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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 8/29

시그널엔진
2025-08-29 16:14:32


8/29 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 3,186.01 (-0.32%)

- KOSDAQ: 795.91 (-0.32%)

- NIKKEI 225: 42,718.47 (-0.26%)

- 상해종합지수: 3,857.93 (+0.37%)

- 대만 가권: 24,233.10 (-0.01%)

- 원달러: 1,389.60 (+0.31%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+2,325억), 기관(+655억), 외국인(-3,719억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+235억), 기관(+405억), 외국인(-508억)

- 선물 수급 동향: 개인(+3,799억), 기관(-759억), 외국인(-3,201억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-224억), 비차익(-3,897억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 시장 전반의 상승 재료가 부재한 가운데, 외국인의 매도세가 부담으로 작용.

- 다음주 월요일 미국의 근로자의 날 휴일을 앞둔 외국인의 회피성 매물 출회한 것으로 추정.

- 외국인이 현선물 동반 순매도에 나선 가운데, 개인은 현선물 동반 순매수. 기관은 KOSPI와 KOSDAQ 등 현물에서만 순매수.

- KOSPI에서 개인은 제약 업종을 중심으로 음식료담배, 통신 등 대부분의 업종, 기관은 운송장비부품, 금융 업종을 중심으로 일부 업종을 순매수. 외국인은 전체적으로 순매도였지만, 운송장비부품, 화학 등 일부 업종은 순매수.

- KOSDAQ에서 기관은 기계장비 업종을 중심으로 화학, 전기전자 등 일부 업종, 개인은 제약 업종을 중심으로 의료정밀기기, 유통 등 다수의 업종을 순매수. 외국인은 전체적으로 순매도였지만, 기계장비, 금융 등 일부 업종은 순매수.

- 시장이 대체로 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수인 가운데, 섹터 중에서는 마스가 기대감으로 조선기자재 등 조선 섹터 정도만 강세.

- 아시아 증시는 중국 본토를 제외하고 대체로 약세 마감. 일본 니케이225(-0.26%), 중국 상해종합(+0.37%), 대만 가권(-0.01%) 등.




8/29 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 8월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.1%, MoM +0.0%

- 이전: YoY +2.0%, MoM +0.3%

● (미국) 7월 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.6%, MoM +0.2%

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.3%

● (미국) 7월 근원 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.9%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.8%, MoM +0.3%

● (미국) 8월 시카고 구매관리자지수

- 예상: 46.6 / 이전: 47.1

● (미국) 8월 미시간대 기대 인플레이션

- 예상: 4.9%(1년), 3.9%(5년)

- 이전: 4.9%(1년), 3.4%(5년)

● (미국) 8월 미시간대 소비자지수

- 예상: 57.2(기대), 58.6(심리)

- 이전: 57.7(기대), 61.7(심리)


# 오늘은 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표가 무엇보다 중요.

# 시장에서는 헤드라인과 근원 모두 이전대비 큰 변화가 없을 것으로 예상. 관건은 실제 발표치가 예상치를 상회하는지 여부.

# 만약 예상을 상회할 경우 인플레이션 우려를 자극하면서 연준 통화정책 기대와 위험자산 선호심리 후퇴로 연결될 가능성 높음.

# 다만 예상치에 부합하는 정도로만 나와도 최근 형성된 연준 통화정책 기대감이 유지될 가능성이 높음.

# 그외에는 미시간대 기대 인플레이션 동향에도 주목할 필요. 이 역시 시장 예상을 크게 상회하는 정도가 아니라면 최근 형성된 연준 통화정책 기대감에 영향을 주기는 어려울 전망.




다음주(9/1~9/5) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


9/1 월요일

● (휴장) 미국

● (한국) 7월 무역수지

- 이전: 90억 8천 만 달러 흑자

● (중국) 8월 차이신 제조업 PMI

- 이전: 49.5

● (독일) 8월 제조업 PMI

- 이전: 49.1

● (EU) 8월 제조업 PMI

- 이전: 49.8


9/2 화요일

● (한국) 8월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.1%, MoM +0.2%

● (EU) 8월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.0%, MoM +0.0%

● (미국) 8월 제조업 PMI

- 이전: 53.3

● (미국) 8월 ISM 제조업 PMI

- 이전: 48.0


9/3 수요일

● (한국) 8월 외환보유고

- 이전: 4,113억 3천 만 달러

● (한국) 2분기 GDP

- 이전: YoY +0.0%, QoQ -0.2%

● (일본) 8월 서비스업 PMI

- 이전: 53.6

● (호주) 2분기 GDP

- 이전: YoY +1.3%, QoQ +0.2%

● (중국) 8월 차이신 서비스업 PMI

- 이전: 52.6

● (독일) 8월 서비스업 PMI

- 이전: 50.6

● (EU) 8월 서비스업 PMI

- 이전: 51.0

● (미국) 7월 공장수주

- 이전: MoM -4.8%

● (미국) 7월 노동부 구인, 이직 보고서 채용공고 수

- 이전: 743만 7천 건

● (미국) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

● (미국) 연준 베이지북 공개


9/4 목요일

● (미국) 8월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 이전: 10만 4천 명 증가

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 22만 9천 건

● (미국) 8월 서비스업 PMI

- 이전: 55.7

● (미국) 8월 ISM 서비스업 PMI

- 이전: 50.1

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설


9/5 금요일

● (독일) 7월 공장수주

- 이전: MoM -1.0%

● (EU) 2분기 GDP

- 이전: QoQ +0.6%

● (미국) 8월 비농업고용지수

- 이전: 7만 3천 명 증가

● (미국) 8월 민간 비농업부문 고용 변화

- 이전: 8만 3천 명 증가

● (미국) 8월 실업률

- 이전: 4.2%



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