[전일 한국시장 동향]

주요 지수 동향:

- KOSPI는 6,579pt로 +3.68% 상승하였으며, KOSDAQ은 858pt로 +0.12% 상승하였습니다.

- KOSPI는 반도체 대형주 강세에 힘입어 3거래일 연속 상승했습니다.

- KOSDAQ은 최근 급반등 이후 숨 고르기 흐름을 보였지만, 850선을 유지하며 보합권에서 마감했습니다.

섹터 및 종목 분석:

- 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 Top2 중심으로 매수세가 유입되며 KOSPI 상승을 주도했습니다.

- 외국인과 기관은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였고, 대형주 중심의 수급 개선이 KOSPI +3%대 상승으로 이어졌습니다.

- LG전자는 이번 주 실리콘밸리에서 예정된 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO 회동 기대가 부각되며 +12%대 상승했습니다.

- 화장품 업종은 실적 모멘텀이 이어졌습니다. 한국콜마와 실리콘투가 컨센서스를 상회하는 호실적을 발표하며 각각 20%대, 10%대 급등했고, 섹터 전반의 투자심리를 개선했습니다.

- 일진전기는 2분기 영업이익이 전년 대비 90% 이상 증가하며 +17%대 상승했습니다. 전력기기 업종은 AI 데이터센터와 전력 인프라 투자 확대 기대가 맞물리며 강세를 보였습니다.

- 방산 업종도 최근 조정 이후 저가 매수세가 유입되며 반등했습니다.

투자 수급 및 외환시장:

- 외국인과 기관의 동반 순매수는 국내 증시 회복의 핵심 수급 요인입니다.

- 원/달러 환율은 1,410원대 후반에서 안정적인 흐름을 보였고, 이는 외국인 수급 개선에 우호적인 배경으로 작용했습니다.

- 7월 급락장의 원인이었던 단일종목 레버리지 수급 부담과 변동성 스트레스도 완화되는 흐름입니다.

- 다만 KOSDAQ은 저점 대비 큰 폭으로 반등한 만큼, 앞으로는 전체 상승보다 실적과 수급이 확인되는 종목 중심의 차별화가 강화될 가능성이 있습니다.

[국제시장 영향요인]

주요국 시장 동향:

- 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. 다우는 -0.04% 하락했지만, S&P500은 +0.26%, 나스닥은 +0.54% 상승했습니다.

- 7월 CPI가 시장 예상에 부합하면서 인플레이션 부담이 완화되었고, AI 인프라 관련주 급등이 나스닥과 S&P500 상승을 이끌었습니다.

- WTI 유가는 83달러대에서 등락했고, 미국 10년물 금리는 4.68~4.69% 수준을 유지했습니다.

정책 및 이슈:

- 미국 7월 CPI는 전월 대비 +0.1%, 전년 대비 +3.4% 상승했습니다. 근원 CPI는 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.5%로 발표됐습니다. 헤드라인과 근원 모두 시장 예상에 부합하면서 9월 금리 인상 우려를 낮추는 재료로 작용했습니다.

- 중동 이슈는 여전히 확정된 합의 없이 보도와 부인이 반복되고 있습니다. 다만 양측이 추가 확전을 자제하고 있고, 중재국을 통한 협상 연장 가능성이 거론되는 점은 유가 급등 리스크를 제한하는 요인입니다.

- 엔비디아의 5,000억달러 규모 AI 인프라 금융 구축 구상은 반도체와 메모리 수요에는 긍정적인 재료로 해석됩니다. 외부 자본을 활용해 AI 인프라 투자 부담을 낮추고, GPU와 메모리 구매 여력을 확대할 수 있기 때문입니다.

[향후 주목 포인트]

- CPI는 이미 발표되었기 때문에, 이제 시장의 초점은 금리 인상 우려 완화가 실제 외국인 수급 개선으로 이어지는지에 있습니다.

- 금일 국내 증시는 미국 CPI 안도, 마이크론·엔비디아 강세, 코어위브·슈퍼마이크로 급등 영향으로 반도체와 AI 인프라 관련주에 긍정적인 흐름이 예상됩니다.

- 삼성전자와 SK하이닉스의 추가 상승 여부가 KOSPI 반등 지속성을 가를 핵심 변수입니다.

- 코어위브와 슈퍼마이크로 실적은 AI 인프라 수요가 여전히 강하다는 신호입니다. 국내에서는 반도체 소부장, AI 서버, 전력기기, 데이터센터, MLCC 관련주의 반응을 확인할 필요가 있습니다.

- 코스닥은 저점 대비 빠르게 반등해 과매수권에 가까워지고 있습니다. 앞으로는 대부분 오르는 장세보다, 외국인·기관 매수 누적 종목과 실적이 확인되는 종목 중심의 선별 장세로 이동할 가능성이 높습니다.

[미정씨 관심종목]