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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/29

시그널엔진
2025-08-29 08:22:48


8/29 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,636.90 (+0.16%)

- S&P500: 6,501.86 (+0.32%)

- 나스닥: 21,705.16 (+0.53%)

- S&P500 VIX: 14.43 (-2.83%)

- 달러인덱스: 97.90 (-0.34%)

- WTI선물: 64.60 (+0.70%)

- MSCI 한국 Index Fund: 73.64 (+1.61%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 어제 미 증시가 강세로 마감한 점과 주요 이벤트가 소화된 시점에서 큰 악재 요소가 없었다는 점에서 어제의 반등세를 이어갈 수 있을 전망.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 엔비디아의 2분기 실적에 대한 논란이 있었지만, 낙관론이 우세한 점이 투심 개선으로 연결.

- 엔비디아는 2분기 실적 발표에서 시장 예상을 웃도는 실적을 발표했음에도 상회 폭이 미미했다는 점이 시장의 우려를 일부 자극.

- 다만 엔비디아에서 올해 매출 가이던스에 중국향 H20 칩 판매를 가정하지 않았다는 점에서 이것이 반영되면 전망보다 더 좋아질 수 있따는 분석이 대두..

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 신규 실업수당 청구건수는 22만 9천 건으로 시장 예상(23만 1천)을 하회했으며, 2분기 GDP는 3.3%로 시장 예상(3.0%)을 상회. 둘 모두 미국 경기에 대한 자신감을 자극.

- 7월 잠정주택매매는 MoM -0.4%로 시장 예상에 부합했으며, 이전(-0.8%) 보다 개선.




8/29 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 22만9천건…전망에 부합(상보)

ㆍ 美 2분기 GDP 성장률 잠정치 3.3%↑…예상치·속보치 상회(상보)

ㆍ 美 7월 잠정주택판매 0.4% 하락…전망치 하회

ㆍ 쿡 연준 이사, '트럼프 해임 통보'에 결국 가처분 신청

ㆍ 백악관 "쿡 연준 이사 해임할 이유 있어…계속해서 싸울 것"

ㆍ ECB 7월 의사록 "금리 전반적으로 중립 영역"…인플레 전망은 갈려

ㆍ 한은, 9월 통안채 9.4조원 발행…전월보다 1.4조↑

ㆍ 국내 항공업계 안전 투자 6조1천769억…전년比 5.7%↑

ㆍ 한은 "중국 정부 강력한 경기부양 의지로 소비 회복세 전망"




8/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[기계] 반격에 나서는 한국과 로보티즈의 유상증자

유진투자증권 양승윤

ㆍ 최근 로봇 업계에서는 중국발 로봇 이슈가 연일 화두였음 

ㆍ 분명, 중국은 한국 대비 앞서나가고 있음. 하지만, 휴머노이드 등 첨단 로봇 분야에서는 여전히 부족한 기술력을 노출 중 

ㆍ 이제 한국이 반격에 나서고 있음


[제약] 기술 이전 소식을 기다리고 있나요?

키움증권 허혜민

ㆍ 바이오텍 밸류에이션 부담 속, 기다리고 있는 기술 이전 모멘텀 

ㆍ 기술 이전의 변수: 구조 조정과 약가 인하


[핸드셋] 25년 7월 스마트폰 판매량 잠정치: 618 쇼핑 축제 이후 비수기 진입

하나증권 김민경

ㆍ 7월 글로벌 스마트폰 판매량 전년동월대비 2% 증가, 전월대비 2% 감소한 9,880만대 기록 

ㆍ 중국 판매량은 전년동월대비 2%, 전월대비 9% 감소한 2,276만대 기록 

ㆍ 미국 판매량은 전년동월대비 3%, 전월대비 4% 증가한 903만대 기록


[전자장비와기기] MLB 업황 점검: ABF 기판과 다른 사이클을 예상하는 배경

메리츠증권 양승수

ㆍ MLB, 급증하는 AI 수요에 대응하기 위한 대규모 증설 확대 

ㆍ 전방 수요의 차이: 래거시 vs AI 

ㆍ 공법 변화로 인한 공정 수 증가 및 수율 저하↑


[반도체와반도체장비] AI반도체 Decoupling 지속

현대차증권 노근창,윤동욱

ㆍ 미국 정부가 Intel 지분 9.9% 취득을 통해 최대 주주 등극 / Intel은 후공정과 성숙공정에서 기회 예상 

ㆍ Data Center의 TCO를 위해 저전력 필수, ARM CPU 점유율 상승 예상


[무선통신서비스] 주간 통신 이슈/전략 자료 - 가격 메리트 큰 턴어라운드 기업에 투자

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 다음주 투자 전략 및 이슈 점검 

ㆍ 금주 주가 동향 및 뉴스 점검 

ㆍ 주간 종목별 투자 매력도


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-JV는 없지만 LNG는 구매완료

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 한미, 원전·조선·LNG 등 11개 파트너십 MOU 체결…˝제조업 르네상스 기대˝ 

ㆍ “배출권거래 ‘총 무상할당비율’ 80% 이하로 제한한다” 

ㆍ ‘열요금 하한제’ 내년부터 적용...중소 집단에너지사 “생존 위협”




8/29 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK네트웍스[001740] Pit out>

신한투자증권 한승훈,박광래

ㆍ AI 컴퍼니로서의 성장가능성을 보여줄 첫 단추 

ㆍ 3 in 1: 단통법 폐지 + 인바운드 증가 + AI Pivot 

ㆍ Valuation & Risk: 부담없는 밸류에이션, 리스크는 제한적


<삼양식품[003230] 하반기 성장 모멘텀 재개>

메리츠증권 김정욱

ㆍ 2Q25 Review 

ㆍ 3Q25 Preview 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 175만원으로 상향


<삼양식품[003230] Buldak, still on fire!>

대신증권 정한솔

ㆍ 밀양2공장 6개 라인 중 3개 라인 가동중, 연말까지 전 라인 가동 목표 

ㆍ 확대된 생산능력을 기반으로 실적 모멘텀 강화 예상 

ㆍ 업종 내 Top-Pick 유지


<아이패밀리에스씨[114840] 리레이팅 초입 국면>

DB증권 허제나

ㆍ 하반기 화장품 섹터 대표 기대주 

ㆍ 해외 매출 분기 최대 수준 경신 시작될 것 

ㆍ 저평가+리레이팅 초입 국면. 중소형주 최선호 의견 유지


<티엘비[356860] 신고가 경신 중>

NH투자증권 황지현

ㆍ 고마진 제품 비중 지속 확대 

ㆍ NDR 후기: P와 Q가 상승하는 구간 지속


<SK리츠[395400] 가벼워진 어깨>

NH투자증권 이은상

ㆍ 곧 소진될 전환사채와 LTV 정상화 

ㆍ 이익 체력 증진에 따른 자본전입 종료


<파인엠텍[441270] 국내, 북미 두 마리 토끼를 잡다>

현대차증권 김종배

ㆍ 동사의 Backplate 실적은 저점을 통과하고 있음 

ㆍ 2분기 매출액은 765억원(YoY -51%), 영업이익은 53억원(YoY +17%, OPM 6.9%)으로 시장의 우려 대비 선방하였음 

ㆍ 국내 거래선의 Foldable 세트 판매 호조, 북미 Foldable 공급망 진입 기대감으로 동사의 주가는 7월 초 대비 고점 기준 85% 상승하였음



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