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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 11/8

시그널엔진
2024-11-08 16:16:14


11/8 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,561.15 (-0.14%)

- KOSDAQ: 743.38 (+1.34%)

- NIKKEI 225: 39,500.37 (+0.30%)

- 상해종합지수: 3,452.30 (-0.53%)

- 대만 가권: 23,553.89 (+0.62%)

- 원달러: 1,386.70 (+0.05%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-1,066억), 기관(+1,173억), 외국인(-172억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-2,736억), 기관(+581억), 외국인(+2,292억)

- 선물 수급 동향: 개인(+689억), 기관(+1,967억), 외국인(-2,785억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+727억), 비차익(-646억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 소폭 하락, KOSDAQ 상승하며 혼조세로 마감. 양 시장 모두 개장 초반 상승 출발했지만, 장중 상승폭 반납 흐름 연출.

- 11월 FOMC 이후 주요 이벤트 종료에 따른 불확실성 해소가 개장 초반 상승 요인으로 작용했지만, 장중 중국 전인대 관련 경계감이 부각한 점이 매물 출회로 연결.

- 기관이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 외국인은 KOSDAQ, 개인은 KOSPI 200 선물에서 순매수를 기록.

- KOSPI에서 기관은 전기전자 업종을 중심으로 금융, 통신, 화학, 철강금속 업종 등을 순매수. 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 의약품, 운수장비, 개인은 철강금속, 화학, 통신업 등 일부 업종에서 순매수를 기록.

- KOSDAQ에서 외국인은 거의 모든 업종을 순매수한 가운데, 기관은 제약, 화학 등 일부 업종을 순매수. 개인은 대부분의 업종을 순매도했지만, 기계장비 등 일부 업종에 대해서는 순매수를 기록.

- 주요 지수가 장중 상승폭 반납하면서 상승 섹터와 하락 섹터가 비슷하게 형성. 섹터 중에서는 비만치료제, 전력설비, 양자암호 섹터 등이 강세.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(+0.30%), 중국 상해종합(-0.53%), 대만 가권(+0.62%) 등.




다음주(11/11~11/15) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


11/11 월요일

● (일본) 9월 경상수지


11/12 화요일

● (독일) 10월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.0%, MoM +0.4%

- 이전: YoY +2.0%, MoM +0.0%

● (독일) 11월 ZEW 경기지수

- 이전: -86.9(동향지수), 13.1(기대지수)

● (EU) 11월 ZEW 경기전망지수

- 이전: 20.1

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

● (미국) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설


11/13 수요일

● (한국) 10월 실업률

- 이전: 2.5%

● (미국) 10월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.4%, MoM +0.2%

● (미국) 10울 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +3.3%, MoM +0.3%


11/14 목요일

● (EU) 3분기 GDP

- 예상: YoY +0.9%, QoQ +0.4%

- 이전: YoY +0.6%, QoQ +0.2%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 10월 생산자물가지수

- 이전: MoM +0.0%

● (미국) 10월 근원 생산자물가지수

- 이전: MoM +0.2%

● (미국) 제롬 파월 연준 의장 연설

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설


11/15 금요일

● (한국) 10월 무역수지

- 이전: 31억 7천만 달러 흑자

● (일본) 3분기 GDP

- 이전: YoY +2.9%, QoQ +0.7%

● (중국) 10월 산업생산

- 이전: YoY +5.4%

● (중국) 10월 고정자산투자

- 이전: YoY +3.4%

● (일본) 9월 산업생산

- 예상: MoM +1.4% / 이전: MoM -3.3%

● (미국) 10월 소매판매

- 이전: MoM +0.4%

● (미국) 10월 근원 소매판매

- 이전: MoM +0.5%

● (미국) 11월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수

- 이전: -11.9

● (미국) 10월 산업생산

- 이전: YoY -0.64%, MoM -0.3%

● (미국) 9월 기업재고

- 이전: MoM +0.3%




11/8 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 11월 미시간대 기대 인플레이션

- 이전: 2.7%(1년), 3.0%(5년)

● (미국) 11월 미시간대 소비자기대지수

- 이전: 74.1

● (미국) 11월 미시간대 소비자심리지수

- 예상: 71.0 / 이전: 70.5

● (미국) 미셸 보우만 연준 이사 연설


# 오늘은 미셸 보우만 연준 이사의 발언 내용이 가장 중요. 다만 FOMC 직후이기 때문에 어제 제롬 파월 연준 의장의 기자회견 내용과 크게 다르지 않은 내용을 언급할 가능성이 높음.

# 보우만 이사가 연준 내에서도 대표적인 매파적 인사인 것을 감안하면 파월 의장의 발언보다 매파적 내용을 언급할 가능성 높음. 올해 마지막 남은 FOMC에서 금리동결을 주장하는 내용을 암시할 가능성이 높다고 판단.

# 그외에는 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션과 소비자지수 발표가 예정. 다만 FOMC 직후이기도 하고, 해당 지표들이 크게 변하지 않을 가능성이 높아 시장에 미치는 영향은 제한적일 전망.



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