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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/14

시그널엔진
2025-01-14 08:16:57


1/14 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,297.12 (+0.86%)

- S&P500: 5,836.22 (+0.16%)

- 나스닥: 19,088.10 (-0.38%)

- S&P500 VIX: 19.19 (-1.79%)

- 달러인덱스: 109.42 (-0.23%)

- WTI선물: 78.82 (+2.94%)

- MSCI 한국 Index Fund: 53.49 (-0.06%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 다만 저가 매수세 유입하면서 낙폭 제한적인 가운데, 장중 반등 시도 전망.

- 국내 경기 성장률 하향, 국제 유가 및 미국 달러 인덱스 강세 등이 주된 부담 요인. 다만 해당 요소들이 완전히 새로운 악재가 아니라는 점에서 장중 저가 매수세 유입 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 및 S&P500 상승, 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감.

- 지난주에 나온 미국의 비농업 고용지표 여파가 어제도 영향을 미치면서 주요 지수는 장중 약세 흐름 시현.

- 다만 장중 저가 매수세 유입하면서 낙폭 회복 흐름 연출하였고, 다우존스 산업지수및 S&P500은 상승 전환에 성공.

- 미국의 경제지표는 이전과 비슷한 수준을 유지. 12월 CB 고용동향지수는 109.7로 이전(109.45)보다 소폭 상승, 뉴욕 연은의 소비자 인플레이션 예상치는 3.0%로 이전(3.0%)과 같은 수준을 유지.

- 국제유가는 미국의 러시아 석유산업 제재에 나선다는 소식에 WTI 기준으로 3% 가까이 상승하면서 5개월 만에 최고치를 기록.




1/14 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 뉴욕 연은 소비자 조사서 3년 기대 인플레 급등…5년은 하락

ㆍ 미 달러화 강세, DXY 110 돌파하기도…파운드 5일째 약세

ㆍ 미국, AI 반도체 국가별 수출 제한…한국·일본 등 우호국은 제외

ㆍ ECB 인사 "美연준과 무관하게 금리인하 필요"

ㆍ 영국 스타머 총리, 길트 수익률 급등에 "재정규칙 고수"

ㆍ [뉴욕유가] 러시아 석유제재에 WTI 2.94%↑…5개월만에 최고




1/14 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[자동차] 4Q24 Preview: 환으로 시작해서 환으로 끝난 분기

LS증권 이병근

ㆍ 제한적인 물량 효과, 환율 효과는 1분기부터 

ㆍ 외형 성장과 추가 수주가 기대되는 부품사 주목 

ㆍ Top Pick 현대차와 HL만도 유지


[자동차] CES 2025 참관기: 물리적 AI시대를 대비

한화투자증권 김성래,김광진,권지우

ㆍ 반도체: 물리적 AI 시대를 대비 

ㆍ 자동차: 뼛 속까지 AI 를 심다(Embodied AI)


[식품] 4Q24 F&B Preview: 보릿고개 버티기

iM증권 이경신

ㆍ 음식료?담배 4Q24 Preview 요약 

ㆍ 4Q24 Preview & Picks 

ㆍ 4Q24 Earnings Preview


[은행] 은행주 투자전략 재점검

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 향후 실적시즌을 거치며 투자자들의 우려 불식 기대 

ㆍ 4분기 예상 지배주주순이익 2.4조원으로 컨센서스 2.9% 하회 전망 

ㆍ 정치 불확실성 확대로 투자심리 위축 → 4분기 자본비율 주목 필요 

ㆍ 비중확대 투자의견 유지. KB금융 Top Pick, BNK/DGB 관심종목 추천


[은행] 4분기 어닝시즌은 밸류업 우려 완화의 계기로 작용 전망

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 4분기 은행지주사 추정 순익은 약 2.7조원으로 컨센서스를 다소 하회 예상 

ㆍ 4분기 대출성장률은 약 -0.3%로 소폭 역성장 예상. NIM은 평균 1bp 하락 전망 

ㆍ 신한지주, 하나금융, 기업은행, DGB금융 컨센서스 하회. 그 외 은행은 컨센서스 수준


[손해보험] 규제와 제도라는 언어의 세계

SK증권 설용진

ㆍ IFRS17 과 K-ICS 라는 언어가 보여주는 세계 

ㆍ 최근 규제 방향은 보험사에는 일단 긍정적이나 

ㆍ 4Q24 손보/생보 Preview


[IT서비스] [CES 2025] AI, 모빌리티가 Life로 들어오다!

대신증권 박강호

ㆍ CES2025, AI/모빌리티가 산업간 융복합을 주도, 신성장을 촉진 

ㆍ CES2025 투자포인트 1) AI 2) 모빌리티 3) 로보틱스&디지털 헬스케어


[반도체와반도체장비] CES 2025 탐방기: 엣지형 AI 확산의 전환점을 확인

신영증권 박상욱

ㆍ CES2025 핵심은 AI의 확산 

ㆍ CES 산업별 분석 

ㆍ 기업분석


[방송과엔터테인먼트] 3년 만의 편성 회복 싸이클

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 상반기보다는 하반기 실적과 주가가 더 좋을 듯 

ㆍ 스튜디오드래곤: 4Q 예상 OP 19억원(흑전) 

ㆍ 콘텐트리중앙: 4Q 예상 OP ?207억원(적지)




1/14 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성화재[000810] Show me the money>

SK증권 설용진

ㆍ 업계 최상위권에 달하는 높은 자본력 바탕으로 시장 점유율/투자수익률 제고 기대 

ㆍ 4Q24 순이익 2,931억원(+75% YoY) 전망


<S-Oil[010950] 이익개선 흐름>

SK증권 김도현

ㆍ 4Q24 Preview: 이익개선 흐름 

ㆍ 1Q25 추가 증익 예상 

ㆍ 실적추정치 및 목표주가 상향


<한화에어로스페이스[012450] 4Q24 Preview: 쉬지 않고 달린다>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 13.1% 상회할 것 

ㆍ 명확한 실적 개선세, 여전히 강한 수출 모멘텀 

ㆍ 방위산업 최선호주 의견 유지


<KT[030200] 10년만의 대규모 구조조정>

메리츠증권 정지수,박건영

ㆍ 4Q24 Preview: 대규모 구조조정에 따른 인건비 일회성 비용 발생 

ㆍ 2025년 연결 영업이익 2조 3,278억원(+265.7% YoY) 전망


<ISC[095340] 4Q24 Preview: AI Chain 대표주자>

유진투자증권 임소정

ㆍ 4분기 실적은 매출 459억원(YoY +84%, QoQ -9.0%), 영업이익 119억원(YoY +384%, QoQ -14%, OPM 26%)으로 컨센서스에 부합할 전망 

ㆍ 한편 AI향 매출 비중은 올해까지도 꾸준히 증가할 전망 

ㆍ 2025년은 HBM과 대면적 테스트 소켓이 실적을 견인할 것으로 예상


<풍산[103140] 방산, 큰 폭의 성장 뒤에 이어지는 안정적 흐름>

유안타증권 이현수

ㆍ 달러 강세에 하락 압력 받은 구리 가격 

ㆍ ＇25년 방산 매출액 견조, 수익성은 소폭 감소 전망



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