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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/28

시그널엔진
2025-08-28 08:19:11


8/28 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,565.23 (+0.32%)

- S&P500: 6,481.40 (+0.24%)

- 나스닥: 21,590.14 (+0.21%)

- S&P500 VIX: 14.85 (+1.57%)

- 달러인덱스: 98.16 (-0.06%)

- WTI선물: 64.15 (+1.42%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.47 (+0.11%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 다만 장중 움직임은 다소 제한적일 전망.

- 시장 전반의 상승 재료는 여전히 부재한 상황이지만, 미국 기준금리 인하 기대감 등이 투심을 자극할 전망.

- 어제 미 증시는 엔비디아 실적 발표를 앞두고 금리인하 기대감 재차 부각하며 강세 마감. 

- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 불확실성이 큰 상황이라면서도 금리를 25bp 내려도 여전히 정책은 제약적이라 발언.

- 베센트 재무장관은 엔비디아는 정부 지원이 필요 없으며, 미국 정부가 지분을 취득할 계획도 없다고 발언.

- 차기 연준 의장에 대헤서는 올 가을에 발표할 것이라 언급.




8/28 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 뉴욕 연은 총재 "25bp 내려도 통화정책 제약적…불확실성은 큰 상황"

ㆍ 美재무 "트럼프, 가을에 연준 의장 결정…10월 말 中과 무역협상"

ㆍ 美재무, 美 조선업체 지분 확보 가능성 시사…"자급자족 필요"

ㆍ 美 5년물 국채 입찰에 다소 부진한 수요…수익률 예상 소폭 상회

ㆍ 프랑스 장기금리, 사흘째 상승…'佛-獨' 스프레드 7개월래 최고

ㆍ 美 엔비디아, 2분기 실적 예상치 '살짝' 상회…시간외 주가 3%↓(종합)




8/28 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] Team Korea 캐나다 CPSP 숏리스트 선정 수혜 점검

한국투자증권 장남현

ㆍ KSS-III Batch-II 부품 국산화율 80%, 국내 방산 업체 수혜 가능 

ㆍ 한화시스템: CMS 

ㆍ LIG넥스원: 소나체계 및 무장


[기계] 로보틱스: 단기 모멘텀이 아닌 2H25 체크포인트

iM증권 이상수

ㆍ 노란봉투법 관련 이슈는 단기 모멘텀으로 보는 것이 맞고, 2H25 국내 로보틱스 섹터 투자포인트를 제대로 찾자 

ㆍ 2H25 국내 로보틱스 섹터 체크 포인트 (1): 국내 로보틱스 산업 육성 정책의 타임라인 및 세부 내용 

ㆍ 2H25 국내 로보틱스 섹터 체크 포인트 (2): 주요 소부장 업체의 CAPA 증설 일정


[조선] 완벽에 가까운 밑그림

신영증권 엄경아

ㆍ News: HD현대중공업(주)가 HD현대미포(주)를 흡수합병 

ㆍ 해외사업 투자의 집중도를 높일 수 있어 

ㆍ HD현대미포를 200% 활용하는 전략


[조선] HD현대중공업 합병 및 사업재편 코멘트

iM증권 변용진

ㆍ HD현대중공업-HD현대미포 합병 및 사업재편 발표 

ㆍ 함정 일감확보 자신감이 적극적 경영판단으로 발현: 단기 HD현대미포, 중장기 한국 조선사 모두 기대치 상향


[조선] HD현대중공업-HD현대미포 합체진화

유안타증권 김용민

ㆍ 합병이 가지는 의미 - 글로벌, 방산, 시너지, 그리고 탈환 

ㆍ 9월 12일까지는 현대중공업-미포 변동성의 연속일 것 

ㆍ 그래서 덩치 커지는 것 말고 바뀌는 건 뭔가?


[조선] HD현대중공업과 HD현대미포 합병 결정

KB증권 정동익

ㆍ HD현대중공업과 HD현대미포 합병 결정 

ㆍ 사업재편을 통해 조선산업의 환경변화에 적극 대응하겠다는 전략으로 판단 

ㆍ 2035년 매출액 목표 37조원 이상으로 제시


[조선] HD현대중공업의 HD현대미포 흡수 합병 관련 코멘트

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ HD현대중공업이 HD현대미포를 흡수 합병할 것 

ㆍ 양 사 합병 과정에서 싱가포르 및 미국 투자법인 설립 계획 

ㆍ 방산 도크 5개로 확충, 방산 매출 2035년까지 연평균 21% 성장 목표


[조선] 적합하고, 강력한 투자 계획. 찬성이오!

다올투자증권 최광식

ㆍ HD현대중공업과 HD현대미포 합병 발표 

ㆍ 합병의 배경 및 목적 3개 꼭지 

ㆍ 디테일#1: 싱가포르 투자법인 

ㆍ 디테일#2: 미포 활용법


[조선] MASGA에 BIG3 모두 동참. 즉, 뜻밖의 삼성

다올투자증권 최광식

ㆍ 트럼프 왈, ˝한국에 발주˝, ˝한국 조선 굳˝, ˝미국 조선업 재건 도울 것˝ 

ㆍ HD한국조선해양: 3번째 미국 사업 발표 

ㆍ 뜻밖의 삼성중공업? 군함만 없다 뿐, MASGA에서 역시 역할


[조선] 마스가(MASGA)는 이제 시작이다

SK증권 한승한

ㆍ HD현대중공업-HD현대미포 합병 

ㆍ 한화그룹의 마스가 본격 시작&캐나다 잠수함 숏리스트 선정


[조선] HD현대 조선 그룹; 합병 발표: 돛을 세우는 대장 함대

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 합병으로 일어서는 조선의 리더 

ㆍ HD현대중공업-HD현대미포 합병 별표: MASGA 협력의 선제적 대응 

ㆍ Valuation: 협력 기대감을 반영하며 목표주가 일제 상향


[조선] Shipbuilding State of Mind

LS증권 이재혁

ㆍ HD현대: HD현대중공업-HD현대미포 전격 합병 

ㆍ 한화그룹: 한화필리向 50억 달러 투자 예정 

ㆍ 삼성중공업: 미 해군 MRO 시장 공략 본격 개시 

ㆍ 명약관화해져 가는 방향성


[조선] HD현대중공업과 HD현대미포 합병 결정

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 사업 재편을 통한 의사결정 효율화와 신시장 진출 가속화 

ㆍ 2035년 전사 매출 37조원 중 방산 10조원 목표 제시 

ㆍ HD현대중공업 방산 역량과 HD현대미포 생산설비의 시너지


[자동차] 현대모비스 CEO Investor Day: 로보틱스 사업 진출 공식화

유진투자증권 이재일

ㆍ 핵심은 로보틱스 

ㆍ 재무목표: 동사는 향후 3개년 재무 목표치로 매출 CAGR 8% 이상, 영업이익률 5~6% 밴드를 유지


[자동차] 미국 관세로 글로벌 완성차들의 이익률이 2.3%p 하락

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 미국 관세로 글로벌 완성차들의 2Q 영업이익률 2.3%p 하락. 영업이익 29% 영향 

ㆍ 3분기는 2분기 대비 소폭 증가한 후 4분기 이후 낮아질 전망


[판매업체] 7월 주요 유통업체 매출 동향

NH투자증권 주영훈

ㆍ 7월, 오프라인 반등의 시작 

ㆍ 민생회복 소비쿠폰 효과 반영 시작 


[판매업체] 25년 7월 주요 유통업체 매출 동향

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 우려대비 양호했던 7월 소비 

ㆍ 할인점: 이마트는 선방, 경쟁사는 부진 

ㆍ 백화점: 매출 반등을 이어갈 전망 

ㆍ 편의점: 긍정과 부정이 혼재


[판매업체] 정책의 효과

IBK투자증권 남성현

ㆍ 7월 주요 유통업체 매출, 전년동월대비 +9.1% 증가 

ㆍ 오프라인 유통업체 전년동월대비 +2.7%로 반전. 편의점 부진 벗어남 

ㆍ 온라인 유통업체 전년동월대비 +15.3% 상승. 구조적 성장세 이어지는 흐름 보임 

ㆍ 소비경기 부진한 흐름 이어지고 있지만, 정책적 효과로 반등에 성공


[은행] 7월 가중평균금리 동향: NIM 하락압력 4Q 확대 예상

LS증권 전배승

ㆍ 신규 주담대 금리 반등추세 지속. 잔액 예대금리차는 반락 

ㆍ 3분기보다 4분기에 NIM 하락압력 커질 듯


[은행] 7월 은행 금리: 못 꺾이는 가계대출 금리

한화투자증권 김도하

ㆍ 예금은행 7월 잔액 NIS 2.18% (-2bp MoM, -11bp YTD) 

ㆍ 7월 중 신규 취급액 금리 

ㆍ 7월 말 전체 잔액 금리 

ㆍ 시사점: 못 꺾이는 가계대출 금리


[양방향미디어와서비스] 국내 플랫폼 숏폼 서비스 업데이트

하나증권 이준호

ㆍ 숏폼, 이제는 필수 포맷 

ㆍ 차별화라는 과제




8/28 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<HD현대중공업[329180] 현대미포 흡수합병 코멘트>

대신증권 이지니

ㆍ 업종 내 Top-Pick 유지 

ㆍ 방산 부문의 사업 포트폴리오 확장을 위한 전략 

ㆍ 캐파 확장은 물론, 선종 배리에이션도 다양하게



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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