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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/10

시그널엔진
2025-01-10 08:23:21


1/10 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,635.20 (0.00%)

- S&P500: 5,918.25 (0.00%)

- 나스닥: 19,478.88 (0.00%)

- S&P500 VIX: 18.07 (+2.09%)

- 달러인덱스: 109.19 (+0.09%)

- WTI선물: 73.32 (0.00%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.32 (0.00%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미 증시가 휴장이었던 가운데 유럽 증시는 대체로 강세를 보였지만, 우리 증시는 위험자산 선호심리 후퇴 현상이 나타나며 매물 출회 가능성 높다고 판단.

- 연준 위원들의 매파적 발언에 따른 연준 통화정책 우려가 주된 위험자산 선호심리 후퇴 요인이 될 것으로 판단. 다만 장중 국내의 정치적 불확실성 해소 정도에 따라 방향성이 달라질 수 있음.

- 어제 미 증시는 국가 애도의 날로 인해 휴장. 유럽 증시는 개장 초반 부진했지만, 이후 독일을 제외하고 대체로 상승 전환에 성공.

- 유럽 증시는 유럽 주요 국가의 국채금리 강세가 대체로 부담 요인이 된 상황. 연준 통화정책 및 미국 트럼프 정책 관련 우려가 유럽 주요국 국채금리를 자극한 요인으로 작용.

- 연준 위원들의 발언은 대체로 매파적. 미셸 보우만 연준 이사는 추가 금리 인하에 반대하며, 12월이 최종 단계여야 한다면서 연준 위원 중 가장 매파적인 모습을 이어감.

- 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 금리인하를 당분간 쉬는 것도 적절하다고 언급했으며, 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 경제가 탄탄하며, 현재 금리 수준은 중리 수준으로 봐야 한다고 발언.

- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 금리인하와 관련한 구체적 발언은 없었고, 미국의 경제 성장이 물가에 미칠 영향이 불확실하다고 언급.




1/10 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 11월 산업생산 전월비 1.5%↑…예상치 상회(상보)

ㆍ 유로존 작년 11월 소매매출 전월비 0.1%↑…"개인소비 침체 지속"

ㆍ 필리 연은 총재 "금리인하, 당분간 쉬는 것도 적절"

ㆍ 캔자스시티 연은 총재 "경제 탄탄…현 금리, 중립 수준으로 봐야"

ㆍ 보먼 연준 이사, 추가금리 인하 반대…"12월이 최종단계여야"

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "美 경제 성장, 물가에 미칠 영향 불확실"

ㆍ 머스크 "美정부지출 2조弗 삭감은 최대 목표"…'일보 후퇴' 부인

ㆍ 외환당국, RFI의 거주자 물량 처리 3단계 허용 검토 지속

ㆍ 글로벌 신평사, 崔대행에 "정치 불확실성 장기화땐 부정적 영향 간과할 수 없어"

ㆍ 산업부, 원자력 업계에 1000억 규모 원전펀드 약속




1/10 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 금주 폴리실리콘 가격, 전주 대비 10.3% 상승

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 중국 메이저 폴리실리콘 업체, 생산 감축 추진


[판매업체] 소비는 여전히 얼음

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 피해갈 수 없는 소비 침체, 편의점의 상대적 안정성 부각 

ㆍ 소비 침체 장기화, 4Q24에도 유통 업종 실적 부진 이어질 전망 

ㆍ 대부분 부진한 업태 속 그나마 편의점 선방


[식품] 신년사 분석: 2025년에도 글로벌!

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 2025 신년사 공통 키워드: 글로벌, 핵심 역량, 혁신 

ㆍ 2025년에도 음식료 업종은 해외 실적 중심 이익 증가 전망. 밸류에이션 매력도 부각


[손해보험] 비급여 및 실손 논의 일보 전진

LS증권 전배승

ㆍ 관리급여 지정과 5세대 실손 출시를 통한 비중증 비급여 남용 방지 대책 발표 

ㆍ 논의의 진전 긍정적. 실행과정 주시 필요


[손해보험] 비급여 · 실손보험 개혁 방안 Comment

SK증권 설용진

ㆍ 전일 보건복지부는 비급여 관리/실손보험 개혁 방안 정책 토론회를 개최 

ㆍ 비급여 항목 관리는 1) 필수의료 중심 건강보험 급여 적용 확대, 2) 도수치료 등 남용 우려 높은 비급여 항목을 관리급여로 전환하여 건강보험 체계로 편입하고 높은 자기부담률 설정, 3) 병행진료 제한 비급여 항목 고시 및 전체 비용 비급여 적용 등 내용이 언급 

ㆍ 실손보험의 경우 1) 비급여 특약을 중증/비중증으로 세분화하고 2) 급여항목에 대한 주계약은 자기부담률을 Max[20%,건보 자기부담률)을 기준으로 적용하는 내용 등이 공개. 구 실손에 대한 계약 재매입 등 내용도 언급


[손해보험] 비급여 및 실손 개혁, 제대로 시행된다면 긍정적인 효과 기대

NH투자증권 정준섭

ㆍ 비급여 관리 및 실손보험 개혁 논의 

ㆍ ‘제대로 시행된다면’ 보험사 실손 적자 축소 기대


[생명보험] 보험사 자본증권 발행 최대규모

DB금융투자 이병건

ㆍ 사상 최대 규모 8.3조원 발행 

ㆍ 제도 강화와 금리 하락이 큰 부담이 되었음 

ㆍ 2025년에 자본증권 발행 상당한 규모가 될 듯. 보다 선별적 투자 기준 유망해 보여


[반도체와반도체장비] AI 산업: 젠슨황의 말, 말, 말

현대차증권 박준영,윤동욱

ㆍ Physical AI를 위한 NVIDIA의 야심작, Cosmos Platform 

ㆍ Blackwell은 계속해서 진화한다


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-11차 전기본 변화 가능성

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 정부, 원전 1기 줄이고 태양광 확대…11차 전기본 수정안 제시 

ㆍ 이번주 전국 한파·전북 최대 40cm 눈···전력수급 올겨울 최대 위기 

ㆍ 대왕고래, 이달 20일경 시추 목표심도 도달…결과는 몇달 소요




1/10 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<에스원[012750] 4Q24 Preview: 두드리고 가는 돌다리>

LS증권 김세련

ㆍ 계절적 요인 외에는 무난하고 안정적 실적 기조 지속될 전망 

ㆍ Recurring Revenue의 안정성, AI 보안솔루션의 확장 기대감


<현대글로비스[086280] 든든한 분기 실적, 높아진 올해 눈높이>

상상인증권 이서연

ㆍ 4Q24E 매출액 7조 3,439억원, 영업이익 4,595억원 전망


<클래시스[214150] 4Q24 Preview: 레벨업의 시작>

한국투자증권 강시온,박정인

ㆍ 이루다 반영 시작, 4Q24 매출액 737억원, 영업이익 346억원 추정 

ㆍ 2025년: 1) 이루다 온기 반영, 2) 미국/유럽 성장, 3) 볼뉴머 소모품


<시프트업[462870] 검열? 사전예약? 피어그룹?, 6가지 요소로 중국 니케 상세 분석>

상상인증권 최승호

ㆍ 4Q24 Preview: 1주년과 비슷한 수준의 2주년 니케 매출, 컨센 부합예상 

ㆍ 니케 글로벌: 올해도 안정적 매출 전망, 니케 중국: 해볼만 한 베팅



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