[전일 한국시장 동향]

주요 지수 동향:

- KOSPI는 6,995pt로 4.61% 상승하였으며, KOSDAQ은 822pt로 1.07% 상승하였습니다.

- 양 시장 모두 갭상승 출발하였고, KOSPI는 상승 탄력을 유지하며 7,000pt 목전에 근접하였습니다. KOSDAQ은 820선대에서 마감하였습니다.

섹터 및 종목 분석:

- 반도체 섹터가 강세를 보였습니다. 삼성전자는 5%대, SK하이닉스는 8%대 급등하며 지수 상승을 견인하였습니다. 이는 하이퍼스케일러들의 내년 AI 인프라 투자 규모가 전년 대비 60% 증가한 1.3조 달러로 급격히 상향 조정되었기 때문입니다.

- 특히 AI가 단순 챗봇에서 에이전트형 AI로 확장될 가능성이 부각되며, GPU, HBM, 서버 DRAM, AI 서버 투자에 대한 수요 가시성이 다시 높아졌습니다.

- 원전주도 강세를 보였으며, 두산에너빌리티는 10%대 상승하였습니다. 이는 18일 한미 대미투자 최종 서명 가능성이 부각되면서, 미국 원전 8기 건설 추진에 따른 수주 기대감이 작용하였기 때문입니다.

투자 수급 및 외환시장:

- KOSPI 외국인과 기관의 합산 순매수는 6.6조원대에 달하였습니다. 시가총액 Top 10 전 종목이 상승하며 대형주 중심의 강세장이 나타났습니다.

- 원/달러 환율 하락 흐름도 외국인 수급에는 우호적인 배경입니다.

[국제시장 영향요인]

주요국 시장 동향:

- 전일 미국 증시는 노동절로 휴장했습니다.

- 미국 본장 거래가 없었던 만큼, 시장은 유럽 증시와 미국 선물, 국채금리, 유가 흐름을 중심으로 방향성을 탐색했습니다.

- WTI 유가는 92.7달러까지 상승하며 중동 리스크와 에너지 가격 부담이 여전히 남아 있음을 보여줬습니다.

정책 및 이슈:

- 중동 정세는 여전히 부담 요인입니다. 미국의 이란 유조선 공격 이후 에너지 장관 발언을 통해 대화보다 직접적 타격 가능성이 부각되며 지정학적 긴장감이 이어졌습니다.

- 반면 이란이 오만과 해협 관리 합의를 추진할 수 있다는 보도도 나왔습니다. 해당 합의가 유엔 산하 국제해사기구에 제출될 경우, 해협 통과 선박 증가 기대가 형성될 수 있습니다.

- 골드만삭스는 중동 지역 선박 공격이 늘어날 경우 유가가 120달러까지 오를 수 있다고 전망한 반면, 수출 정상화 시에는 80달러대까지 하락할 수 있다고 평가했습니다.

[향후 주목 포인트]

- 금일 국내 증시는 전일 급등 이후 단기 차익실현 물량을 소화하는 흐름이 나타날 수 있습니다.

- 다만 미국 본장이 휴장한 가운데 나스닥 선물이 안정적이었고, 코스피200 야간선물도 +1%대 강세를 보였다는 점은 장 초반 투자심리에 우호적입니다.

- 이번 주 후반에는 8월 미국 CPI와 어도비·오라클 실적이 예정되어 있어, AI 소프트웨어와 클라우드 투자 수요가 추가로 확인되는지 주목해야 합니다.

- 전략적으로는 반도체 대형주 비중을 유지하되, 급등 구간에서는 추격보다 눌림 확인이 필요합니다. AI 인프라, 전력기기, 원전, 실적주, 주주환원주를 함께 보는 바벨 전략이 유효합니다.

[미정씨 관심종목]