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[선별종목] 24.11.18 (월) 루닛, 휴메딕스, HL만도

가치투자클럽
2024-11-18 23:14:09








[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.11.18.. : 네이버블로그



아침에 매일경제 방송에 나와서 강조했던 종목입니다. 아스트라제네카와 폐암 대상 'AI병리 솔루션'을 개발하기 위해 전략적 협업 계약을 체결했다는 소식이 전해졌죠. 



루닛은 23년 초에 AI 바이오마커 플랫폼 '루닛 스코프'를 글로벌 시장에 출시한 바 있는데요. 루닛이 글로벌 빅파마 본사와 '루닛 스코프' 기반 계약을 체결한 것은 이번이 처음입니다. 



아스트라제네카는 비소세포폐암 EGFR 변이 환자에게 효과적인 표적 항암제 '타그리소'를 판매하는 업체입니다. 그런데 이 EGFR 변이 환자를 특정하기 위해 기존에는 차세대염기서열분석 (NGS)이나 PCR 등 분자진단 등 복잡하고 비용이 많이 드는 방식을 사용할 수밖에 없었습니다. 



이에 양사는 '루닛 스코프 지노타입 프리딕터'를 활용하여 EGFR 변이 환자를 예측하는 모델을 개발하려는 것입니다. 병리 진단 시 가장 기본적으로 사용되는 조직염색 방식인 H&E 슬라이드 이미지만으로도 EGFR 변이 가능성을 예측할 수 있는 것이 특징이고요. 



루닛의 솔루션을 활용하면 5분 이내에 EGFR 변이 여부 가능성을 탐색할 수 있다고 합니다. 아스트라제네카는 병리분석 워크플로우에 루닛 AI 솔루션을 적용할 예정이고요. 내년에는 글로벌 판매 지역과 협업 범위 확대에 대한 구체적인 계획을 수립한다고 합니다. 



최근 AI 인프라에서 AI 서비스로 자금이 이동하고 있는데요. 마침 루닛은 글로벌 빅파마와 유의미한 성과를 보였습니다. 아직 적자를 보고 있는 구간이기는 하지만 시장의 관심이 쏠릴 수 있는 만큼 주의 깊게 볼 필요가 있어 보입니다. 






휴메딕스는 휴온스의 계열사로 최대주주는 지분 36.08%를 보유한 휴온스글로벌입니다. 휴메딕스는 히알루론산 기반의 필러와 관절염치료제를 국내외에 공급하는 회사입니다. 24년 반기 기준으로 필러, 톡신, 화장품 등 에스테틱 매출 비중이 51%, CMO가 39%, 원료의약품이 5%, 기타가 5% 비중을 차지합니다. 




3분기 실적은 좋지 않았습니다. 매출액 374억원에 영업이익 92억원인데 각각 전년동기 대비 -5.8%, -18.6% 였습니다. 매출액이 감소한 것은 지난 22년 1분기 이후 처음이었습니다. 영업이익은 컨센서스 110억원을 하회했고요. 



이는 주력제품인 필러 매출이 127억원으로 전년동기 대비 -7.3% 감소한 영향입니다. 국내 매출이 35억원으로 -42.8% 감소한 게 컸는데요. 3분기말 영업조직 개편의 여파가 있었다고 합니다. 브라질과 중국 위주의 수출은 지속되고 있고요. 



참고로 3분기 기준 수출 비중은 27.6%로 지난해 23% 대비 높아졌습니다. 3분기 누적 수출금액이 279억원이었으니 이미 작년 연간 매출인 265억원을 넘어서기도 했고요. 



특히 브라질은 바디 필러 수요 증가로 매출이 증가하고 있다고 합니다. 얼굴에 맞는 필러 대비 바디 필러는 사용량이 훨씬 많아서 동향을 계속 살펴볼 필요는 있어 보입니다. 



4분기면 국내 필러 실적도 회복되는 가운데 수출 증가를 기대할 수 있죠. 여기에 시가총액 3,234억원인데 순현금이 942억원입니다. 오늘 사모를 중심으로 기관이 44억원 순매수를 보였는데요. 이는 3년 내 1위 규모입니다. 상대평가로도 3위에 해당하는 강한 순매수고요. 그동안 주가가 쉬었던 만큼 관심을 가질 필요가 있어 보입니다. 







HL만도는 고 정주영 현대그룹 회장의 동생 고 정인영 회장이 창업한 회사로 범현대그룹의 자동차 부품업체입니다. 자동차를 구성하는 핵심 부품 중 샤시에 투입되는 조향, 제동 및 현가장치를 글로벌 완성차에게 공급하며 ADAS/자율주행 시스템 도 판매하고 있습니다. 이에 늘 자율주행 관련 업체로 분류가 되죠. 



HL만도는 현대차의 중국진출과 함께 중국에 나갔는데요. 하지만 현대차의 중국 내 입지가 감소하면서 HL만도는 중국 전기차 업체로 판로를 넓혔습니다. 올해 상반기에만 중국 매출이 1조원을 돌파했고요. 상반기 매출의 25% 수준입니다. 



이는 중국 전기차 업체의 실적이 판매량이 증가하면 HL만도의 실적도 개선될 수 있다는 얘기입니다. 중국 비중이 높아 관세 우려를 하기도 하지만 중국 전기차 업체들의 판매가 관세 여파로 감소할 것 같지는 않아 보입니다. 



중국뿐만 아니라 인도와 북미 완성차향으로도 신규 수주를 늘리고 있습니다. 24년 3분기 누적으로 보면 14.8조원의 신규 수주가 있었는데 이중 66%가 xEV (전기차, 하이브리드 등)입니다. 전장부품 비중은 77%로 고부가가치 제품 중심의 수주라는데 의의가 있습니다. 



만도는 테슬라에 EPS (전자식 파워 스티어링)를 독점적으로 공급하고 있습니다. 트럼프 시대 테슬라가 수혜를 본다면 만도도 역시 긍정적인 영향이 있을 것으로 기대할 수 있는 부분입니다. 



테슬라 수혜 + 자율주행에 대한 기대감이 있기에 기관도 강하게 순매수를 한 것이 아닌가 싶습니다. 오늘 투신, 연기금을 중심으로 123억원 순매수가 들어왔는데 이는 2년 내 3위 규모에 해당합니다. 




다만 아주경제에서 시간외 장 마감 후 HL만도가 자율주행 로봇 (주차로봇, 순찰로봇) 사업부를 계열사로 매각한다는 소식이 전해졌는데 이것이 내일 주가에 어떤 영향을 줄 것인지는 봐야 할 것 같습니다. 






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