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■기존 주도주인 조선/방산에 제약·바이오가 추가 강세를 나타낸 게 인상적인 오늘장이었습니다. 

최근 계속 강했던 조선주는 오늘은 섹터 전반적으로 차익 매물이 상당히 나오는 흐름이었지만, 그래도 여전히 시세가 견고하게 유지되고 있습니다. 

방산주는 최근 러시아-우크라이나 종전 가능성에 기간 조정을 받았었는데요. 최근 독일 메르츠 총리가 "우크라이나 종전에 대한 환상이 없고, 전쟁 장기화에 대비 중이다"라고 언급했고, 유럽연합(EU) 집행위원장은 우크라이나에 파병 계획을 검토 중이라고 밝혔습니다. 러시아군 총참모장도 "올해 가을 전투 목표와 임무를 명확히 할 것"이라며 앞으로 수개월간 전쟁을 계속 이어나갈 것임을 공식화했습니다.

저희는 러시아-우크라이나 전쟁이 우크라이나가 원하는대로 러시아가 물러나고 개전 이전의 영토 그대로 원상복구하는 식으로 끝나면 모를까, 미국과 러시아가 말하는대로 러시아가 현재 점령 중인 영토를 가져가는 평화(?) 협정이 되면 전쟁이 끝난다해도 유럽의 불안감은 가시지 않을 것으로 보고 있습니다. 심지어 러시아는 당장은 종전할 생각도 없어 보이고요. 이미 수년 전에 러시아-우크라이나 전쟁이 발발하면서 글로벌 지정학 구도에 큰 변화가 생겼고, 시간이 지나며 점점 관성이 붙고 있는데, 이를 단숨에 뒤집을 만한 서프라이즈한 이슈가 나오지 않는 이상, 글로벌 방산 수요 증가라는 내러티브는 당분간 변함 없을 것으로 전망합니다.

아래는 오늘 외국인/기관이 많이 순매수한 조선/방산주입니다.

-조선 : 한화오션, HD한국조선해양, HD현대미포, HD현대마린엔진, 한화엔진, 성광벤드

-방산 : 현대로템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 한화시스템, LIG넥스원

■올릭스가 오늘 상한가를 가면서 제약·바이오 섹터 상승을 견인했습니다. 올릭스는 지난 6월 글로벌 뷰티 기업 프랑스 로레알과 siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 계약을 체결했는데요. 당시 계약 규모를 밝히지 않아 오히려 셀온(Sell on the News) 성격의 매도가 나오며 주가가 하락했었습니다.

이후 8월에 2분기 보고서에서 계약 규모를 확인할 수 있었는데요. 주요고객 C는 글로벌 제약사 일라일릴리로 추정되고, 계약금 및 연구비로 72.4억원을 수령한 것으로 확인됩니다. 주요고객 D가 로레알로 추정되는데, 계약금 및 연구비로 125.5억원을 수령했습니다. 시장에서 기대하던 계약 규모가 100~150억원 정도였으니, 기대치에 부합하는 수준이었던 것이죠.

이 외에도 올릭스는 비만 치료제 후보물질인 OLX702A를 비롯해 피부/안과 등 여러 분야의 파이프라인을 보유 중입니다. 이미 글로벌 대기업들로부터 기술력을 인정 받은 만큼, 향후 신약 파이프라인의 임상시험 진척 결과를 추적하며 계속 팔로업할 가치가 충분히 있는 종목이라고 보고 있습니다.

■아래는 오늘 외국인/기관 메이저 순매수 상위 종목 중 최근 하이불스 투뿔(1++) 추천주 또는 이지스x유안타증권 줍줍 추천주로 제시해드렸던 종목입니다.

※현대로템 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/13500

※올릭스 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/12563

※오스테오닉 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/13349

※노머스 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/13102