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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/22

시그널엔진
2025-08-22 08:19:03


8/22 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,785.50 (-0.34%)

- S&P500: 6,370.17 (-0.40%)

- 나스닥: 21,100.31 (-0.34%)

- S&P500 VIX: 16.60 (+5.80%)

- 달러인덱스: 98.63 (+0.42%)

- WTI선물: 63.52 (+1.29%)

- MSCI 한국 Index Fund: 71.22 (-0.20%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 반등세 이어갈 전망. 다만 잭슨홀 미팅에 대한 경계심이 유지되며 장중 움직임은 제한적일 가능성 높음.

- 이와 동시에 한미 정상회담에 대한 기대감도 높아질 수 있는 시점.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 월마트의 2분기 실적 발표 이후 실망감과 잭슨홀 미팅에서 예정된 파월 의장 발언에 대한 경계심이 시장을 지배하며 투심 악화로 연결.

- 최근 약세를 보였던 AI 관련주들의 낙폭은 제한적이었으나, 대형 기술주들이 전반적으로 약세.

- 월마트의 경우 관세 부담에도 탄탄한 소비를 바탕으로 연간 가이던스를 상향. 그럼에도 시장에서는 2분기 순이익이 시장 예상을 하회한 것에 더 실망한 모습.

- 미국의 제조업 및 서비스업 PMI가 긍정적이었던 점도 부담 요인으로 작용. 이는 연준 통화정책 기대감 후퇴로 연결.

- 미국의 8월 제조업 PMI는 53.3으로 시장 예상(49.7)을 크게 상회했으며, 서비스업 PMI는 55.4로 시장 예상(54.2)을 상회. 7월 기존주택판매 역시 401만 건으로 시장 예상(392만)을 상회.

- 그외 경제지표들은 다소 부진. 신규 실업수당 청구건수는 23만 5천 건으로 시장 예상(22만 6천)을 상회했으며, 7월 선행지수는 MoM -0.1%로 시장 예상에 부합했으나 약세 지속. 다만 해당 지표들의 영향은 제한적.




8/22 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


유로존 8월 서비스 PMI 예비치 50.7…제조업은 38개월來 최고(상보)

美 주간 신규 실업보험 청구 23.5만명…예상치 상회(상보)

탄탄한 美경기…8월 제조업 PMI 39개월 만에 최고, 서비스업도 확장세

美 6월 기존주택 판매 전월비 2.0%↑…주택 구매 여력 개선

美 7월 경기선행지수 전월비 0.1%↓…부진한 흐름 지속

애틀랜타 연은 총재 "데이터 대규모 수정 더 자주 일어날 수도"

클리블랜드 연은 총재 "내일 FOMC여도 금리인하 근거 찾기 어려워"

美 4대 은행, 서울환시 RFI 등록 완료…총 59곳으로 늘어(종합)

월마트, 관세 부담에도 연간 가이던스 상향…"소비 여전히 탄탄"




8/22 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] 방위산업 중간 점검(2): 종전에 따른 방산물자 수요 감소 제한적

LS증권 최정환

ㆍ 투자포인트 점검: 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원 

ㆍ 종전에 따른 투자포인트 변동 없음


[우주항공과국방] 스페이스X의 스타쉽 10차 발사 일정 확정

유진투자증권 정의훈

ㆍ 스페이스 X 의 스타쉽 10 차 발사 일정 확정


[건설] 웨스팅하우스: 지피지기 원전산업 백전불태

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 원전주 급락 후 급등. 투자자가 알아야 할 것 

ㆍ 웨스팅하우스는 어떤 기업인가: 미국 원전의 심장 

ㆍ 기대를 높여야 할 것: ‘미국 주도형 글로벌 공급망 구축’의 ‘핵심’이 될 한국


[기계] 로봇 - WRC 2025 방문 후기 및 투자 활용법: 휴머노이드로의 세계로

현대차증권 장문수,박준영,윤동욱

ㆍ 휴머노이드 개발의 임무 중심 전환으로 상업성 확보를 위한 전략적 방향성 확인 

ㆍ 로봇 산업의 액추에이터는 AI 산업의 GPU


[기계] 로봇 - WRC 2025 방문 후기 및 투자 활용법: 휴머노이드로의 세계로(요약)

현대차증권 장문수,박준영,윤동욱

ㆍ 휴머노이드 개발의 임무 중심 전환으로 상업성 확보를위한 전략적 방향성 확인 

ㆍ 로봇 산업의 액추에이터는 AI, 산업의 GPU


[운송인프라] 승자가 정해진 싸움

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 1분기에 이어 2분기도 잘하는 기업이 계속 잘하는 중 

ㆍ 현대글로비스/대한항공 최선호주 유지. 팬오션 관심종목으로 추천 

ㆍ 이제는 정책 기대감에 대해 신중하게 접근할 필요


[운송인프라] 컨테이너 터미널에서 찾는 기회 요인

하나증권 안도현

ㆍ 컨테이너 터미널 사업부 호황 

ㆍ 글로벌 컨테이너 선사 운항비 증가는 구조적 

ㆍ 터미널이라는 새로운 기회 요인


[자동차] 보스톤 다이나믹스가 중요해 지는 시점

다올투자증권 유지웅

ㆍ 자체학습이 가능한 휴머노이드 로봇 공개 

ㆍ 현대차 그룹의 아틀라스2 현장투입 임박


[은행] 이슈 점검

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 규제는 각론이 더 중요. 은행업 비중확대 및 신한지주 탑픽 유지 

ㆍ 배당을 늘릴 유인이 줄어들지 않았음 

ㆍ 배당성향 기준은 실질적으로 35%나 40%가 아니라 25%인 셈


[증권] 8월 Recap - 쉬어 가는 구간. 하반기 전략 검토

현대차증권 장영임

ㆍ 하반기에는 재료가 많지 않아 쉬어 가는 구간. 선별적 접근 필요 

ㆍ 투자의견은 OVERWEIGHT 유지. 업황은 견조하다고 판단 

ㆍ 11월 이후부터는 접근 시각을 바꾸어야


[반도체와반도체장비] 다 아는 것 같지만 잘 모르는 이야기들 ver.2

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ SK하이닉스 Top pick 유지, 차선호주로 삼성전자 매수 추천 

ㆍ HBM4부터 베이스 다이를 파운드리 공정으로 생산 

ㆍ Custom HBM은 HBM4e부터 시작될 전망


[복합유틸리티] K-원전, 북미 진출 시나리오 주식투자 아이디어

대신증권 허민호

ㆍ 합작사 설립을 통한 AP1000 및 APR1400의 북미 건설 가능성 존재 

ㆍ 한국 및 미국 정부, WEC의 북미 원전 건설 윈윈 전략 시나리오




8/22 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성전자[005930] HBM 출하량 급증, 실적 서프라이즈 예상>

키움증권 박유악

ㆍ 3Q25 영업이익 9조원(+93%QoQ)으로 상향 조정 

ㆍ HBM4 성과 및 파운드리 신규 고객 확보에 주목


<두산테스나[131970] 계단식 성장>

신한투자증권 남궁현

ㆍ 밸류에이션 상방 제한 해제 → 리레이팅 정당성 확보 중 

ㆍ 2025년 실적은 부진하나 2026년부터 구조적 성장 구간 진입 예상 

ㆍ Valuation & Risk: 현재 주가는 12개월 선행 P/E 21배 수준


<티에프이[425420] 빛나는 반도체, 빛나는 티에프이>

하나증권 김민경

ㆍ 대면적 소켓 공급 본격화로 체질 개선중 

ㆍ 좋았던 상반기, 더 좋을 하반기 

ㆍ 이유없는 증설은 없다


<달바글로벌[483650] 글로벌 도약 신호탄>

NH투자증권 정지윤

ㆍ ＇25E~＇26F 업종 내 성장률 아웃퍼폼 예상 

ㆍ 엄연한 글로벌 브랜드, 2026F 해외 매출 비중 73% 전망 

ㆍ 2Q25 Review: 끝이 아닌 시작



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