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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/13

시그널엔진
2025-01-13 08:21:58


1/13 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,938.45 (-1.63%)

- S&P500: 5,827.04 (-1.54%)

- 나스닥: 19,161.63 (-1.63%)

- S&P500 VIX: 19.54 (+8.14%)

- 달러인덱스: 109.65 (+0.43%)

- WTI선물: 76.57 (+3.58%)

- MSCI 한국 Index Fund: 53.52 (-1.47%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 지난주 금요일 미 증시 약세와 연준 통화정책 우려가 높아진 점이 우리 증시에도 부담 요인이 될 전망.

- 국내의 정치적 불확실성이 해소되지 않고 있다는 점과 원달러 환율이 여전히 1,470원대에 머물러 있다는 점도 부담 요인.

- 지난 금요일 미 증시는 하락 마감. 고용지표가 강세를 보인 점이 연준 통화정책 우려 및 국채 금리 강화로 연결되며 위험자산 선호심리 후퇴를 자극.

- 미국의 12월 비농업고용지수는 25만 6천 명 증가로 시장 예상(16만 4천)을 상회했으며, 민간 비농업부문 고용 변화도 22만 3천 명 증가로 시장 예상(13만 5천)을 상회.

- 미시간대 기대 인플레이션도 예상 밖 강세를 보이면서 통화정책 우려를 자극. 1월 미시간대 기대 인플레이션은 1년 3.3%, 5년 3.3%로 각각 시장 예상(1년 2.8%, 5년 3.0%)을 상회.

- 다만 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 미국의 12월 고용에 대해 강력한 보고서지만 과열 징후는 아니라면서 12~18개월 금리가 꽤 낮을 것이라는 기존 주장을 유지.




1/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스


ㆍ 12월 美 비농업 고용 25만6천명 증가…시장 전망 대폭 상회(종합)

ㆍ 미시간대 1월 소비심리지수 예비치 73.2…인플레 예상치 급등

ㆍ 美 국채, '괴물 고용'에 발작…30년물 5% 돌파

ㆍ 시카고 연은 총재, 12월 美고용에 "강력한 보고서, 과열 징후는 아냐"

ㆍ 미국, 러시아 석유산업에 제재하나…국제유가 4% 급등

ㆍ 골드만, 연준 올해 인하 '3회→2회' 축소…"6월과 12월"




1/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 철강금속 Weekly: 현대제철, 미국내 제철소 건설 미확정으로 공시

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강 유통가격: 수요가들의 구매 관망으로 판재류 보합 기록했지만 제조사 가격 인상과 수입규제로 상승 전망 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 원재료 가격 하락과 비수기에 따른 내수 부진 영향으로 대부분의 제품 하락 마감 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 강세 불구, 중국 정부의 추가 경기 부양책에 대한 기대감으로 대부분의 금속 가격 상승


[건설] 박세라의 건설이야기: Vol.246 상고하저, 대출 총량 관리 영향

신영증권 박세라

ㆍ 금리가 낮아지고 대출 규제가 완화된다면 가격은 상승 

ㆍ 스트레스DSR 3단계 시행 전 상반기 대출 오픈런 수요 

ㆍ 1월 거래량과 가격 회복되는 흐름 확인하면 건설사 바닥 신호


[조선] 방산/조선 - 다가오는 트럼프 2.0의 시대

유진투자증권 양승윤

ㆍ 아시아 퍼스트 핵심 내용 

ㆍ 즉, 아시아로 힘이 집중되며 지정학적 불안감 확대 및 무기 수요 증가할 것으로 전망됨 

ㆍ 조선업 등 아시아 국가가 경쟁 우위 가진 분야에서 미국과 적극적인 협력을 예상해볼 수 있음


[해운사] 컨테이너 해운 시황 점검: USEC 파업 리스크 해소

LS증권 이재혁

ㆍ USMX-ILA 잠정 합의안 발표로 1/15 USEC 2차 파업 리스크 해소 

ㆍ 격동의 컨테이너선 해운 시황. 추세적 우하향 전망 속 COSCO 제재 변수


[운송인프라] 해운 운임 점검: 트럼프 영향으로 변동성 확대

iM증권 배세호

ㆍ 주요 해운 운임 점검: 트럼프 정책 영향으로 변동성 확대 

ㆍ 컨테이너 운임은 단기적으로 하락 가능성, 그래도 상고하저의 흐름을 예상 

ㆍ VLCC 운임: 미국의 제재 효과로 반등 

ㆍ 벌크 운임: BDRY 서프라이즈, 보수적인 관점은 유지


[자동차부품] 오랜만에 만난 부품사 우위 실적 시즌

대신증권 김귀연

ㆍ 4Q24 Preview: 기말환율 급등으로 완성차 대비 부품사 매력도 상승 

ㆍ 실적 이후 봐야 할 자동차 업종 모멘텀 

ㆍ 투자전략: 실적 상향과 모멘텀 변화 기민하게 대응할 필요


[자동차] 양호했던 판매, 환율 효과가 좌우하는 실적

DB금융투자 남주신

ㆍ 25년 가이던스에 대한 해석 

ㆍ 4Q24 Preview, 환효과가 좌우하는 실적


[자동차] 24 년 중국 자동차 판매 +5%(내연기관차 -14%, NEV +41%) 기록

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 24년 판매량은 2,289.7만대로 +5.4%(NEV +40.8%, ICE -14.2%) 기록 

ㆍ 중국 정부의 경기부양과 소비진작 정책을 바탕으로, 중국 승용차 소매판매 +11.5%의호조 기록. 4월말부터 실시된 자동차 이구환신 보조금(노후한 자동차 폐기하고 NEV구매시 보조금 2만위안, 배기량 2.0리터 이하 차량 구매시 1.5만위안)으로 NEV 판매호조 지속 

ㆍ 중국 브랜드 소매 판매는 164만대(+12%)로 점유율 62.3%로 지속 확대. 합작 브랜드 소매판매 71만대(-11%), 독일 브랜드 점유율 16.2%, 일본 브랜드 13.4% 기


[자동차] 폭풍전야, 환율이 키워드였던 분기

DS투자증권 최태용

ㆍ 완성차: 기말환율의 그림자로 온전하지 못했던 환율효과 

ㆍ 부품사: 일회성 비용으로 인해 종목 간 차별적인 실적 예상


[자동차] 2024년 12월: 소매 전체 +12%, 전기차 +37%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 중국 자동차 시장: 12월/연간 도매판매 +13%/+6%, 소매판매 +12%/+5% 

ㆍ 업체별 점유율: BYD/지리기차/장안기차 상승 vs. VW/테슬라 하락 

ㆍ 주요 시사점: 전기차 위주의 성장세는 2025년에도 지속될 전망


[화장품] 화장품 4Q24 Preview: 아메리칸 드림

키움증권 조소정

ㆍ 4Q24 화장품 Preview: 미국이 변수 

ㆍ 최선호주 한국콜마 

ㆍ 25년에도 미국이 중요


[화장품] Weekly Cosmetics Letter-내수 부진을 피하는 법

메리츠증권 박종대

ㆍ 4분기 실적의 핵심 포인트는 수출 비중과 고객 다변화 

ㆍ 유통업체: 실리콘투는 4분기에도 견조한 실적 개선 지속 

ㆍ 환율 변동은 화장품 업종에 큰 의미 없음


[호텔,레스토랑,레저] 밸류업이 포인트라면?

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 밋밋한 업황 속 단기 옥석가리기 

ㆍ 강원랜드: 역대 가장 높은 DPS 예상 

ㆍ GKL: 순현금+현금 누적+투자 無 ⇒ 적극적 주주환원


[판매업체] 변곡점에 선 편의점

한화투자증권 이진협

ㆍ 해석하기 어려운 구간의 편의점 

ㆍ 혼란 속 분명한 것은 상위권 사업자 중심으로의 업계 재편 

ㆍ 10년 전 일본이 걸었던 길


[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Chars of the week

한국투자증권 김명주

ㆍ 해외여행 수요는 지속, 주머니는 단속


[인터넷과카탈로그소매] [온라인]] 쿠팡의 수직계열화 Vs 反쿠팡 연대의 분업화

IBK투자증권 남성현

ㆍ 온라인 업체들의 생존 전략 

ㆍ CJ대한통운의 주 7일 배송. 이를 활용하는 온라인 유통 업체


[은행] 은행 Weekly - 다시 초과상승세 전환 예상

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주 은행주는 3.4% 상승해 KOSPI 상승률 3.0%와 대동소이 

ㆍ 전주 특징주는 JB금융. 한주간 주가가 7.6% 상승해 상승 폭이 가장 컸는데 밸류업지수 특별리밸런싱 편입 무산 이후 은행주 중 가장 주가가 큰폭으로 하락함에 따라 가격 매력이 발생했기 때문으로 추정 

ㆍ 우리 필드테스트에 따르면 은행 12월 월중 NIM은 11월 대비 상승할 것으로 예상


[IT서비스] 대형주 중심 비중 확대, 중국 내수 부양 정책 효과 기대

대신증권 박강호

ㆍ 25년 1월 셋째주, IT/전기전자내 대형 IT 기업 중심의 비중확대 전략을 유지 

ㆍ 1월 긍정적인 이슈는 중국의 내수 활성화 정책과 갤럭시S25 출시 기대감 

ㆍ LG전자 4Q영업이익 컨센서스 하회. 4Q 실적보다 25년 실적 성장에 집중


[전자장비와기기] 12 월 대만 IT 매출 동향: 비수기가 없는 AI

메리츠증권 양승수

ㆍ 대만 IT 매출액 동향: 비수기가 없는 AI 

ㆍ 대만 IT 주요 기업 12월 매출 동향


[반도체와반도체장비] CES 2025 참관기: Beyond the Imagination

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ CES 2025 참관기: 이제 상상/기대할 게 없다? No! 

ㆍ AI 서비스 고도화에 대한 단서가 필요했던 CES 2025 

ㆍ NVIDIA vs 빅테크, AI Foundry 격돌 → NVIDIA의 구도 열위에 대한 경계심이 반영된 전략은 아닐까 

ㆍ 결론 및 투자전략: 굵직한 산업 흐름 속 기술 경쟁력 기반 SK하이닉스, SKC에 대한 선호 의견 유지


[반도체와반도체장비] 지금 사도 되나요

DS투자증권 이수림,김진형

ㆍ 비중확대 전략 유효 

ㆍ 2025년 HBM Capa 증설은 확실한 AI 수요를 뒷받침 

ㆍ 4분기 호실적이 기대되는 장비주 관심 지속


[반도체와반도체장비] HBM 투자 발표 vs NAND 감산

하나증권 김민경

ㆍ 주간 리뷰: 코스피, 20주만에 외국인 순매수 전환 

ㆍ 이슈 업데이트: HBM 투자 발표 & NAND 감산 

ㆍ 다음 주 일정: TSMC 24년 4분기 실적발표


[전기제품] 전기전자 Weekly: 실적 발표 공백 주간

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 국내가 글로벌대비 양호한 어색함 

ㆍ 실적 시즌 지켜보며 비중확대 도모


[방송과엔터테인먼트] 이제는 지독하게 엮이고 싶다, 중국

한화투자증권 박수영

ㆍ 중국, K-Pop 산업의 히든카드가 돼라 

ㆍ 외인카지노, 정말 오랜 기다림이었다


[방송과엔터테인먼트] OTT로 갈리는 투자 전략

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 미디어/드라마 내 SBS 최선호주 유지 

ㆍ CJ ENM: 4Q 예상 OP 646억원(+10%) 

ㆍ SBS: 4Q 예상 OP 44억원(-77%)


[복합유틸리티] 11월 전력통계월보: 내용은 좋은데 이미 지난 이야기

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 11월 전력판매량 YoY -2.3%, 전력판매금액 YoY +3.9% 

ㆍ 기저발전 비중 9개월 연속 감소. 유연탄 이용률 하락 

ㆍ 정산단가 상승세 12월에도 지속 예상. 2월 이후 원가 추이에 관심




1/13 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성중공업[010140] 매 분기 견조해지는 수익성>

상상인증권 이서연

ㆍ 4Q24E 매출액 2조 6,726억원, 영업이익 1,448억원 전망 

ㆍ 2024년 상선 수주 목표 무난히 달성, 해양은 지정학적 요인으로 지연 중 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 18,000원 상향


<KT&G[033780] 순항 중인 본업, 최선호주 유지>

한화투자증권 한유정,이다연

ㆍ 기대치를 하회할 4분기 

ㆍ 질적 성장에 주목 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 150,000원으로 상향 조정(+7%)


<NAVER[035420] 대대적 개편 시작, 커머스 점유율 확대 전망>

상상인증권 최승호

ㆍ 4Q24 Preview: 전 분기와 유사한 컨셉, 컨센 부합 예상 

ㆍ 올해의 KEY는 점유율과 커머스


<한화오션[042660] 고환율과 생산 안정화의 하모니>

상상인증권 이서연

ㆍ 4Q24E 매출액 2조 9,958억원, 영업이익 1,185억원 전망 

ㆍ 강화되는 수익성과 더불어 해양 방산 모멘텀까지 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 53,000원 상향


<한화오션[042660] 또 다시 길어지는 사이클>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 수주 사이클 장기화를 고려하여, 목표주가 상향 

ㆍ 25년 87억달러 수주 예상. 상회 여지 충분. 4분기 수익성도 개선


<산일전기[062040] 공격적 증설로 고성장 안배. Multiple 할증 합당>

LS증권 성종화

ㆍ 미국 매출 비중 압도적인 배전 및 특수 변압기 전문 업체 

ㆍ 2공장 1차 증설분 Full 가동 시 연간 매출 Capa 6,000억원으로 71% 급증 

ㆍ 4Q24 영업실적 yoy 대호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망


<컴투스[078340] 3월 ＇프로야구Rising＇ 출시 이상 無>

대신증권 이지은

ㆍ 4분기에도 야구는 여전히 견조 

ㆍ 투자 포인트 ‘프로야구Rising 출시’ 에는 이상 무


<파크시스템스[140860] 반도체 업황 싸이클과 관계없는 꾸준한 성장>

iM증권 송명섭

ㆍ 매수 투자의견과 29만원의 목표주가로 커버리지 개시 

ㆍ 반도체 업황 싸이클과 관계없는 꾸준한 성장 

ㆍ 반도체 산업용 장비 포트폴리오 확장 중 

ㆍ 4Q24 실적 대폭 개선 전망


<코스맥스[192820] 4Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 4Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 2025년: 국내 고성장 + 동남아 이익 확대 + 중국 회복 + 미국 흑자전환


<HL만도[204320] 예년과 달리 편안한 4Q>

대신증권 김귀연

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 56,000원 상향(+4%) 

ㆍ 4Q24 매출 2.3조(YoY +3.9%, 이하 YoY), OP 1,139억(YoY +125%), OPM 5.0%



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