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시황

11월 7일 시황. 미국만 누리는 트럼프 효과

고릴라리서치+
2024-11-07 08:23:26

11월 7일 시황. 미국만 누리는 트럼프 효과


◎ 해외 증시

트럼프 승리에 매수 유입되며 큰 폭 상승

트럼프 공약은 감세, 관세, 규제 완화로 요약

재임기간 35%→21% 인하한 법인세 15%로 추가

이 경우 S&P500 수익이 4% 증가한다는 분석

미국 입장에서는 친기업적 정책이라는 점에 반응

금리 올라도 친시장, 친성장 정책으로 커버한다는 분석

실제 금리 상승분은 법인세 감세로 상쇄 가능

중소형주, 금융주 등 규제 완화 기대 업종 강세

구글 등 반독점 소송 기업들도 해소 기대감에 매수 유입

이 후 증시에 대한 긍정적 분석도 이어짐

골드만삭스, 기업들 EPS 내년 11%, 26년 7% 증가

내년까지 S&P500 6,300p 기존 전망 유지

InfraCap, 내년 S&P500 7,000p까지 오를 것

규제 완화가 관세 정책 부작용 상쇄할 것이라고

제프리스, 성장, 금리인하 맞물려 미 증시 상대적 강세

RBC, 정치 변수 무관 증시는 원래 오르는 경향

메인 스트리트, 경제와 실적, 인하 겹쳐 증시 좋은 상황

마호니, 약세장 시나리오는 항복. 트럼프 정책 긍정적 

골드만삭스, 전통적으로 11월 12월에는 미 증시 강해

1928년 이 후 11월 5일 ~ 연말 2.68% 상승

선거가 있는 해에는 3.38% 상승해 더 올라

1979년 이 후 러셀2000은 5.7%, 선거해 7.94% 상승 

일부는 연준의 금리인하에 변화가 생길 가능성 제기

관세, 이민 정책 등은 인플레 자극 요인

RBC, 내년 인하 아닌 인상 가능성도 배제 못해

노무라, 올해 2회 인하 후 내년에는 1회만 내릴 전망

JP모건, 11월 12월 인하 후 내년에는 분기당 1회 인하

테슬라 15% 가까이 급등, 엔비디아 4%대 상승

골드만삭스 등 주요 금융주 10% 이상 급등

태양광 등 트럼프의 기존 정책 폐지 대상이 된 종목 약세

또 미국 기업 기술 가져갔다고 비판했던 TSMC도 하락

일라이릴리, 모더나 등 일부 제약주들은 약세

트럼프 부각에 유럽 증시도 하락 마감


◎ 주요 지표

달러인덱스 105.12 (+1.64%)

국제유가 71.87달러 (-0.18%)

변동성지수 16.35 (-20.2)

10년물 금리 4.433%

MSCI 한국지수 -2.86%

야간선물 -0.42%


◎ 전망과 전략

전일 증시는 트럼프 승리 가능성에 약세

특히 이차전지주 하락이 결정적 역할

관련주 낙폭이 코스피에 -12p 정도 영향

여기에 자동차주가 관세 우려도 -3p 정도 영향

코스피 하락폭 -13p 감안시 사실상 주된 하락 이유

전일 아시아 증시는 대체로 상승했음

트럼프 부담 있지만 이미 예상했다는 점

무역전쟁이 여전히 진행 중이라 새로운 악재 아님

다만 투자심리 불안함은 조금 더 이어질수도

외국인은 어제도 수량은 매수, 금액은 매도

즉, 매도 대부분 대형주에 집중한 것

증시 전체 이탈하는 움직임은 아니었음

대선 결과 확인한 오늘 매도 늘어나는지는 주목

트럼프의 관세는 수출 비중 높은 우리에게 불리

외국인이 이 상황에 반응하는지 집중 관찰

트럼프 재료는 이 후 산발적인 영향으로 바뀔 전망

이제는 실적과 개별 종목 수급 장세로 진입

하락 이용 꾸준하게 기관 매수 유입된 종목들

PBR 밴드 하단 같이 과하게 하락한 종목들 주목

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