10/31 (목) 모닝 브리프

◆ Market

- 다우존스산업: 42,141.54 (-0.22%)

- S&P500: 5,813.67 (-0.33%)

- 나스닥: 18,607.93 (-0.56%)

- S&P500 VIX: 20.35 (+5.22%)

- 달러인덱스: 104.00 (-0.19%)

- WTI선물: 68.61 (+2.08%)

- MSCI 한국 Index Fund: 60.80 (-1.43%)

◆ Comment

- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 어제 미 증시가 반도체 업종 등의 약세로 하락한 점이 우리 증시에 대한 투심 악화로 연결될 전망.

- 마이크로소프트와 메타가 실적 발표 이후 시간외거래에서 약세를 보이고 있다는 점도 부담 요인으로 예상.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 경제성장률이 예상치를 하회한 것과 함께 견조한 구용지표가 부담으로 작용.

- 주요 반도체 기업들의 부진한 실적으로 반도체 업종이 약세를 보인 점도 부담요인으로 작용.

- AMD는 시장 예상을 하회하는 4분기 매출 가이던스를 발표하면서 -10% 넘게 하락했으며, 슈퍼마이크로는 감사회사의 사임 소식이 악재로 작용하며 -30% 넘게 폭락.

- 미국의 3분기 GDP는 2.8%로 시장 예상(3%)을 하회했으며, 10월 ADP 민간 고용은 23만 3천 명 증가로 시장 예상(11만)을 대폭 상회.

◆ 10월 30일 발표 기준 3Q24 실적공시 분석

https://naver.me/GpCGoraP

10/31 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인

ㆍ 독일 10월 CPI 작년보다 2.0% 상승…시장 기대치 웃돌아

ㆍ 유로존 3분기 GDP 성장률 속보치 0.4%…2년래 상승폭 최대

ㆍ 美 10월 ADP 민간 고용 23만3천명↑…예상치 대폭 상회(상보)

ㆍ 미 3분기 GDP 성장률 속보치 2.8%…예상치 하회(상보)

ㆍ 美재무부 "11월부터 석달간 국채 1천250억弗 차환 발행"

ㆍ BofA "10월 비농업 고용 10만명 늘 것…허리케인·보잉 영향"

ㆍ ECB 슈나벨 이사 "인플레 승리 아직…점진적 금리인하 적절"

ㆍ OPEC+ 증산 연기 검토, 국제유가 2% 이상 급등

ㆍ MS, 3분기 클라우드 33% 성장…메타, 매출 19% 증가(종합)

ㆍ 주택 인허가 늘린다더니…9월에도 작년보다 큰 폭 줄어

10/31 오늘의 주요 산업 리포트 요약

[화학] 칩스법 인센티브로 미국 웨이퍼 업체 투자회수기간 단축

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 미국 태양광 웨이퍼 업체, 칩스법 설비 투자 보조금 추가 전망

[판매업체] 9월 주요 유통업체 매출 동향

NH투자증권 주영훈

ㆍ 9월, 명절 시점차이로 인한 희비교차 

ㆍ 연말로 갈수록 개선될 것

[판매업체] 신세계그룹 계열 분리 관련 Comment

키움증권 박상준

ㆍ 신세계그룹, 올해부터 계열 분리 공식화 

ㆍ 실적 영향: 단기 실적 전망에 큰 영향 없겠으나, 향후 사업 방향성 변화에 주목할 필요 

ㆍ 주요 지분 관계 변화 가능성에 관심

[양방향미디어와서비스] 짧은 게 좋아~. 숏폼 (Short-form) 콘텐츠가 대세

그로쓰리서치 김주형,박재은,정소연

ㆍ 영상 시청 트렌드의 변화 

ㆍ 숏폼 콘텐츠 시장의 개화

10/31 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약

<삼성에스디에스[018260] 서프라이즈로 답하다>

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 실적으로 입증한 클라우드, IT서비스 Top Pick 

ㆍ 2024년 실적 개선 스토리를 더욱 입증할 수 있는 기회

<두산에너빌리티[034020] 실적보다는 이벤트와 기대감>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 25,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 3Q24 영업이익 1,148억원(YoY -37.4%)으로 컨센서스 하회 

ㆍ 언제나 그랬듯이 실적보다는 이슈에 집중할 시기

<키움증권[039490] 흔들리지 않은 Brokerage 강자>

다올투자증권 김지원

ㆍ 3Q24P 연결기준 영업이익 2,680억원(YoY -1.4%, QoQ -14.2%), 지배순이익 2,117억원(YoY +4.4%, QoQ -8.6%)으로 컨센서스 +11.0% 상회 

ㆍ 투자의견 BUY, 적정주가 173,000원 상향실적 반영에 따른 3개년 평균 Forward ROE 16.1% 상향

<LIG넥스원[079550] 증가하고 있는 대공방어시스템 수요>

NH투자증권 이재광,이승영

ㆍ 이라크 천궁-II 수주 반영하여 목표주가 상향 조정 

ㆍ 영공 방어가 시급해진 이라크의 빠른 천궁-II 도입 

ㆍ 3Q24 Preview: 양산사업 및 수출 증가로 전년비 증가 전망

<BNK금융지주[138930] 대형금융지주사 수준의 총주주환원율 상향 목표 고무적>

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 예상에 부합한 실적. 대손비용은 여전히 높은 수준이지만 목표치 달성에는 문제없음 

ㆍ 아직은 매끄럽지 못한 건전성. 관련 우려만 완화된다면 큰폭의 주가 상승 기대 가능 

ㆍ 주주환원 확대 해법 명확히 이해. 투자자들이 기대하는 밸류업 공시에 가장 부합

<디어유[376300] 중국으로 가는 문을 열다>

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ 텐센트뮤직과 제휴로 중국 시장 진출 

ㆍ 중국 서비스 기대 효과 

ㆍ 3Q24 실적 preview 

ㆍ 성장판이 다시 열리다, BUY 유지

- 시그널랩 리서치

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