2%)을 달성했음 

ㆍ 24 년 연간 가이던스 소폭 상향




10/28 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대모비스[012330] 3Q24 Review: 이번에는 위로 쏜 충당금 빔, 비용 정산 빔>

iM증권 조희승

ㆍ 3Q24 Review: 매출 14조원, 영업이익 9,086억원 (OPM 6.5%) 

ㆍ 4분기에도 강력한 마진이 이어질 수 있을까? 

ㆍ 목표주가 310,000원 상향, 투자의견 Buy 유지


<현대모비스[012330] 3Q24 Review: A/S부문 주도 실적 개선>

다올투자증권 유지웅

ㆍ 3Q24 실적 리뷰 및 주요 투자포인트 점검 

ㆍ 3Q24는 시장 기대치 상회 

ㆍ A/S 사업부의 실적 강세가 호실적의 주요 배경


<현대모비스[012330] Positive Narrative>

대신증권 김귀연

ㆍ 3Q24 모듈/부품 턴어라운드에 따른 이익추정치 상향으로 TP +6% 상향 

ㆍ 3Q24 ASP&Mix 효과와 함께 대규모 일회성 손익 반영으로 대규모 서프 

ㆍ 11/19일 CID 이전까지 단기 이벤트 모멘텀 유효할 것으로 예상


<현대모비스[012330] 성공적인 비용 통제, 투자의견 추가 상향>

키움증권 신윤철

ㆍ 3Q24 Review: 비용 회수 작업의 본격화 

ㆍ 펀더멘털 변화의 시작을 알린 향상된 비용 통제력 

ㆍ AMPC 인식, 전동화 Non-captive 수주 기대감은 덤으로


<현대모비스[012330] 3분기 실적 서프라이즈. 11월 19일 밸류업도 기대>

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 실적 추정치 상향으로 목표주가도 30만원으로 상향 

ㆍ 3Q24 Review: 영업이익률 6.5% 기록 

ㆍ 컨콜의 내용: 고객사들의 전기차 프로젝트 지연. 북미 전동화 거점은 초기 양산 중


<우신시스템[017370] 이 구역은 내가 다 접수>

키움증권 김학준,조재원

ㆍ 3Q실적 Preview: 기대 이상의 2차전지사업 이익률 

ㆍ 자동화라인은 내가 다 접수 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 14,000원 상향


<신한지주[055550] 자사주 매입 규모 본격적으로 확대>

NH투자증권 정준섭

ㆍ 자사주 매입 규모 확대 반영해 목표주가 상향 

ㆍ 분기별 2,500억원 이상 자사주 매입/소각 개시 

ㆍ 3Q24 지배순이익 1조2,386억원, +3.9% y-y


<신한지주[055550] 추가 자사주 소각 발표>

LS증권 전배승

ㆍ 추가 자사주 소각 발표. 25년 총주주환원율 40% 예상 

ㆍ 탑라인 둔화. ROE 10% = 27년 순이익 6조원 달성 과제 

ㆍ 더욱 확대될 주주환원


<클래시스[214150] M&A의 물결 속에서 단단하게>

키움증권 신민수

ㆍ 3Q24 컨센서스 부합하며 무난한 실적 기록 추정 

ㆍ 완화된 밸류에이션 부담, 목표주가 6.0만 원으로 상향


<LS에코에너지[229640] 전력/데이터 수요 증가 및 탈중국 희토류 수혜>

iM증권 이상헌

ㆍ 올해 3분기 북미향 고부가가치 제품 수출 확대로 실적 개선 

ㆍ 전력 수요와 데이터 사용량 증가로 초고압 케이블과 UTP 수요 늘어남 ⇒ LS전선과의 교차판매 등을 통해 유럽 및 북미에서 동사 수주 증가할 듯 

ㆍ 내년부터 희토류 탈중국화 밸류체인 구축 가시화로 성장성 부각될 듯


<HD현대일렉트릭[267260] 높아진 실적 눈높이 충족>

키움증권 이한결

ㆍ 3분기 영업이익 1,638억원, 컨센서스 부합 

ㆍ 여전한 북미의 초고압변압기 수요 강세로 견고한 업황 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 480,000원으로 상향


<HD현대일렉트릭[267260] 3Q24 Review 비수기에 이정도의 실적을?>

상상인증권 김광식

ㆍ 3분기 실적: 간만의 컨센서스 부합 

ㆍ 고압 레퍼런스 기반, 제품군 확대 중 

ㆍ 높아지는 업황 자신감, 목표주가 480,000원으로 상향


<신한알파리츠[293940] Moving Forward>

LS증권 김세련

ㆍ 유상증자를 통한 리파이낸싱과 씨티스퀘어 편입 

ㆍ 여유로운 밸류에이션 상방상방, 리츠 내 Top pick 추천 유지


<우리금융지주[316140] Trying to do better>

SK증권 설용진

ㆍ 3Q24 지배순이익 9,036억원(+0.5% YoY)기록 

ㆍ 베스트 시나리오는 아니지만 점점 개선되는 흐름 기대


<우리금융지주[316140] 탑라인 호조세 유지>

LS증권 전배승

ㆍ 탑라인 호조세 이어지며 3분기에도 9천억대 이익시현 

ㆍ 주주환원율 상승 속도 더디나 금리인하 국면에서 비은행 확장 긍정적 

ㆍ 목표주가 19,500원으로 상향. 매수의견 유지


<우리금융지주[316140] 아쉬운 자본비율 관리>

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 모멘텀 공백 구간 

ㆍ 3분기 지배주주순이익은 9,036억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 2.9%, 4.6% 상회. 원화대출은 가계(+6.2%)와 기업(+4.8%) 고르게 성장하며 5.4% 증가


<우리금융지주[316140] 양호한 실적, ROE 대비 낮은 PBR>

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 3 분기 실적 양호, 2023 년 대비 크게 개선 중 

ㆍ 대출증가로 이자이익 양호, 대손비용률 안정적 

ㆍ 목표주가 22,000 원으로 10% 상향조정


<롯데리츠[330590] 본격 자산 다각화의 출발>

LS증권 김세련

ㆍ 리테일을 넘어, 호텔과 오피스로의 자산군 다변화 

ㆍ 조달금리 하락 기대감으로 반등한 주가, 배당으로 입증할 필요


<시프트업[462870] 판호 발급으로 투명해진 `25년 실적, 상세분석>

상상인증권 최승호

ㆍ 판호발급으로 불확실성 제거 GOOD, 결국 중국 실적이 밸류에이션 좌우



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