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[선별종목] 24.10.30 (수) 백광산업, 삼성에스디에스

가치투자클럽
2024-10-30 23:09:06








[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.10.30.. : 네이버블로그




백광산업은 가성소다(NaOH), 염소(Cl2)를 70년간 안전하게 생산해 온 화학소재 기업으로, 반도체·디스플레이의 소재로 사용되는 고순도 염소 및 염화수소를 생산하여 삼성전자 등에 공급하고 있습니다. 



백광산업은 지난 7월 30일 선별종목에 들었는데요. 백광산업은 지난해 7월 17일 전 대표이사의 횡령으로 거래정지가 되었다가 올해 4월 22일 거래가 재개되었습니다.



이후 JOC와 기술협력을 통해 전해액 핵심소재를 국산화한다는 소식으로 급등했다가 조정이 있었고요. 7월 선별종목에 들었을 당시는 3천억 원 규모의 대규모 시설투자 공시가 나왔습니다.



새만금산단 5공구 내 1공장 착공 업무협약을 체결한 것인데요. JOC와의 기술협력을 통해 확보한 기술로 중국에서 수입하던 전해액의 핵심소재를 국산화한다는 내용이었습니다. 공시 이후 딱히 시장의 관심은 받지 못했는데요.


이번에는 새만금 6공구에 또 신규시설투자를 한다는 발표가 나왔습니다. 자본의 351%에 달하는 7,500억원 규모의 투자입니다. 지난 투자가 2차전지 전해액 소재였다면 이번에는 반도체·디스플레이 핵심소재를 제조하기 위한 제조시설을 짓기 위함입니다.



이번 협약에 따라 새만금산단 내 신설하는 2공장은 AEM(Advanced Electronics Materials) 공장으로, 반도체·디스플레이 산업에 필요한 고순도 특수가스, 프리커서 등 소재를 생산할 예정이라고 합니다. 



부지 면적만 10.2만평에 달한다고 하고요. 내년 1분기에 착공하여 26년 4분기부터 1차 생산을 돌린다는 목표입니다. 지난번 투자계획과 합하면 1조원이 넘습니다. 이제는 대체 이 자금조달을 어떻게 할 것이냐가 관건이 될 것 같습니다. 무리한다는 느낌도 있는데 뭔가 큰 변화를 앞둔 느낌이라 공부할 필요가 있어보입니다. 



삼성에스디에스의 3분기 매출액은 3조 5,697억원, 영업이익은 2,528억원으로 각각 컨센서스를 2%, 9% 상회한 수치입니다. 전년동기 대비해서는 영업이익이 31% 성장했는데요. 생성형 AI 서비스를 바탕으로 한 클라우드 사업과 물류사업이 성장세를 견인했기 때문이라고 합니다. 



IT서비스 부문 클라우드 사업 매출은 지난해에 비해 약 35.3% 성장한 6,370억원을 기록하며 IT서비스 부문 전체 매출(1조6296억원) 성장을 이끌었습니다. 



물류 부문 매출은 당초 시장 전망과 달리 같은 기간 약 14.2% 늘어난 1조9401억원을 기록했습니다. 삼성SDS는 해상 운임 상승에 따른 해상 운송 매출 증가가 물류 사업 매출의 주요한 증가 요인이라고 밝혔습니다. 



두 사업 호조에 따른 매출 증가로 3분기 영업이익도 IT서비스 부문은 전년보다 약 33.1% 늘어난 2,229억원, 물류 부문은 16.9% 증가한 299억원을 달성했다. 전체 영업이익률은 7.1%로 전년 대비 1.1%p, 전 분기 대비 0.5%p 개선되었습니다.



AI 기반으로 실적이 증가하고 3분기에 동남아, 멕시코, 중국 등에서 철강, 알루미늄, 유통 업종의 중·대형 신규 고객을 확보하는 성과를 거둔 것은 긍정적인데요. 주요 고객사인 삼성전자가 부진한 것이 걸림돌입니다. 해외에서 의미있는 성과가 나오기 전까지 주가가 크게 좋기는 어려워 보이네요. 







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