헤더영역 바로가기

컨텐츠영역 바로가기

네비게이션메뉴영역 바로가기

종목을 찾아볼까요?

시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/17

시그널엔진
2025-01-17 08:21:40


1/17 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,153.13 (-0.16%)

- S&P500: 5,937.34 (-0.21%)

- 나스닥: 19,338.29 (-0.89%)

- S&P500 VIX: 16.60 (+2.98%)

- 달러인덱스: 108.94 (-0.14%)

- WTI선물: 77.85 (-1.09%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.54 (-0.46%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미 증시 약세, 국내 경기 우려, 차익실현 매물 출회 등이 주된 약세 요인으로 작용할 전망.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 미국의 긍정적 경제지표와 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언에도 애플 약세 및 차익실현 매물 출회한 점이 주된 약세 요인.

- 미국의 신규 실업수당 청구건수는 21만 7천 건으로 시장 예상(21만)과 지난주(20만 3천)을 모두 상회.

- 12월 소매판매는 MoM +0.4%로 시장 예상(+0.6%)을 하회, 근원 소매판매도 MoM +0.4%로 시장 예상(+0.5%)을 하회. 이러한 지표들은 노동시장 약세와 소매경기 둔화를 자극으로 인해 통화정책 기대감을 높일 수 있는 요소.

- 크리소트퍼 월려 연준 이사는 3월 금리인하 가능성을 배제할 수 없고, 데이터가 좋다면 올해 3~4회 금리인하가 가능하다고 언급. 

- 애플은 중국에서의 아이폰 판매 부진 보도로 인해 작년 8월 5일 이후 최대 낙폭을 기록.




1/17 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 英 11월 GDP 전월비 0.1%↑…예상치 하회(상보)

ㆍ 독일 12월 CPI 확정치 전년비 2.6%↑…예비치와 동일(상보)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 21만7천명…증가세로 전환(상보)

ㆍ 美 12월 소매판매 전월비 0.4%↑…시장 전망치 밑돌아(상보)

ㆍ 美 1월 주택시장지수 47…5개월 연속 회복세

ㆍ 필리 연은 1월 제조업지수, 4년來 최고치로 폭등…예상 대폭 상회

ㆍ 월러 연준 이사 "연준, 데이터 좋으면 올해 3~4회 금리인하 가능"(상보)

ㆍ 베센트 美 재무 지명자 "관세는 협상 수단…감세 연장 필수"(종합)




1/17 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선] ˝원화 신조선가지수˝를 보세요

다올투자증권 최광식

ㆍ 최근 달러 신조선가지수가 소수점 하락하면서, 피크아웃 논리가 또 부상 

ㆍ 원달러 환율 상승으로 사실상 원화 선가와 수주 마진은 개선클락슨 신조선가지수는 2023년말에 178.4p에서 현재 188.8p까지 올랐지만, 원화 신조선가지수를 2023년말에 178.4p로 동일하게 설정하면 환율변동(원화 약세)로 현재 214.2p까지나 상승당분간 클락슨 신조선가지수를 투자지표로 참고할 필요 없음


[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Chars of the week

한국투자증권 김명주

ㆍ 울타뷰티는 아모레퍼시픽이 오를 줄 알고 있었다


[제약] 약으로 살 빼는 시대

한국투자증권 위해주

ㆍ 올해 비만 치료제 화두는 ‘접근성 확대’ 

ㆍ 효능의 장기 지속성, 비용 효용성, 조제약 이슈에 대한 리스크도 있음을 인지할 필요 

ㆍ 투자 기회는 ‘더 잘 빠지는 신약 보유 기업’에 있다


[은행] 미국 은행권 ＇24.4Q 실적 시사점: 긍정적 수급영향 VS 펀더멘털 괴리

LS증권 전배승

ㆍ 미국 은행권 4Q 호실적 시현: IB부문 실적 개선+이자이익 전망 상향+규제완화 기대감 

ㆍ 국내 은행주 수급에 긍정영향 예상. 펀더멘털 괴리는 지속


[증권] 4Q24 Preview-엇갈린 성적표

신한투자증권 임희연

ㆍ 해외 대체자산 관련 손실이 주요 변수 

ㆍ 4Q24 Preview: 금리 하락에 따른 채권평가이익 기대


[손해보험] 독감+ 폭설+ 산불, 3중고...

대신증권 박혜진

ㆍ 4Q24 보험 5사 합산 순이익 1.02조원, 컨센서스 대폭 하회 전망 

ㆍ 최근 독감 다시 유행하며 손보사 예실차 손실 폭 제도 도입 이후 가장 클 듯 

ㆍ 3, 4세대 실손 손해율 상승 반영, 무/저해지 보험 가정 변경도 Issue 

ㆍ LA산불 영향 1분기부터 반영 예상, 자보 손해율도 비상 

ㆍ 삼성화재, 메리츠금융지주 최선호주 유지


[전자장비와기기] 단기 모멘텀은 부재하나, 고성장 응용처에 주목

현대차증권 김종배

ㆍ Samsung Galaxy S 25 Series 출시 임박, Vendor들에게는 그리 우호적이지 않은 환경 

ㆍ Apple iPhone 중국 M/S는 우려되나 라인업 확장과 AI 전략으로 성장할 것 

ㆍ Valuation보다는 모멘텀을 찾아야할 때


[반도체와반도체장비] 2025년 반도체 소부장: HBM4 양산을 위한 이원화 벤더들을 찾아볼 때

현대차증권 박준영,윤동욱

ㆍ 반도체 소부장 업종 주가 하락 사이클 종료, 새로운 전략이 필요한 때 

ㆍ HBM4 양산을 위한 이원화 벤더에 주목


[반도체와반도체장비] 중국 규제, 메모리 업체 영향 제한적

KB증권 김동원

ㆍ 미 상무부 (BIS) 중국 AI 업체 반도체 규제 발표 

ㆍ 새로운 규제는 중국 창신메모리 (CXMT) 직접적 영향 

ㆍ 삼성전자 / SK하이닉스, 1분기 비중확대 적기


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-미국이 허락한 한국형 원전의 무대

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 11차 전기본 결국 수정했지만 반대만 가중…수립 ‘난망’ 

ㆍ 체코 원전 급한 불은 껐는데…“미국에 주도권 내줬다” 해석도 

ㆍ 역대급 한파에도 전력수급 안정적…비결은 태양광




1/17 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<유한양행[000100] 모두가 주목하는 MARIPOSA OS 최종 결과>

메리츠증권 김준영

ㆍ 4Q24E 연결 기준 매출액 4,904억원(YoY +12.2%, QoQ -18.1%), 영업이익 223억원 (YoY +274.1%, QoQ -53.2%)으로 영업이익 컨센서스 하회할 전망 

ㆍ 컨센서스 하회 요인은 연구개발비 증가로 인한 판관비 증가가 가장 큰 비중 차지 

ㆍ MARIPOSA 최종 OS 결과 ELCC 2025, ASCO 2025 중 확인 가능할 것으로 예상


<대한항공[003490] 4Q24 Preview: 압도적 1위 앞에 모든게 무의미>

한국투자증권 최고운

ㆍ 환율상승, 피크아웃 우려가 무색하게 역대급 실적 이어갈 것 

ㆍ 경영환경은 수요, 경쟁, 유가 등 모든 면에서 작년보다 개선 

ㆍ 목표주가 35,000원 상향. 대외 변수를 뛰어넘는 시장 지위에 주목


<삼성중공업[010140] 기대에 부응하는 성장세 지속>

키움증권 이한결

ㆍ 4분기 영업이익 1,505억원, 컨센서스 부합 

ㆍ 미국 LNG 수출 승인 재개에 따른 수혜 기대


<한국항공우주[047810] 26년(12M Fwd 기준)실적 비중이 높아지는 6월 전이 매수기회>

교보증권 안유동

ㆍ 4Q24 Preview: 영업이익 기준 시장예상치 큰 폭 하회 전망 

ㆍ 공장이 바쁘게 가동 될 26년. 올해 3분기 전이 매수 기회


<한화엔진[082740] 4Q24 Preview: 곧 2028년 인도 슬롯도 소진됩니다.>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 2024년 4분기 영업이익 200억원으로 추정, 전분기 대비 9% 증가 

ㆍ 2025년부터 선박엔진 부문 매출액에는 가격 효과만 발생


<BNK금융지주[138930] 적극적인 RWA 관리 노력의 결과>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 14,000원으로 상향 

ㆍ 적극적인 RWA 관리로 12% 중반 수준에 안착한 CET1 비율 

ㆍ 4Q24 지배순이익 929 억원(+흑자전환 YoY) 전망


<DGB금융지주[139130] PF의 마지막 정리>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 11,000원 상향, 투자의견 매수 상향 

ㆍ 브릿지론 관련 충당금 마무리 이후 높은 증익 폭 기대 

ㆍ 4Q24 지배순이익 250억원(+흑자 전환 YoY) 전망


<JB금융지주[175330] 완화된 건전성 우려 속 부각될 주주환원>

SK증권 설용진

ㆍ 건전성 관련 우려 완화되었으며 밸류업 공시로 최대주주 지분 관련 자사주 우려도 완화 

ㆍ 향후 안정적인 실적 및 자사주 매입/소각 기대 가능할 전망. 배당가능이익 확보 후 자사주 소각 2차례에 걸쳐 진행할 계획으로 주주총회 이후 본격적인 자사주 소각 기대 

ㆍ 토스뱅크 공동대출, 외국인 대출 등 신규 사업 측면의 지속적인 성장도 긍정적


<LS에코에너지[229640] 기존 사업 호조 + 희토류, 해저케이블 잠재력 막강>

LS증권 성종화

ㆍ 4Q24 영업실적 YoY 대호조, OP는 당사 전망치에는 소폭 미달 전망 

ㆍ 성장성, 23년 주춤했으나 24년 가파른 반등 & 25년 이후 고성장 지속 

ㆍ 기존 전력/통신 케이블 사업 호조 + 희토류, 해저케이블 잠재력 막강



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

시그널엔진

기관 투자자들이 사용 중인 투자 솔루션

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/17

시황

25.01.17 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/17

시황

25.01.17 08:21

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/16

시황

25.01.16 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/16

시황

25.01.16 08:21

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/15

시황

25.01.15 16:19

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/15

시황

25.01.15 08:25

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/14

시황

25.01.14 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/14

시황

25.01.14 08:16

[시그널랩] 마감 시황 - 1/13

시황

25.01.13 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/13

시황

25.01.13 08:21

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/10

시황

25.01.10 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/10

시황

25.01.10 08:23

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/9

시황

25.01.09 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/9

시황

25.01.09 08:21

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/8

시황

25.01.08 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/8

시황

25.01.08 08:29

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/7

시황

25.01.07 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/7

시황

25.01.07 08:24

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/6

시황

25.01.06 16:16

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/6

시황

25.01.06 08:24

로그인을 해주세요.

유레카 AI

    AI 분석

    한경유레카에서만 제공되는 투자의견을 받아보세요

    투자정보

    • 이용약관
    • 개인정보처리방침