8/14 (금) 모닝 브리프

◆ Market

- 다우존스산업: 53,839.99 (+0.13%)

- S&P500: 7,798.99 (+0.65%)

- 나스닥: 26,803.03 (+0.81%)

- S&P500 VIX: 14.63 (+0.55%)

- 달러인덱스: 99.95 (-0.06%)

- WTI선물: 81.25 (-2.43%)

- MSCI 한국 Index Fund: 178.62 (+1.56%)

◆ Comment

- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 시장 전반에서 미 연준의 금리인상 우려가 완화된 점이 긍정적 요소로 작용할 전망.

- 관건은 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 쏠림 현상이 발생할지와 중동지역의 지정학 리스크.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 미국의 7월 PPI가 호조를 보이면서 시장 전반의 위험자산 선호심리가 강세.

- 미국의 7월 PPI는 MoM +0.0%로 시장 예상(+0.2%)을 하회했으며, 근원 PPI도 MoM +0.2%로 시장 예상(+0.3%)을 하회.

- 이러한 결과는 전날 있었던 7월 CPI와 결합하며 미국의 인플레이션 및 연준 통화정책 우려를 완화한 요소로 작용.

- 연준 위원들의 발언은 다소 엇갈린 모습. 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션이 광범위하기 때문에 지금 금리를 인상해야 한다고 발언.

- 다만 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재의 경우 금리인상의 필요성이 여전히 불확실하다고 언급.

◆ 8월 13일 발표 기준 2Q26 실적공시 분석

https://naver.me/Fpw3lbrt

8/14 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인

ㆍ 英 2분기 GDP, 전년비 1.2% 성장…예상치 1.1% 소폭 상회(상보)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 20.9만건…예상치 상회(상보)

ㆍ 美 7월 근원 PPI 0.2%↑·전망 하회…운용 수수료 급등·항공료 급락(종합)

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 "인플레, 광범위 하다…지금 금리인상 해야"

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "금리인상 필요성, 여전히 불확실"

ㆍ CPI 이어 PPI까지 안도…美 선물시장 9월 '금리 동결' 베팅 70% 육박

ㆍ "예멘 후티 반군, 드론으로 사우디 아람코 정유시설 공격"(종합)

ㆍ 연준, RMP '100억달러→제로' 축소…개시 후 첫 실행 중단(상보)

8/14 오늘의 주요 산업 리포트 요약

[우주항공과국방] 로켓랩(Rocket Lab) 2분기 실적발표 분석

유진투자증권 정의훈

ㆍ 로켓랩(Rocket Lab) 2 분기 실적발표 분석

[건설] 벌써 3번째 주택공급 대책

신한투자증권 김선미

ㆍ 다양해지는 사업기회, 건설업종 비중확대 

ㆍ 근본적 한계에도 점차 구체화되는 공급 계획 및 실행 방안이 긍정적

[기계] 로보틱스: 휴머노이드, 혼자서는 못 만든다

한국투자증권 최건

ㆍ 단가 인하 압박이 아니다. 없던 공급망을 만드는 것이다 

ㆍ 첫째: 경량화와 열관리. 한라캐스트 탑픽 유지 

ㆍ 둘째: 기술력 + 고객 다각화 + 가격 경쟁력. 로보티즈 차선호주 유지

[자동차] 쉬어 가고, 달려 가고

대신증권 김귀연,박서영

ㆍ 8월 전략: 자동차 개별 부품주, 2차전지 ESS 수주 수혜주 중심 대응 추천 

ㆍ 북미 ESS 수주, 삼성SDI LFP ESS 증설 가시화에 따른 2차전지 반등 예상

[부동산] 8.13 대책: 공공·민간을 아우르는 지원

NH투자증권 이은상

ㆍ 공공/민간 주택 공급의 전면적인 지원 발표 

ㆍ 착공 목표 135만호 달성 여부 주목

[반도체와반도체장비] 우려의 소멸, 재평가 시작

KB증권 김동원,이창민,강다현

ㆍ 우려는 정점을 지났다, 메모리 수요는 수 년간 강세 

ㆍ 주가 재평가 본격화 기대, Top picks: 삼성전자, SK하이닉스

[무선통신서비스] 통신 서비스/장비 Weekly - 큰 그림으로 보면 너무 좋습니다

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 2026년 이익 및 배당 조기 정상화 전망, AI 데이터센터 이익이 본사 배당으로 연결되면서 주가 상승 기대감 높아질 전망 

ㆍ AI 결합 요금제 출시로 ARPU 상승 기대감 높아질 것, 밸류에이션 감안 시 한 단계 높은 주가 형성 전망 

ㆍ 2026년 높은 이익 성장 전망, 자사주 매입 본격화되면서 수급 개선 전망

[양방향미디어와서비스] 거대한 가능성을 확인

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 코어위브와 네비우스의 실적 발표 

ㆍ 두 기업이 공통적으로 강조한 점: 수요가 많고 수익성이 좋다 

ㆍ 그 외 눈여겨볼 내용(1): Asset light 비즈니스 모델에 대한 언급

[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-더울 때 시작되는 겨울철 LNG 걱정

하나증권 유재선,박시현

ㆍ 화력발전 맞먹는 ＇국내 최대 단일부지 태양광＇ 시동 

ㆍ HD현대중공업, 美 빅테크 AI 데이터센터 전력시장 정조준 

ㆍ 김성환 장관 “AI 데이터센터 물 사용량, 우려만큼 많지 않아”

8/14 오늘의 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약

<삼성화재[000810] 2Q26 Re - 하반기에도 이어질 배당 모멘텀>

하나증권 고연수

ㆍ 2026년 2분기 실적은 컨센서스 13% 상회 

ㆍ 삼성화재에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 785,000원으로 상향

<LG[003550] 전자계열사 실적 개선. 로봇사업 기대도 여전히 진행형>

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 2Q에도 계열사 대부분 영업이익 추가 개선. 전자계열사는 하반기 실적 전망도 긍정적 

ㆍ 기대와 실망으로 급등락했던 주가. 설령 로봇 모멘텀 발생하지 않더라도 상승 기대

<HMM[011200] 2Q review- 생각보다 무거웠던 비용 부담>

삼성증권 김영호,최승환

ㆍ 견조한 해상 운임 추세가 이어졌으나, 미국-이란 전쟁으로 인한 유가 상승 및 추가 비용 발생으로 이익이 당사 기대치를 대폭 하회 

ㆍ 목표주가 2.6만원으로 상향하고 BUY 투자의견 유지

<HMM[011200] 올해는 좋다, 문제는 내년부터>

NH투자증권 정연승

ㆍ 26년은 좋지만, 내년부터 다시 시작되는 공급 증가 사이클 

ㆍ 2분기는 비용 증가로 컨센서스 하회. 3분기는 최대 실적 예상

<삼성생명[032830] 2Q26 Re - 2027년 DPS를 바라보며>

하나증권 고연수

ㆍ 2026년 2분기 실적은 컨센서스 9% 하회 

ㆍ 삼성생명에 대한 투자의견 BUY 유지, 목표주가 370,000원으로 상향

<심텍[222800] 비상(飛上)>

NH투자증권 황지현

ㆍ 반등 기울기 가파를 것으로 기대 

ㆍ 2Q26 Review: 컨센서스 상회

<실리콘투[257720] 편견을 이겨낸 실적>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 돌아온 미국, 더 좋아질 유럽 

ㆍ 2Q26 Review: 컨센서스 상회

<실리콘투[257720] 플랫폼＇력＇을 보여주다>

삼성증권 정동희

ㆍ 매출액 4,026억원(+51.8% y-y, +16.2% q-q), 영업이익 830억원(+59.0% y-y, +28.6% q-q, OPM 20.6%) 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 5.5만원으로 상향

<실리콘투[257720] 새로운 성장 단계로 진입>

하나증권 박종대,양정석

ㆍ 2분기 영업이익 830억원(YoY 59%) 호실적 

ㆍ 3분기, 성수기 진입 효과 클 듯 

ㆍ 목표주가 5.2->5.9만원 상향 조정, 현저한 저평가

<달바글로벌[483650] 신성장 지역과 B2B 확대에 거는 기대>

KB증권 손민영

ㆍ 목표주가 29만원으로 7.4% 상향 

ㆍ 2Q26 매출액 1,869억원, OPM 25.3% 기록. 북미, 유럽 고성장

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