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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/1

시그널엔진
2025-07-01 08:18:02


7/1(화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,094.77 (+0.63%)

- S&P500: 6,204.95 (+0.52%)

- 나스닥: 20,369.73 (+0.47%)

- S&P500 VIX: 16.73 (+2.51%)

- 달러인덱스: 96.77 (-0.44%)

- WTI선물: 65.11 (-0.63%)

- MSCI 한국 Index Fund: 71.78 (+1.47%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 보이겠지만, 관망세 짙어지며 장중 움직임은 제한적일 전망.

- 미 증시 강세 요인이 시장에 상당부분 반영되었다는 점이 관망을 자극하는 요소.

- 이번주 처리 예정인 상법개정안도 시장 참여자들의 관망을 자극하는 요소가 될 전망.

- 어제 미 증시는 주요 지수가 강세를 보인 가운데, S&P500과 나스닥은 사상 최고치를 경신.

- 무역 협상 기대감이 대체로 강세 요인으로 작용. 캐나다에서 디지털 서비스세 철회를 발표한 점이 미국과 캐나다 간 무역협상 기대감을 증대시킨 요소로 작용.

- 백악관에서 트럼프 대통령이 이번주 무역팀과 회동한다면서 국가별 관세율을 설정한다고 발표한 점도 무역 협상 관련 기대감을 자극.

- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 7월 금리인하설에 대해 명확성을 얻지 못해 기다려야 한다며 유보적인 입장을 표명.




7/1 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 6월 CPI 예비치 2.0% 상승…전망치 하회

ㆍ 애틀랜타 연은 총재, 7월 금리인하설에 "명확성 얻지 못해…기다려야"

ㆍ 트럼프, 연준 이사회 싸잡아서 비난…"금리 안 내리는 데 책임"

ㆍ 백악관 "트럼프, 이번주 무역팀과 회동…국가별 관세율 설정"(상보)

ㆍ 한은 "가계대출 8~9월 급증 가능성…금리인하에 신중"




7/1 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 파편화되는 세계에 적응하는 일본 기업 탐방기 (요약)

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 일본 상사, 화학, 정유, 배터리 소재 10개사 탐방 

ㆍ 일본의 10년간의 석유화학 구조조정은 이제 End Game에 진입. 반면 한국은 이제 시작 

ㆍ 배터리 소재, SMM의 NCA NCM 으로의 전환 시간 필요. 한국 양극재 업체에 기회 요인


[건설] 부동산 월간 지표 Review

LS증권 김세련

ㆍ 5월 아파트 매매거래량 비교적 선방, 미분양 4개월 연속 감소 확인 

ㆍ 공사비지수 역시 상승세를 멈춘 상황, 실적과 공급대책 확인하며 되찾을 모멘텀


[자동차] [2Q25 Preview] 혼돈의 부품주 실적시즌: 봐야할 종목은?

대신증권 김귀연

ㆍ 미국 관세 영향으로 2Q25 실적 눈높이 전반적으로 하향세 

ㆍ 1) 관세 영향 적고, 2) 개별 모멘텀 및 3) 현금 넉넉한 종목 중심 대응 추천 

ㆍ 부품주 Top Picks: SNT모티브/현대오토에버에 + HL만도 추가


[화장품] 밸류에이션 랠리 구간에서 종목 전략

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 종목 대응이 중요한 때 아이디어? 

ㆍ 밸류에이션 괴리 좁힐 수 있는 기업은? 

ㆍ 6월 투자 대안 아이디어 Review - 내수 or 중국 키워드 갖는 기업 추천


[판매업체] 이젠 정말 나아질까

DB증권 허제나

ㆍ 조금씩 올라오는 소비 회복 기대감 

ㆍ 2분기 실적 전반적으로 시장 기대치 하회 예상 

ㆍ 민생회복지원금 기대감 주가에 반영, 실질 효과 눈높이는 낮게


[식품] 2Q25 Preview: 하반기에 거는 기대

iM증권 이경신

ㆍ 2Q25 합산 매출액, 영업이익 각각 +3.9% YoY, +1.0% YoY 예상 

ㆍ 2Q25 영업실적의 소비침체 반영 지속, 2H25 내수진작에 거는 기대


[식품] USDA Acreage Report 리뷰

유진투자증권 김진우

ㆍ 농산물: 소맥(-7.6%), 옥수수(-2.6%), 대두(-3.8%), 커피(-2.9%), 코코아(+9.1%) 

ㆍ 가공품: 팜유(-1.5%), 대두유(-3.7%), 원당(-1.8%), 오렌지주스(-4.1%)


[은행] 5월 은행 여수신 및 가중평균금리 동향

BNK투자증권 김인

ㆍ 5월 총대출 13.2조원 증가 지속 대비 총수신 20.2조원 큰 폭 증가 전환 

ㆍ 2025년 상장은행 연간 NIM 하락 폭은 3bp 내외로 크지 않을 전망


[은행] 2Q25 Preview: 실체 있는 기대감

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 2분기 순이익 6.4조원으로 컨센서스 5% 상회 

ㆍ 자본비율 개선과 주주환원 확대. 여전한 밸류에이션 매력


[전자장비와기기] 폴더블 2.0: 새로운 변화 흐름에 주목하자

현대차증권 김종배

ㆍ Smartphone 수요 정체의 돌파구: Foldable Smartphone 

ㆍ Apple로 인한 Foldable Smartphone은 새로운 국면 전환 

ㆍ 새로운 폴더블 Value-Chain에 주목, 추천종목: 유티아이, 파인엠텍, 덕산네오룩스, 관심종목: 세경하이테크


[전자장비와기기] 희망은 없을까?

NH투자증권 주민우

ㆍ 아직 끝나지 않은 겨울 

ㆍ 희망은 없을까? 

ㆍ 2Q25 Preview: 고객 상황에 따라 실적 차별화


[반도체와반도체장비] 月刊 반도체 7월: 추세 전환? 일시적 반등?

iM증권 송명섭

ㆍ CY25 DRAM 수요 증감률: +17.4% 전망 

ㆍ PC: 관세 부과전 선생산 효과가 둔화되기 시작한 듯 

ㆍ AI PC: 기대보다 부진한 성장


[반도체와반도체장비] 불안정한 상황 속 실적 차별화

NH투자증권 류영호

ㆍ 메모리 가격 상승 

ㆍ 관세와 재고 확보 

ㆍ 여전히 견조한 AI


[반도체와반도체장비] 변화하는 메모리 산업의 구조

LS증권 차용호

ㆍ 4Q25부터 짧은 Down Cycle 전망 

ㆍ 관세에도 불구하고 견조한 AI와 HBM


[복합유틸리티] 하반기 양호한 출발

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 7월 발전용 천연가스 가격 전월대비 5.74% 하락 

ㆍ 7월 열요금 변동비 동결. 미수금 회수 구간이라 동결도 긍정적 

ㆍ 유틸리티 섹터 멀티플은 규제, 실적, 배당이 주요 변수




7/1 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 2Q25 Preview - 1위 유지>

상상인증권 정민규

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망 

ㆍ 3분기 HBM 매출 확대 지속, eSSD 수요 회복


<SK하이닉스[000660] 내년 HBM4에서도 승자독식 굳히기>

BNK투자증권 이민희

ㆍ HBM 시장 지배력 더욱 확대, HBM4도 절대 과점 

ㆍ HBM4의 양면성: 수익성 하락 < 매출 급증 효과 

ㆍ 목표주가 35만원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지


<현대건설[000720] P/B 1.0배라는 출발선에 서다. 리레이팅이 타당한 이유>

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원 업종 최선호주, 원전 최선호주 

ㆍ 밸류에이션의 상단은 ‘핵심 시장의 크기’가 결정해왔다 

ㆍ 글로벌 원전 르네상스: 더 크고, 더 닫힌 시장 

ㆍ P/B 1.0배라는 출발선에 서다. 시장의 크기와 구조가 새로운 상단을 만들 것


<삼양식품[003230] 멈추지 않는 질주>

NH투자증권 주영훈

ㆍ 목표주가 165만원으로 상향 

ㆍ 2분기, 여전히 높은 실적 모멘텀


<삼성E&A[028050] 하반기 중동 프로젝트와 계열사 물량을 기대>

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 2Q25 추정치: 매출액 2.2조원, 영업이익 1,623억원(OPM 7.2%) 

ㆍ 하반기 기대되는 사항들: 중동 프로젝트와 계열사 물량 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 31,000원으로 상향


<산일전기[062040] 2공장 1,2차 증설로 3+3년의 장기 고성장 안배>

LS증권 성종화

ㆍ 2Q25 영업실적 yoy 대호조 지속 & 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망 

ㆍ 2공장 1차 증설로 연간매출 Capa 3,500억원에서 6,000억원으로 71% 급증. Capa 확대분 3Q25부터 매출 반영 시작 

ㆍ 올해 영업실적은 매출, 영업이익률 모두 가이디언스 초과 달성 전망


<SNT모티브[064960] 급이 다른 안정감>

대신증권 김귀연

ㆍ 2Q25 예상 OP 275억으로 당사 추정/컨센 대비 소폭 상회 예상 

ㆍ 주요 부품 및 방산의 안정적인 외형성장 및 사업믹스 효과 긍정적 

ㆍ 관세 부담 낮고, 2H25 방산 및 로봇 모멘텀 감안 시, 매력도 여전


<LIG넥스원[079550] 중동지역 방공시스템 수요 더욱 증가할 것>

NH투자증권 이재광

ㆍ 중동 지역 안보 위협 상승으로 방공시스템 수요 더욱 증가 전망 

ㆍ 2Q25 Preview: 전년비 실적 증가세 이어갈 전망


<아모레퍼시픽[090430] 기저·연결 효과 기반 이익 성장 예상>

키움증권 조소정

ㆍ 2Q: 기저?연결 효과 기반 이익 성장 예상 

ㆍ 브랜드의 채널 확장에 기반한 성장 기대


<풍산[103140] 리레이팅 완료된 방산. 구리 가격도 강세>

대신증권 이태환

ㆍ 2Q 연결 영업이익 1,119억원(-30.6% yoy) 전망. 컨센서스 소폭 상회 

ㆍ 구리가격 상승. 원/달러 환율 하락. 방산 수출 비중 확대로 믹스 개선 

ㆍ 이스라엘-이란 전쟁 계기로 방산 리레이팅. 구리 가격도 강세 구간


<iM금융지주[139130] 경상적 이익 회복과 연말까지 CET 1 12% 상회 유지 가능성 높다고 판단>

BNK투자증권 김인

ㆍ 2Q25 Preview: 대손충당금전입 큰 폭 감소로 순이익 큰 폭 증가 예상 

ㆍ 투자의견 BUY 및 목표주가 15,000원으로 상향


<티엘비[356860] 진짜는 모두가 알아보는 법(ft. DDR5, SOCAMM)>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ 2Q25 Preview: 서버용 6,400Gbps DDR5 모듈로 고공행진 

ㆍ 2025년 영업이익 192억원으로 컨센서스(154억원) 25% 상회 예상 

ㆍ SOCAMM 조기 상용화 예상


<DL이앤씨[375500] 가장 빠른 원가 개선 사이클 진입 + 미국 SMR 확대 콜옵션>

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 74,000원 (↑). 업종 차선호주 

ㆍ 2Q25 Preview: 주택원가율 개선되면서 시장기대치 부합 전망 

ㆍ 빨라지는 X-energy의 시계 

ㆍ 본업 이익창출력 개선 속 미국 SMR 확대 수혜 가능성



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