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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/15

시그널엔진
2025-01-15 08:25:18


1/15 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,518.28 (+0.52%)

- S&P500: 5,842.91 (+0.11%)

- 나스닥: 19,044.39 (-0.23%)

- S&P500 VIX: 18.71 (-2.50%)

- 달러인덱스: 109.19 (-0.70%)

- WTI선물: 76.37 (-1.20%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.00 (+0.95%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 다만 강세폭은 다소 제한적일 가능성 높음.

- 국내 정치적 불확실성 완화에 따른 기대감이 시장을 지배할 가능성이 높지만, 미국 CPI 발표에 대한 우려도 동시에 부각하면서 상승폭을 제한하는 요인이 될 전망.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 및 S&P500 상승, 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감.

- 미국의 12월 생산자물가지수가 긍정적이었지만, 일회성에 대한 의구심과 소비자물가지수에 대한 경계심이 시장을 지배.

- 미국의 12월 생산자물가지수는 MoM +0.2%로 시장 예상(+0.4%)을 하회했으며, 근원 생산자물가지수는 MoM +0.0%로 시장 예상(+0.3%)을 하회.

- 특히 최근 강세를 이어가고 있는 미국 국채금리의 경우 CPI에 대한 경계심으로 PPI 호조에도 소폭 하락정도로 끝난 점이 부담 요인으로 작용.

- 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 국채금리에 대해 우려하지만 점진적 금리인하를 지지한다고 발언.




1/15 장 전 주목할 만한 주요 뉴스


ㆍ 미 12월 생산자물가 전월비 0.2%↑…시장 전망치 밑돌아(상보)

ㆍ 캔자스시티 연은 총재 "국채금리 우려하지만, 점진적 금리인하 지지"

ㆍ 美 국채가, PPI 둔화에 급변동 후 강보합

ㆍ 보잉, 작년에 항공기 348대 인도…전년보다 3분의 1 줄어

ㆍ 월가 "美 PPI, 고무적이지만…일회성 의구심"

ㆍ 美국방장관지명자, 북한 '핵보유국' 지칭…"세계안정 위협"(종합)

ㆍ 시진핑, EU 상임의장과 첫 통화…우크라전·전기차 관세 입장차(종합)

ㆍ 中, 美기업 7곳 추가 제재…"대만에 무기 판매 관여"

ㆍ 환율 뛰자 수입 물가 '꿈틀'…3개월 연속 상승




1/15 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 정책과 금리의 밸런스

NH투자증권 이은상

ㆍ 불확실한 상황에도 불구하고 업종 투자의견 Positive 유지 

ㆍ 계엄 이후 달라진 투자 환경 

ㆍ 착공·분양물량을 통한 건설사 실적 전망: 현대건설, DL이앤씨 추천


[조선] 한국 독주의 FLNG, 중국 경쟁사의 새싹마저 미국이 밟아버렸다

iM증권 변용진

ㆍ 중국 유일의 FLNG 건조야드 WISON, 미국의 제재 대상에 올라 

ㆍ FLNG 경쟁자로 부상하던 중국, 그러나 이제는 수주 어려울 듯 

ㆍ 미국이 중국 경쟁자의 싹을 밟아버렸다. FLNG는 앞으로 더더욱 한국 조선사의 독주


[조선] 4Q24 Preview: 긴 여운을 남긴 예고편

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 상선 사이클, 달러화 강세, 해양 방산, 엔진 가치에 집중 

ㆍ 4분기 커버리지 합산 영업이익은 컨센서스를 9% 상회할 것 

ㆍ Top-pick: HD현대미포(010620)


[판매업체] 한파는 이길 수 없다 버텨낼 뿐

DB금융투자 허제나

ㆍ 바닥 아래 지하 

ㆍ 4Q 유통/패션업종 실적 전반적으로 부진 전망 

ㆍ 견조한 미국 소비경기, 국내 의류 OEM사 매출 회복 시작 

ㆍ 각자 도생으로 버텨낼 25년


[은행] 4Q24 Preview: 극복 가능한 고환율 이슈

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 4분기 순이익은 3.0조원으로 컨센서스 4% 하회 

ㆍ 은행 업종 비중확대 의견 유지 

ㆍ 탑픽: 신한지주


[전자장비와기기] [태양광 산업] 태양광, 반등의 서막 (요약)

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 트럼프 정부 출범 이후 미국 태양광 산업 관련 규제 변화는 오히려 긍정적일 가능성 높음 

ㆍ 미국 태양광 모듈 공급과잉 점차 해소. DCA 중요성 높아짐에 따라, 셀 중요성 높아질 것 

ㆍ 중국 업체들도 감산 시작. 점진적 공급과잉 해소에 기여할 전망 

ㆍ AI 전력수요 급증. Scope3 탈탄소 요구 강화. 전력 수요 고성장 전망. 한국도 태양광 중요성 더욱 상승 

ㆍ 천연가스 가격 및 전력 요금 상승. 태양광 경제성 부각될 것 

ㆍ Top pick: OCI홀딩스, 관심종목: HD현대에너지솔루션, 한화솔루션


[전자장비와기기] 태양광, 반등의 서막

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 트럼프 정부 출범 이후 미국 태양광 산업 관련 규제 변화는 오히려 긍정적일 가능성 높음 

ㆍ 미국 태양광 모듈 공급과잉 점차 해소. DCA 중요성 높아짐에 따라, 셀 중요성 높아질 것 

ㆍ 중국 업체들도 감산 시작. 점진적 공급과잉 해소에 기여할 전망


[전자장비와기기] 2025 CES: AI is here

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 더 이상 가전 전시회라고 부르기 어려워진 CES 

ㆍ 자동차, 첨단 기술의 격전지 

ㆍ 로보틱스, 로봇의 ChatGPT 순간


[전자장비와기기] 하나증권 x KOTRA CES 2025 탐방기: 이제 다시 보이는 것으로

하나증권 김록호,김현수,위경재

ㆍ Nvidia, CES 2025의 주인공 

ㆍ AI 현실화 노력(AMD, 삼성전자, LG전자) 

ㆍ Mobility : Autonomous and SDV


[반도체와반도체장비] CES 2025 방문 후기 및 투자 활용법

현대차증권 노근창,장문수

ㆍ CES 2025 Overview 

ㆍ Beyond the Mobility 

ㆍ 반도체/가전/Robotics 

ㆍ 기업분석


[반도체와반도체장비] 블랙웰 지연, 메모리 영향 無

KB증권 김동원

ㆍ 블랙웰, 과열 문제로 출시 지연 보도 

ㆍ 엔비디아, GB200 대체할 H200 공급 증가 

ㆍ 북미 클라우드, AI 데이터센터 증설 경쟁 지속 

ㆍ 블랙웰 문제는 수요 감소 보다 일시적 공급 차질에 따른 것, 메모리 업체 영향 제한적


[반도체와반도체장비] [Dec. 24] 대만 Tech 업종 동향

키움증권 박유악,손인준

ㆍ 메모리 반도체, 실적 하락세 지속 

ㆍ 4Q24 TSMC 실적, 가이던스 상단 기록. 서버 강세 지속 

ㆍ 12월 주가: AI 반도체 업종 강세, 메모리 업종 부진 지속


[반도체와반도체장비] AI into Real Life

IBK투자증권 김운호,이건재,강민구

ㆍ Global 3대 Tech 전시회 

ㆍ 1967년에서 시작. 연평균 17만명 참관 

ㆍ 2025년 참여기업 수는 4,500여개


[방송과엔터테인먼트] 펀더멘털, 매크로, 모멘텀의 삼박자

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 주도주 향기 

ㆍ 24년 앨범 판매량 6,286만장(-27% YoY) 

ㆍ 엔터업종에 대한 긍정적 투자 의견 유지 

ㆍ 하이브+JYP Ent. pair가 이상적


[복합유틸리티] 산업재 D(ata)PT - Green Consolidation: 「Part I. 시멘트 산업」

유진투자증권 황성현,양승윤,이유진,김진우,이다빈

ㆍ 4차 배출권거래제 기본계획 발표 

ㆍ Part I. 시멘트 산업




1/15 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<미래에셋증권[006800] 2024년(E) 큰 폭의 이익 증가와 Valuation도 낮은 수준>

BNK투자증권 김인

ㆍ 4Q24 Preview: 지배주주순이익 2,294억원으로 흑자전환 예상 

ㆍ 투자의견 BUY 및 목표주가 10,000원으로 상향 조정


<삼성중공업[010140] FLNG가 부각될 차례>

SK증권 한승한

ㆍ 4Q24 Preview: 시장 예상치 소폭 상회 예상 

ㆍ 작년에 이어 올해도 수주와 실적 모두 편안하게 지켜보면 된다 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 16,000원으로 상향


<S-Oil[010950] 이익 개선 기대감과 밸류에이션 매력 여전>

NH투자증권 최영광

ㆍ 제한적인 공급 부담 바탕으로 정유 중심의 실적 개선 전망 

ㆍ 4분기 Preview: 컨센서스 상회할 전망


<한화오션[042660] 이제는 안정화 단계 진입>

키움증권 이한결

ㆍ 4분기 영업이익 1,212억원, 컨센서스 상회 전망 

ㆍ LNG선 발주 기대감과 미 해군 MRO 사업 확장 긍정적 

ㆍ 투자의견 Outperform 하향, 목표주가 54,000원으로 상향


<한화오션[042660] 가능성은 무궁무진>

SK증권 한승한

ㆍ 4Q24 Preview: 시장 예상치 큰 폭 상회 예상 

ㆍ 주가 상방을 열어 둬야 할 재료들이 가득하다 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 57,000원으로 상향


<한화오션[042660] 험난했던 어제, 도약하는 내일이 조우하는 2024년 4분기>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 영업이익은 컨센서스를 20% 상회할 것 

ㆍ 해양, 상선 모두 도약하는 2027년 

ㆍ 목표주가 30% 상향, 완성형에 가까운 해양 방산 준비


<현대로템[064350] 폴란드, 첫 번째 물량(180대)만으로 재무장하기에는 턱없이 부족>

교보증권 안유동

ㆍ 4Q24 Preview: 시장예상치 소폭 상회 전망 

ㆍ K2 180문으로 재무장하기에는 턱 없이 부족 

ㆍ 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 95,000원으로 상향


<대웅제약[069620] 겨울잠 깨는 중인 곰>

키움증권 신민수

ㆍ 꾸준한 실적, 줄어든 비용, 높아진 이익률 

ㆍ 곰처럼 우직하게 나아가는 중


<대주전자재료[078600] 끊이지 않는 성장 잠재력>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 멀티플 프리미엄 재차 확대 예상 

ㆍ 2025년 최소 5개 모델 추가 예상


<BNK금융지주[138930] 적정 성장과 이익 개선 그리고 주주환원>

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 순이익 961억원으로 컨센서스 부합 

ㆍ 대손율 0.81%로 전년동기대비 크게 개선 

ㆍ 목표주가 13,000원으로 상향


<NHN[181710] 정상궤도 진입 과정>

키움증권 김진구

ㆍ 동사 목표주가 2.2만원으로 상향 

ㆍ 주요 세그먼트별 포인트 및 변수 

ㆍ 4분기 실적 및 연간 추정치 조정


<HD현대일렉트릭[267260] 계절적 성수기에 환율효과까지>

SK증권 나민식

ㆍ 4Q24 Preview 

ㆍ 25 년 중요변수: 사이클 장기화, 데이터센터, 증설 

ㆍ Valuation


<한화시스템[272210] 조연에서 주연으로>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 군함 사업에서 핵심으로 자리매김 

ㆍ 필리 조선소, 이제는 멀티플 상향의 근거


<HD현대중공업[329180] 2027년 연결 매출 19조원, 가능한 숫자다.>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 영업이익은 컨센서스를 21% 상회할 것 

ㆍ 중장기 매출 목표 달성 여부는 해양 성과에 달려 

ㆍ 목표주가 39% 상향


<두산퓨얼셀[336260] 4Q24 Preview: 이번엔 다르다>

신한투자증권 최규헌

ㆍ 4Q24 실적은 신뢰의 씨앗, 신뢰는 추세 전환의 뿌리 

ㆍ 4Q24 Preview: 외형 컨센서스 부합, 이익 하회 예상. 그래도 좋다! 

ㆍ Valuation & Risk: 이제는 혼자 일어설 힘이 있음을 증명해야 할 때



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