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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/27

시그널엔진
2025-08-27 08:17:09


8/27 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,418.07 (+0.30%)

- S&P500: 6,465.94 (+0.41%)

- 나스닥: 21,544.27 (+0.44%)

- S&P500 VIX: 14.62 (-1.15%)

- 달러인덱스: 98.21 (-0.22%)

- WTI선물: 63.25 (-2.39%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.39 (-0.47%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 약세 및 종목 장세 예상. 재료 소멸 이후 시장 상승 동력이 부재하다는 점이 눈치보기 장세로 연결될 전망.

- 엔비디아 실적 발표를 앞둔 기대감, 정부 정책 관련 소식 등이 시장 방향성을 결정할 중요한 변수가 될 전망.

- 어제 미 증시는 대체로 강세 마감. 트럼프 대통령의 리사 쿡 연준 이사 해임으로 연준 독립성 훼손 우려가 부각했지만, 장 후반 엔비디아 실적에 대한 기대감으로 반등에 성공.

- 트럼프 대통령은 쿡 이사 해임으로 후임 임명으로 연준 이사회 과반을 확보한다면서 잘 돌아갈 것이라 언급, 쿡 이사는 해임에 대해 소송으로 맞대응.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 7월 내구재수주는 MoM -2.8%로 시장 예상(-3.8%)을 상회했으며, 근원 내구재수주도 MoM +1.1%로 시장 예상(+0.2%)을 상회. 

- 8월 CB 소비지신뢰지수도 긍정적. 97.4로 시장 예상(96.4)을 상회.




8/27 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 7월 내구재수주 전월비 2.8%↓…두 달 연속 감소세(상보)

ㆍ 美 8월 소비자신뢰지수 97.4·전망치 상회…1년 기대 인플레는 반등(상보)

ㆍ 美 6월 전국 주택가격 1.9% 상승…뉴욕은 7.0%↑

ㆍ 쿡 연준 이사, 트럼프 해임에 소송으로 맞대응…"법적 근거 없어"

ㆍ 트럼프 "쿡 후임으로 연준 이사회 과반 확보…잘 돌아갈 것"(상보)

ㆍ 美재무 "트럼프, 연준 신뢰 회복 중…연간 관세수입 1조弗 향할 것"

ㆍ 프랑스 장기금리, 정부 붕괴 위기에 추가 상승…30년물 14년來 최고




8/27 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 케이블, 선(線)수 입장!

유진투자증권 이유진,이찬영

ㆍ 늘어만 가는 케이블 수요 

ㆍ 제 1의 물결: 하이퍼스케일러 

ㆍ 제 2의 물결: 정부 및 전력 유틸리티


[조선] 현대의 두산비나 인수는 미포와 세진에 모두 Win- Win

IBK투자증권 오지훈

ㆍ 두산비나 인수로 베트남 조선소의 중형 LPGc(MGC) 수주 확대 가능 

ㆍ MGC 시장이 커지는데 캐파 제한으로 중국만 노나는 중 

ㆍ 세진중공업 탱크 수주 감소 우려는 시기상조, 게다가 풍력은 이제 시작


[조선] Team Korea의 캐나다 CPSP 숏리스트 선정 관련 코멘트

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 총 사업비 60조원 규모 잠수함 수출 사업의 숏리스트에 원팀 선정 

ㆍ 신속하고 정확한 납기 강조, 원팀 제작 능력과 전력화 경험 돋보일 것 

ㆍ 최종 사업자 선정 기대감에 서플라이 체인까지 주가 상승할 것


[조선] 한미 정상회담과 미국 조선업 재건

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 협력의 레버리지로 작동하는 MASGA 프로젝트 

ㆍ 한국 선박 구매 그리고 미국 현지 건조 

ㆍ 향후 미국 법률 개정 방향 확인 필요


[항공사] 대한항공의 70조원 대미 투자

한화투자증권 박수영

ㆍ 보잉 항공기 103대 구매 계약 발표 

ㆍ 그룹사 전체의 기단 선진화 및 통일화 작업을 염두에 둔 투자로 해석 

ㆍ CAPEX 큰 폭 증가 예상. 다만 초대형 글로벌 항공 그룹으로 거듭나기 위한 선제적 투자로 해석


[운송인프라] 중국발 국제선 숏티지 발생

하나증권 안도현

ㆍ 2025년 상반기 중국 국제선 수요는 2019년 이상으로 회복 

ㆍ 지역별: 미국 노선 회복률 27% 

ㆍ 국내 항공사 향 반사수혜 기대


[자동차] 2차 상법개정안 통과: 큰 놈이 온다

다올투자증권 유지웅

ㆍ 2차 상법개정안 통과: 2027년 주총부터 집중투표제 영향권 

ㆍ 순환출자 구조 해소의 실마리를 찾는다 

ㆍ 노란봉투법은 로봇의 시대 촉진의 강력한 명분 제시하고 있어


[자동차] 현대차 美 50억달러 추가 투자

LS증권 이병근

ㆍ 현대차 美 50억달러 추가 투자, 4년간 총 260억 달러 투자 예정 

ㆍ 미국 로봇 생태계 구축 중


[자동차] 현대차그룹 대미 로봇 투자 증액 Comment

DS투자증권 최태용

ㆍ 현대차그룹의 대미투자 50억달러 증액으로 3만대 규모 로봇 공장 건설 신규 발표 

ㆍ 연말부터 아틀라스의 메타플랜트 투입으로 실제 효율화 성과 확인되며 확산 가속화 기대 

ㆍ 하반기 로보틱스 가시화 모멘텀은 이제 시작, 시선은 CID로


[증권] (7월) 자본시장: 견조한 환경 지속

다올투자증권 김지원

ㆍ 그래도 7월 수수료수익 확보에는 우호적인 환경 지속 

ㆍ (1) Brokerage: 여전히 높은 수준 거래대금, (2) 전통IB: 대형 딜 집중된 ECM 중심 

ㆍ 주식 발행실적: 4.8조원(YoY +218.6%, MoM +1,127.0%) 

ㆍ 회사채 발행실적: 23.4조원(YoY +16.6%, MoM flat)


[손해보험] 2Q24 Wrap up: 붉은 여왕 가설

SK증권 설용진

ㆍ 손보 2Q25 실적: 보험금 예실차 및 자동차보험 손익 악화 

ㆍ 생보 2Q25 실적: 회사별 편차 큰 폭 발생 

ㆍ 붉은 여왕 가설: 신계약을 팔지 않을 수 없는 환경


[전자장비와기기] 기판, 우려보다 기회 구간

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 기판 2분기 실적 회복 확인 → 하반기 성장 가속화 전망 

ㆍ 2분기 메모리 기판 업체 실적 업데이트: 심텍, 티엘비, 해성디에스 

ㆍ 결론: 실적 2H25>1H25, 밸류에이션은 고부가 제품 확대로 재평가 기대


[무선통신서비스] 통신서비스 9월 투자 전략 - 이젠 연말 호재를 기다리는 마음으로 장기 매수해야

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 9월 투자 매력도 ‘보통’으로 하향, 연말 이후 내다본 장기 매수로 전환할 것을 추천 

ㆍ 9월 핵심 이슈는 주파수 경매와 배당 분리 과세, SKT 점진적 악재 해소 예상 

ㆍ 12개월 Top Pick KT로 유지, 9월 종목별 투자 매력도는 SKT>KT>LGU+




8/27 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<스카이라이프[053210] 이제는 비 와도 바람 불어도 안 끊겨>

DB증권 신은정

ㆍ TV 가입자 감소를 막아줄 ipit TV 

ㆍ 실적도 계속 흑자 전환 중 

ㆍ 투자의견 Hold 유지, 기말 배당 매력은 유효


<세아홀딩스[058650] Path Clear>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 품절주와 평범한 중소형주의 기로에 서다 

ㆍ 2분기 실적 선방에 만족할 수 없다 

ㆍ Valuation & Risk: 아직 보여줄 것이 많이 남아있다



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