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시황

11월 27일 시황. 트럼프 관세 보다 달라진 증시 주목

고릴라리서치+
2024-11-27 08:43:46

11월 27일 시황. 트럼프 관세 보다 달라진 증시 주목 


◎ 해외 증시

관세 부과 이슈 불구 매수 유입되며 상승

최근 올랐던 러셀2000은 금리 상승에 하락

일단 관세는 심각성 보다는 협상의 전술이라는 평가

무난했던 FOMC 회의록도 지수 상승에 역할

관세 부과에 대한 해석과 반응은 일단 다양

애크먼은 미국 우선주의 실천이라 증시에 긍정적

Adam Crisafulli, 발언 그대로 실행될 것으로는 안 믿어

Eastspring Invest, 중국 60% 미만은 긍정적일 수도

반면 달러 강세라는 점에서 부담이라는 주장도

ING, 글로벌 무역 마찰 심해져 성장 둔화 초래

골드만삭스, 관세 부과시 PCE 물가 급등 경고

MUFG Bank, 베센트에 대한 시장 반응 틀렸다는 메세지

다수는 트럼프의 SNS 확인이 일상이 되고 있다고

캐나다 총리는 트럼프와 통화를 했다고 보도

캐나다 통해 미국 넘어가는 이민자 적다는 점 지적했다고

멕시코, 실제 관세 부과하면 맞서 관세로 대응할 것

트럼프에 서한을 보내 대화와 협력 촉구할 계획이라고

중국은 무역갈등에 승리하는 측 없을 것이라고

무역 보복 취할 것인지는 밝히지 않았음

FOMC 의사록, 경제 견조할 경우 점진적 인하 선호

인플레 2% 향해 하락, 완전 고용, 예상 수준의 데이터가 전제

일시 중단, 상황에 따라 속도 높여야 한다는 일부 의견도

노동 시장이 빠르게 악화될 조짐은 없다고 평가

지극히 매파적인 수준은 아니었다는 평가 

도이체방크, 내년 증시 7,000p까지 오를 전망

기술 부문 지출 증가, 제조업 회복, M&A 활발 등 이유

대형주나 기술주 보다는 금융 업종 선호한다고

로이터 설문. 내년 증시 전망 평균 6,500p

Boa, 내년 연말 목표 6,666p. 미국 경제 연계 기업들 투자

금융, 임의 소비재, 재료. 부동산, 유틸리티 등 추천

골드만삭스, 경제 감안시 미국 비중 확대. 단 포트 재편 필요

씨티, 액티프 펀드와 헤지펀드에서 메가7 매도 움직임

차익, 리스크 관리와 과도한 비중이 이유로 분석

10만달러 앞두고 비트 코인은 하락,강한 저항이라는 분석

다만 낙관론자들은 트럼프 취임 후 재상승 전망

11월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 111.7. 예상 상회

12개월 후 경기 침체 전망은 22년 7월 이 후 최저

암젠, 비만 치료제 효과 기대 이하라는 평가에 약세 

멕시코, 캐나다에 공급망있는 GM, 포드 등 자동차주 하락

트럼프 측 반도체 보조금 비판, 관세 이슈에 마이크론 하락

아마존은 BoA에서 온라인 광고 성장 주목하자 상승


◎ 주요 지표

달러인덱스 106.91 (+0.09%)

국제유가 68.64달러 (-0.44%)

변동성지수 14.11 (-3.36)

10년물 금리 4.295%

MSCI 한국지수 -0.22%

야간선물 -0.15%


◎ 전망과 전략

외부 악재성 재료에 대한 내성은 갖춘 모습

삼성전자 자사주 매입 이 후 쉽게 안 밀리는 상황

최근 코스피 소형주 8일 연속 상승 중

코스닥 중소형 지수는 전일 0.7% 전후 상승

대형주 변동성 불구 중소형 종목 장세 전개되고 있는 것

대형 업종은 자금 이탈, 이동이 나타나는 국면 

알테오젠 약세 이 후 이차전지가 상승

전일 이차전지 일부 매물 나오며 주춤

예전 대비 양도세 관련 매물은 크지 않은 듯

대형주 순환하다 이 후 점차 주도주 부각될 전망

이 대형 업종 수급 변화 집중 관찰해야

대형주 이하에서는 엔터, 통신, 일부 조선 부품주 강세

연말 연초 겨냥한 종목들도 이 후 변화가 나타날 가능성

4분기 계속 눌려있다 수급 풀린 업종들 관측되고 있음

기관 매수 조금씩 붙기 시작한 종목들 관심 지속

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