1. 시장 개요 및 주요 지수 변동

7월 23일(현지시간) 뉴욕증시는 미일 무역협정 타결과 EU와의 무역 협상 기대감에 힘입어 3대 주요 지수가 일제히 상승. 특히, S&P500 지수는 사상 최고치를 경신, 나스닥 종합지수도 역사상 처음으로 21,000선을 돌파하며 사상 최고치 마감. 다우지수는 종가 기준 사상 최고치까지 단 4포인트만을 남겨 둠

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• 다우지수: 45,010.29 (+1.14%) 상승
• S&P 500 지수: 6,358.91 (+0.78%) 사상 최고치 경신
• 나스닥지수: 21,020.02 (+0.61%) 사상 최고치 경신
• 러셀 2000 지수: +1.53% 상승 마감

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2. 주요 이슈 및 시장 영향

① 미국-일본 간 무역협정 타결

• 도널드 트럼프 대통령은 일본과의 역대 최대 규모 무역협정 체결을 공식 발표했습니다. 이번 협정은 기존 25% 관세를 15%로 낮추고, 일본은 미국에 5,500억 달러 규모의 투자를 약속한 것으로 전해졌습니다.

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② EU와의 무역 협상 진전 가능성

• 이어서 미국과 EU 간 무역협상도 15% 수준의 상호관세 부과 방안으로 가닥이 잡히며 낙관론이 시장에 확산됐습니다. 특히 항공기, 주류, 의료기기 등 일부 품목은 관세 면제 가능성도 제기되고 있습니다.

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③ 중국과의 협상 기대감

• 미 재무장관 스콧 베센트는 중국과의 협상도 진전 중이라며 추가 협정 가능성을 시사했습니다. 8월 1일부로 시행될 트럼프발 추가 관세 조치 전까지 주요 무역국과 합의에 도달할 가능성이 열려 있는 셈입니다.

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④ 금리 인하 기대 확대

• CME 페드워치툴에 따르면, **9월 금리 인하 가능성은 60.3%**로 높아졌습니다. 이는 전일 58%보다 소폭 상승한 수치로, 통화 완화 기대감이 위험자산 매수세를 지지했습니다.

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⑤ 섹터 및 개별 종목 흐름

• 강세 업종: 헬스케어(+2%), 산업, 에너지(+1%)

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• 대형 기술주: 애플, 알파벳: 약보합, 엔비디아 +2.25%, 메타·브로드컴 +1%대

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• AI·반도체 관련주: 오픈AI 이슈로 초반 약세 → 오후 낙폭 대부분 회복, TSMC, AMD, ASML, 퀄컴, Arm: +2% 전후, 텍사스인스트루먼츠: 실적 미달로 -13% 급락

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• GE 베르노바: 실적 가이던스 상향 → +14% 급등, 엔페이즈에너지: 가이던스 실망 → -14% 급락

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3. 기타 자산시장 동향

- 국채 금리: 10년물 국채금리 4.388% (+5.2bp), 달러지수(DXY): 97.21 (-0.18%)

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- 국제유가:

• WTI: $65.25(+0.23%), 브렌트유: -0.08달러 → $68.51, 원유 재고 감소가 유가 하단을 지지했으나, EU와의 관세 불확실성이 상방을 제한함

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- 국제 금값: $3,396.6/oz (-1.24%), 가상자산(BTC): $118,576(-1.18%) 거래 중

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결론: 미국이 일본에 이어 EU와도 관세 조정 기반의 무역협정에 근접하고 있다는 소식이 시장에 강력한 리스크온 신호. 주요 지수는 사상 최고치를 경신하며 경제의 회복 기대감과 통화 완화 기대가 맞물려 주가를 끌어올림

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다만, 일부 기술주의 고평가 부담과 향후 실적 가이던스가 시장 변동성을 유발할 여지는 여전히 존재. 특히 향후 발표될 FOMC, 중국 협상 진전 여부, 고용지표와 물가 데이터 등은 시장의 추가 방향성을 결정지을 변수로 작용할 전망

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4. 업종별 주요 동향

5. 시가총액 Top 10 동향

6. 필라델피아 반도체 주요 종목 등

7. 급등주 & 급락주

8. 52주 신고가 & 신저가