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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/8

시그널엔진
2024-11-08 08:23:54


11/8 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,729.34 (-0.00%)

- S&P500: 5,973.10 (+0.74%)

- 나스닥: 19,269.46 (+1.51%)

- S&P500 VIX: 15.20 (-6.58%)

- 달러인덱스: 104.22 (-0.73%)

- WTI선물: 72.36 (+0.93%)

- MSCI 한국 Index Fund: 60.72 (+2.27%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 어제 미 증시가 대체로 강세를 보인 것과 미국의 주요 이벤트 관련 불확실성이 사라진 점이 투심 개선으로 연결될 전망.

- 어제에 이어 트럼프 관련 테마/섹터 중심의 움직임 가능성 높음. 관련 테마/섹터 간 로테이션 장세 연출 가능성이 높다고 판단.

- 이번주 미국 대선과 함께 최대 이벤트 중 하나였던 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp 인하를 결정. 이는 시장 예상에 부합하는 수치.

- 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 트럼프가 요구하면 사임하겠냐는 질문에 대해 아니라고 대답. 이는 연준 관련 불확실성 축소로 연결.

- 그외에는 대선 결과가 단기적으로 통화정책에 영향이 없을 것이며, 최근 국채금리 급등 현상은 통화정책을 판단하는 데 있어 주요 요인은 아니라고 평가.

- 경제지표는 다소 엇갈린 모습이었지만, 시장에 미친 영향은 제한적. 신규 실업수당 청구건수는 22만 1천 건으로 시장 예상(22만 3천)을 소폭 하회.

- 3분기 비농업부문 생산성은 QoQ +2.2%로 시장 예상(+2.6%)을 하회했으며, 3분기 단위노동비용은 QoQ +1.9%로 시장 예상(+1.1%)을 상회.


◆ 11월 7일 발표 기준 3Q24 실적공시 분석

https://naver.me/GFBrYsUt




11/8 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 9월 산업생산 전월비 2.5%↓…예상치 하회(상보)

ㆍ 잉글랜드은행, 금리 25bp 인하…예상 부합(상보)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 22만1천명…전주比 3천명↑(상보)

ㆍ 미 3분기 생산성 2.2%…강한 상승세 이어져

ㆍ 연준, 2연속 금리 인하…'빅컷' 이후 25bp로 감속(상보)

ㆍ 파월, 트럼프가 요구하면 사임하겠느냐 질문에 "놉"(상보)

ㆍ 므누신 "트럼프, 최우선 순위는 감세·관세·이란 제재일 것"




11/8 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 인도, PVC 제품 반덤핑 관세 부과 결정

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 인도 반덤핑 관세 부과로 국내 PVC 업체들의 반사 수혜 발생 전망


[조선] 새로운 트럼프 시대

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 트럼프, 코로나, 전쟁이 더해진 새로운 물결 

ㆍ 트럼프 1기 vs 2기, 그때는 아니였고 지금은 맞는 것들 

ㆍ 앞으로의 주요 주가 변수들


[항공사] ＇24.10 항공 수송 실적: 누가 Peak-Out 소리를 내었는가

LS증권 이재혁

ㆍ 10월 인천공항 국제선 여객 수송실적 616만 명 (YoY + 15.5%) (vs ’19.10 105.6%) 

ㆍ 3Q24 실적 분위기 맑음. 새로운 기대 요인들이 수면 위로


[화장품] 저는 ISFJ, 봄Warm입니다

한화투자증권 한유정,이다연

ㆍ 취향의 세분화 

ㆍ 2025년은 온라인


[제약] 트럼프 당선, 제약/바이오에 안좋은가요?

키움증권 허혜민

ㆍ 당선 이후, 미국과 국내 바이오 지수 약세 

ㆍ 우려 요소: 바이오텍 산업에서 RFK Jr.의 영향력을 우려 

ㆍ 긍정 요소: FTC 위원장 교체로 활발한 인수합병 기대 

ㆍ 국내 제약/바이오 섹터에는 모멘텀이 필요


[손해보험] 무저해지 해지율 가정 변경 확정, 최악은 지났지만…

신한투자증권 임희연,김민종

ㆍ 완화되었을 뿐 해소는 아님 

ㆍ 무·저해지보험 해지율 가정 변경, 할인율 연착륙 방안 등 확정 

ㆍ 우려했던 최악의 시나리오는 피했으나, 여전히 (-) 영향권


[손해보험] 제 4 차 보험개혁회의: 자본 측면의 부담 지속

SK증권 설용진

ㆍ 계리적 가정 강화에 따른 CSM 감소 영향 예상 

ㆍ 할인율 현실화 방안 완화되었으나 여전히 높은 수준의 부담 지속


[생명보험] 최종안 적용 이후 영향도가 중요

다올투자증권 김지원

ㆍ 제4차 보험개혁회의로 회계제도 관련 최종 개선안 발표. 핵심 대상은 무저해지 보험 

ㆍ K-ICS 해지위험액 산출방식 변경은 현재 큰 영향 아닐 것으로 판단 

ㆍ 해지율 가정 적용모델 변경은 BEL 증가와 CSM 감소 유발 가능성 

ㆍ 이번 최종 방안으로 제도적 불확실성은 점진적 해소 기대되나, 적용 이후 각 사별 영향도 확인 필요


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-낮아지는 SMP

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 체코 반독점기관, 웨스팅하우스· EDF 항소 기각 

ㆍ 한-미, 원자력 수출 및 협력 원칙 약정(MOU) 가서명 

ㆍ LNG 용량시장 시범입찰 개시... 집단에너지 부문 경쟁체제 도입




11/8 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<미래에셋증권[006800] 수익성 개선추세 유지>

LS증권 전배승

ㆍ 실적 개선세 유지 

ㆍ 투자자산 손실우려 경감 예상 

ㆍ 목표주가 7% 상향. 주주환원 강화 조치 긍정적


<미래에셋증권[006800] 양호한 경상 이익 지속 기대>

다올투자증권 김지원

ㆍ 3Q24 Review 

ㆍ 투자의견 BUY, 적정주가 11,000원으로 상향 

ㆍ 3Q24P 연결기준 영업이익 3,707억원(YoY +114.2%, QoQ +35.7%), 지배순이익 2,912억원(YoY +275.9%, QoQ +46.5%)으로 컨센서스 대비 +12.4% 상회


<KT&G[033780] 영업실적 호조에 추가 주주환원 계획까지!>

iM증권 이경신

ㆍ 3Q24 Review: 담배사업 중심의 시장기대치를 상회하는 영업실적 시현 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원으로 상향


<KT&G[033780] 놀라운 수준의 주주환원 정책>

NH투자증권 주영훈

ㆍ 목표주가 14만원으로 상향 

ㆍ 3분기, 시장 기대치 상회


<KT&G[033780] 실적도 밸류업도 서프라이즈>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 코리아 디스카운트 해소의 선봉장 

ㆍ 3Q24 Review: 본업인 담배가 부동산 부진을 방어 

ㆍ Valuation & Risk: 본업이 든든해야 밸류업도 가능, 목표주가 상향


<KT&G[033780] 3Q24 Review: 본업도 잘하고 주주환원도 잘하고>

한국투자증권 강은지

ㆍ 영업이익 컨센서스 9.9% 상회 

ㆍ 주주환원의 정석 

ㆍ 충분히 매력적이다


<KT&G[033780] 호실적 + 예상을 상회한 기업가치 제고 계획>

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 새로운 기업가치 제고 계획 발표 

ㆍ 3Q24 Re: 본업 호조로 호실적 시현 

ㆍ 유의미한 수출 성장세


<컴투스[078340] 연간 실적 개선과 신작 모멘텀이 동시에>

대신증권 이지은

ㆍ 3분기 실적으로 신작 부재와 비수기에 게임 별도의 이익 레벨을 확인 

ㆍ 매출이 지속 성장 중인 야구 라인업의 추가 신작 ‘프로야구Rising’ 1Q25 출시 예정 

ㆍ 자회사 경영 효율화까지 더해진 2025년 실전 개선과 함께 신작 모멘텀 발생 전망


<파크시스템스[140860] 3Q24P Review: 컨센서스 하회>

LS증권 차용호

ㆍ 3Q24P Review: 컨센서스 하회 

ㆍ Advanced Packaging까지 확대 되는 AFM 시장 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 260,000원 으로 상향


<파크시스템스[140860] 하반기도 수주 흐름이 좋다>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 일부 장비 납품 차기 이월을 제외하면 예상치 부합한 3Q24 실적 

ㆍ 고가 신장비 신규수주 호조, 올해 연간 수주 목표 무난히 달성 전망 

ㆍ 목표주가 26만원으로 상향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지


<파크시스템스[140860] 장비 납기 지연에 따른 일시적 실적 둔화>

대신증권 신석환

ㆍ 3Q24 매출액 414억원, 영업이익 87억원으로 컨센서스대비 하회 

ㆍ 3Q에 납기 예정이던 산업용 장비가 일부 이연, 4Q에 정상 납기될 것임 

ㆍ 반도체 전/후공정까지 제품 공급 확대, 반도체 선단공정 전환 투자에 따른 수혜 지속


<클래시스[214150] 3Q24 Review: 유통/브랜드 파워, RF 호조로 증명 중>

한국투자증권 강시온,박정인

ㆍ 3Q24 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 소폭 하회 

ㆍ HIFU로 구축한 영업력과 브랜드 가치, RF 호조로 증명 중 

ㆍ 목표주가 60,000원으로 상향


<스튜디오드래곤[253450] 적자냈지만 투자의견을 BUY로 상향하는 이유>

DB금융투자 신은정

ㆍ 영업적자 기록 

ㆍ 24년이 확실한 바닥, 25년부터는 기대 

ㆍ TP 5.5만원으로 상향, 투자의견 Buy로 상향


<크래프톤[259960] 놀라운 성장세>

NH투자증권 안재민

ㆍ PUBG의 꾸준함과 새로운 IP의 확장 

ㆍ 기대치를 크게 상회하는 3분기 실적


<크래프톤[259960] 이제는 신작 모멘텀에 주목>

IBK투자증권 이승훈

ㆍ 3분기 실적 서프라이즈 

ㆍ 게임 AI를 선도하며 신작 게임 모멘텀 기대 

ㆍ 목표주가 45만원으로 상향, 투자의견 매수 유지


<크래프톤[259960] 다 해줬잖아>

유진투자증권 정의훈

ㆍ 3분기 매출액 7,193억원(+60%yoy), 영업이익 3,244억원(+71%) 기록하며 컨센서스(2,415억원) 대폭 상회 

ㆍ 지난 분기에 이어 3분기도 분기 기준 최대 매출을 달성 

ㆍ 높은 탑라인 성장률, 비용 컨트롤, 기대 신작 라인업, 중장기IP 투자 등 시장의 기대치에 부합 혹은 능가하는 성과를 보여줌


<크래프톤[259960] 이직, 주가 모두 넥스트 레벨>

대신증권 이지은

ㆍ 3Q 배그, 전 플랫폼, 전 지역에서 트래픽 증가와 고ARPU 컨텐츠로 서프 기록 

ㆍ 4Q 배그 PC, 모바일 컨텐츠 업데이트 예정. 지스타에서 신작 공개 예고 

ㆍ 높아진 기초 이익 레벨을 입증하며 추가적인 기대감이 더해지는 구간에 진입


<BGF리테일[282330] 차별화에 집중한다>

LS증권 오린아

ㆍ 3Q24 Review: 무난한 실적 

ㆍ 불리한 소비환경 속에서 차별화 지속될 전망 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 145,000원으로 커버리지 재개


<코람코라이프인프라리츠[357120] 상장 리츠의 방향성을 제시하는 곳>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 연 환산 배당수익률 6%대 유지, 주유소 매각 차익은 경상적인 배당 재원 

ㆍ 자본준비금 감액배당 가능성이 리파이낸싱 리스크를 경감


<ESR켄달스퀘어리츠[365550] 근거 있는 자신감>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 11기 결산부터 나타날 refi 영향 

ㆍ 펀더멘털 개선이 DPS 하락을 제한


<SK리츠[395400] 다가오는 겨울에, 조금씩 불어오는 훈풍>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 오피스 자산 가치 지속 상승 

ㆍ 수처리센터의 가치도 점차 드러나는 중 

ㆍ 개발형 리츠로서 SK리츠의 가치도 부각


<잉글우드랩[950140] 지금 주문되나요?>

한화투자증권 한유정,이다연

ㆍ 외면할 수 없는 가격대 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원으로 커버리지 개시



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