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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/29

시그널엔진
2024-10-29 08:23:12


10/29 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,387.57 (+0.65%)

- S&P500: 5,823.52 (+0.27%)

- 나스닥: 18,567.19 (+0.26%)

- S&P500 VIX: 19.80 (-2.61%)

- 달러인덱스: 104.19 (-0.08%)

- WTI선물: 67.38 (-6.13%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.72 (+0.95%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 전망. 이는 시장 강세 요인들이 상당부분 반영된 점과 미중 갈등 우려가 위험자산 선호심리 후퇴로 연결될 전망.

- 미국의 반도체, AI, 양자컴퓨팅 관련 대중 투자 통제 소식이 주된 투심 악화 요인이 될 것으로 예상.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 중동의 지정학적 리스크가 완화한 점이 투심 개선으로 연결.

- 미국 경제지표 발표는 특별한 것이 없었던 가운데, 시장 참여자들은 주말 사이 있었던 이스라엘의 이란 보복 공습에서 정유시설을 피했다는 사실에 주목.

- 미국 대선 구도에서 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아짐에 따라 시장에서 트럼프 트레이드가 지속.

- 다만 반도체 등 기술주의 경우 상대적으로 부진. TSMC가 하락한 점이 반도체 섹터 등 기술주 투심 악화로 연결.

- 이는 TSMC 창업자가 반도체 부문의 자유무역은 죽었다고 발언한 점이 TSMC 투심 악화 요인으로 작용.


◆ 10월 28일 발표 기준 3Q24 실적공시 분석

https://naver.me/5sslsrnY




10/29 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 댈러스 연은 제조업지수, 30개월來 최고…생산 대폭 반등

ㆍ 美 재무부, 4분기 차입 예상치 5천460억弗로 소폭 하향(상보)

ㆍ 美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제…내년 1월2일 시행(종합)

ㆍ JP모건 다이먼 "인플레, 그렇게 빨리 진정되지 않을수도"

ㆍ 바클레이즈 "대선 직후, 증시는 강세 보일 듯"

ㆍ 골드만 "뉴질랜드 11월 기준금리 75bp 인하 가능성"

ㆍ 국제유가, 이란 석유시설 피격 우려 감소에 급락…브렌트 6%↓

ㆍ 이수형 금통위원 "환율, 경제에 충격 줄 만큼 걱정스런 상황 아냐"




10/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] PetroChina, 내년 41만B/D의 정제설비 폐쇄 계획

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 내년 PetroChina 설비 폐쇄로 중국 정유 수급 개선 예상 

ㆍ 내년 세계 정제설비 폐쇄, 올해 대비 118% 증가 전망


[화학] 지정학 이슈 완화와 유가 급락

유진투자증권 황성현,김진우

ㆍ 정유: WTI(+0.2%), 휘발유(-0.7%), 등유(+1.1%), 경유(+0.0%), 고유황중유(+2.5%) 

ㆍ 화학: 에탄(-4.5%), 부타디엔(-2.6%), 톨루엔(-3.4%), ABS(-3.3%), TPA(+2.3%) 

ㆍ 태양광: 메탈실리콘(-0.3%), 알루미늄(+2.5%), 그 외 변화 없음


[건강관리장비와용품] 미국, 기회의 땅: 수출 성과 확인하면서 바스켓 투자

LS증권 조은애

ㆍ 의료기기 업체 미국 진출의 중요성 

ㆍ 인젝터블 에스테틱 시장 고성장 

ㆍ 메디컬 에스테틱 주요 이슈


[제약] 2025년 CDMO는 맑음

대신증권 이희영

ㆍ 글로벌 의약품 시장과 동반 성장하는 CDMO 시장 

ㆍ CDMO: 위탁 생산을 넘어 전략적 파트너로 도약 

ㆍ CDMO 최선호주 삼성바이오로직스, 에스티팜 제시


[게임엔터테인먼트] 판호, 옛날만큼 설레지는 않는 두 글자

한국투자증권 정호윤,김예림

ㆍ 판호를 받은 엔씨소프트와 시프트업 

ㆍ 판호 획득이 펀더멘털 개선으로 이어질지는 아직 미지수 

ㆍ 단기 모멘텀은 가능, 섹터에 대한 시각 변경은 이르다




10/29 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<유한양행[000100] 효자 렉라자의 마일스톤 유입으로 호실적 기록>

키움증권 허혜민

ㆍ 마일스톤 유입으로 호실적 기록 

ㆍ SC제형 미국 승인과 유럽 등 기타 국가 출시 기대 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 19만원 상향


<유한양행[000100] 3Q24 Review: Post-레이저티닙이 필요하다>

KB증권 김혜민

ㆍ 3Q24 실적: 레이저티닙 미국 승인 마일스톤 확인 

ㆍ Post-레이저티닙이 필요한 구간


<KT[030200] 11월 전략 - 조직개편 효과 생각보다 큽니다>

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 투자의견 매수 유지, TP 6만원으로 상향, 11월 Top Pick으로 제시 

ㆍ 인건비 2024년 1.7조원 증가하나 2025년 이후엔 연간 3,500억원 감소 예상 

ㆍ 본사 순이익 1.4조원 전망, 장기 DPS 2,800~3,000원 수준 유지 가능


<바이넥스[053030] cGMP 인증도 받고 수주도 받고>

대신증권 이희영

ㆍ FDA cGMP 인증 받은 CDMO로 레벨업 예정 

ㆍ 비어있던 5,000L 라인, 드디어 돌아간다


<현대로템[064350] 폴란드 2차 계약은, 호조를 2033년까지>

다올투자증권 최광식

ㆍ 3Q24 리뷰. 적정주가 상향. 방산업종 선호주 견지 

ㆍ 3Q24의 수출 마진을 3개 분기 연속 확인, 2024~2025년 EPS를 22~15% 상향해서 적정주가를 78,000원으로 올림 

ㆍ K2PL 2차 실행계약에 대한 사측 가이던스는 없지만, 연내 가능할 것이라는 의견 유지. 수주 시 2025~2027년 실적을 크게 올리고 멀티플도 높여서 적정주가를 상향할 수 밖에 없음


<현대로템[064350] 견조한 방산에 철도 더하기>

메리츠증권 이지호

ㆍ 3Q24 Review: 꾸준한 방산 성장 + 철도사업의 흑자전환 

ㆍ 업종 내 디스카운트의 해소 기대: 수주잔고 성장 + 수출국 확대


<현대로템[064350] 3Q24 Review - 고속도로 위를 달리는 중>

상상인증권 김광식

ㆍ 3분기 실적: 예상치 못한 레일솔루션 서프라이즈 

ㆍ 수주: 기존과 크게 달라지지 않은 톤 

ㆍ 폴란드 물량 수익성 상향 조정


<현대로템[064350] 높은 기대조차 넘어선 방산>

하나증권 위경재

ㆍ 3Q24 Re : 분기 영업이익 최고치 경신 

ㆍ 2개의 가정, 2차례의 상향


<유바이오로직스[206650] 3Q24 Re: 대량 출하로 인한 서프라이즈 실현>

DS투자증권 김민정,강태호

ㆍ 3Q24 Review: 대량 출하로 인한 서프라이즈 실현 

ㆍ 고마진 제품 유비콜 S로 인한 본격적으로 이익 증가 전망


<에스티팜[237690] RNA 치료제 이제 시작이다>

대신증권 이희영

ㆍ 2025년 상업화 파이프라인 증가로 본격 성장 전망 

ㆍ 탄탄한 트랙 레코드로 생물보안법 수혜 기대


<SK바이오사이언스[302440] 차근차근 나아가는 중>

대신증권 이희영

ㆍ IDT Biologika 인수로 기대되는 시너지 효과 

ㆍ PCV21(GBP510) 글로벌 블록버스터 가능성 유효



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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