7/25 (금) 마감 리뷰

◆ Market

- KOSPI: 3,196.05 (+0.18%)

- KOSDAQ: 806.95 (-0.36%)

- NIKKEI 225: 41,456.23 (-0.88%)

- 상해종합지수: 3,593.66 (-0.33%)

- 대만 가권: 23,364.38 (-0.04%)

- 원달러: 1,378.30 (+0.51%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-4,624억), 기관(+1,100억), 외국인(+2,867억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+743억), 기관(-1,441억), 외국인(+937억)

- 선물 수급 동향: 개인(-1,792억), 기관(-3,787억), 외국인(+5,224억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-554억), 비차익(+3,763억)

◆ Comment

- 우리 증시는 KOSPI 상승, KOSDAQ 하락하며 혼조세로 마감. 시장 전반을 움직이는 재료가 부재한 가운데, 투자자들은 대체로 관망세 연출.

- 한미 무역협상 우려가 있었지만, 우리나라의 산업통상자원부 장관이 미국 러트닉 상무부 장관과 만났다는 점과, 관세 완화 및 제조업 분야 협력 강화에 대한 논의가 이루어졌다는 소식이 긍정적 요소로 작용.

- 외국인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSPI, 개인은 KOSDAQ을 순매수.

- KOSPI에서 외국인은 운송장비부품, 기계장비 업종을 중심으로 금융, 화학 등 다수의 업종, 기관은 기계장비, 운송장비부품, 금융 업종을 중심으로 일부 업종을 순매수. 개인은 전체적으로 순매도를 보인 가운데, 전기전자, 제약 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 외국인은 제약, 금융 업종을 중심으로 기계장비 등 일부 업종, 개인은 화학, 기계장비 등 일부 업종을 순매수. 기관은 전체적으로 순매도한 가운데, 운송장비부품 등 일부 업종에서는 순매수 기록.

- 시장이 제한적인 움직임을 보인 가운데 하락 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 스테이블 코인 등 일부 섹터가 강세.

- 아시아 증시는 대체로 약세 마감. 일본 니케이225(-0.88%), 중국 상해종합(-0.33%), 대만 가권(-0.04%) 등.

다음주(7/28~8/1) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표

7/28 월요일

● (미국) 7월 댈러스 연준 제조업활동지수

- 이전: -12.7

7/29 화요일

● (미국) 5월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수

- 이전: YoY +3.4%, MoM +0.8%

● (미국) 7월 CB 소비자신뢰지수

- 이전: 93.0

● (미국) 6월 노동부 구인, 이직보고서 채용공고 수

- 이전: 776만 9천 건

7/30 수요일

● (호주) 2분기 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.4%, QoQ +0.9%

● (독일) 2분기 GDP

- 이전: YoY +0.0%, QoQ +0.4%

● (EU) 2분기 GDP

- 이전: YoY +1.5%, QoQ +0.6%

● (미국) 7월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 이전: 3만 3천 명 감소

● (미국) 2분기 GDP

- 이번: QoQ -0.5%

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 이전: 316만 9천 배럴 감소

● (미국) 7월 FOMC

7/31 목요일

● (한국) 6월 산업생산

- 이전: YoY +0.2%, QoQ -2.9%

● (한국) 6월 소매판매

- 이전: MoM +0.0%

● (일본) 6월 산업생산

- 이전: MoM -0.1%

● (중국) 7월 제조업 PMI

- 이전: 49.7

● (중국) 7월 서비스업 PMI

- 이전: 50.5

● (일본) 7월 일본은행 통화정책회의

● (독일) 7월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.0%, MoM +0.0%

● (미국) 6월 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.3%, MoM +0.1%

● (미국) 6월 근원 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.7%, MoM +0.2%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 21만 7천 건

● (미국) 7월 시카고 구매관리자지수

- 이전: 40.4

8/1 금요일

● (한국) 7월 무역수지

- 이전: 90억 8천 만 달러 흑자

● (호주) 2분기 생산자물가지수

- 이전: YoY +3.7%, QoQ +0.9%

● (중국) 7월 차이신 제조업 PMI

- 이전: 50.4

● (독일) 7월 제조업 PMI

- 이전: 49.2

● (EU) 7월 제조업 PMI

- 이전: 49.8

● (EU) 7월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.0%, MoM +0.3%

● (EU) 7월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.3%

● (미국) 7월 비농업 고용지수

- 이전: 14만 7천 명 증가

● (미국) 7월 민간 비농업부문 고용 변화

- 이전: 7만 4천 명 증가

● (미국) 7월 제조업 PMI

- 이전: 49.5

● (미국) 7월 ISM 제조업 PMI

- 이전: 49.0

● (미국) 7월 미시간대 기대 인플레이션

- 이전: 5.0%(1년), 4.0%(5년)

● (미국) 7월 미시간대 소비자지수

- 이전: 58.1(기대), 60.7(심리)

7/25 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표

● (미국) 6월 내구재수주

- 예상: MoM -10.4% / 이전: MoM +16.4%

● (미국) 6월 근원 내구재수주

- 예상: MoM +0.1% / 이전: MoM +0.5%

# 오늘은 미국의 내구재수주 동향 정도가 주요 지표.

# 시장에서는 변동성이 클 것으로 예상되는 헤드라인 수치보다는 근원 수치에 더 주목할 가능성 높음.

# 근원 내구재수주는 5월 대비 증가폭 둔화가 예상되지만, 여전히 증가세에 있다는 점에서 경기 둔화 우려로는 연결되지 않을 전망.

# 다만 예상치를 하회하여 마이너스를 기록할 경우, 경기 둔화 우려를 자극할 수 있음.

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