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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/6

시그널엔진
2025-02-06 08:21:53


2/6 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,873.28 (+0.71%)

- S&P500: 6,061.48 (+0.39%)

- 나스닥: 19,692.33 (+0.19%)

- S&P500 VIX: 15.77 (-8.37%)

- 달러인덱스: 107.62 (-0.31%)

- WTI선물: 71.03 (-2.30%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.96 (+1.12%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 강세 예상. 다만 상승폭은 제한적일 가능성 높은데, 이번주 예정된 미국의 비농업 고용 등 고용지표에 대한 경계심이 높아질 수 있기 때문.

- 장중 중요 변수는 미중 관세 이슈와 러시아-우크라이나 전쟁 이슈. 둘과 관련한 새로운 소식에 따라 장중 방향성 결정될 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 최근 시장 약세 요인으로 작용한 관세 관련 리스크가 수면 아래로 가라 앉으면서 위험자산 선호심리로 연결.

- 개장 초반에는 알파벳과 AMD 등 대형 기술주가 약세를 보인 점이 증시 전반의 발목을 붙잡았으나, 서비스업 PMI와 국채 발행 계획 발표 이후 상승 전환. 

- 고용지표는 강세를 보였으나, 시장에서는 이미 3월 기준금리 동결을 유력하게 보고 있기 때문에 영향이 제한적.

- 1월 ISM 서비스업 PMI는 52.8로 확장국면을 유지했지만, 지난달(54)과 시장 예상을 모두 하회.

- 어제 발표된 미국 재무부의 국채 발행 계획(QRA)에서는 2~4월 이표채 및 변동금리채 입찰 규모가 지난 1월까지 3개월동안 모두 같은 것으로 나타나면서 시장의 안도로 연결.


◆ 2월 5일 발표 기준 4Q24 실적공시 분석

https://naver.me/xucqJXhF




2/6 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 1월 합성 PMI 확정치 50.2…예비치·전망치 부합(종합)

ㆍ 美1월 ADP 민간고용 18.3만명 증가…시장 전망 대폭 상회(상보)

ㆍ 美 1월 서비스업 업황 둔화…확장 국면은 유지(상보)

ㆍ 美 12월 무역적자 984억弗…대폭 증가

ㆍ 베센트의 첫 국채 발행 계획, 규모·포워드 가이던스 모두 그대로




2/6 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[운송인프라] 2025년도 많이 바쁠 예정

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 분기 실적은 걱정할 필요가 없어진 지 오래 

ㆍ 중요한 이벤트들이 연이어 터졌던 연말연시 

ㆍ 운임 결정권이 가장 높은 현대글로비스와 대한항공 매수 추천


[식품] 한국/일본 라면 업체 4Q24 실적 비교

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 삼양식품 4Q24 Re: 탑라인 시장 기대 상회 

ㆍ 도요수산 4Q24 Re: 시장 기대 상회 

ㆍ 닛신식품 4Q24 Re: 시장 기대 하회


[전자장비와기기] 딥시크로 더욱 탄탄해진 AI 인프라 수요

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 딥시크 시사점 1: 확장 법칙만큼이나 중요한 최적화 

ㆍ 딥시크 시사점 2: 오픈소스로 대중화되는 AI 모델 

ㆍ 빅테크 CAPEX 증가 지속, 떠오르는 국가 주도 AI 투자


[반도체와반도체장비] AI 반도체의 필수요소, 유리기판이 바꿀 미래

그로쓰리서치 김주형,박재은

ㆍ 딥시크 여파에도 끄떡없는 유리기판의 필요성 

ㆍ 국내 기업 유리기판 개발 현황 

ㆍ 유리판 제조공정


[반도체와반도체장비] DRAM Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ DRAM 업계, 분기 사상 최고 매출 달성 

ㆍ IBKS View




2/6 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<GS건설[006360] View: 우리도 2025년은 수익성: 매수가능 구간 진입>

다올투자증권 박영도,차윤지

ㆍ 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치와 컨센서스 크게 하회. 추가 원가 반영과 대손 설정 등이 원인 

ㆍ 대규모 적자 영향에서 벗어나 정상실적 구간에 들어감에 따라 12개월 선행 영업이익 기준 적정주가 22,000원으로 상향하고 투자의견 Buy로 변경 

ㆍ 이제는 매수가능 구간에 진입했다고 판단


<삼성중공업[010140] 꾸준한 실적상승 기대, 사라진 FLNG 경쟁>

iM증권 변용진

ㆍ 4분기 매출 2조 7,004억원/영업이익 1,742억원 

ㆍ 25년 가이던스 매출 10조 760억원/영업이익 6,300억원/수주 98억달러 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 18,000원 상향


<삼성중공업[010140] 상선과 해양 모두 순항 중>

키움증권 이한결

ㆍ 4분기 영업이익 1,742억원, 컨센서스 상회 

ㆍ 보수적인 25년 가이던스를 상회하는 실적 달성 기대 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 19,000원으로 상향


<삼성중공업[010140] 너무 놀랄 필요 없는 이유>

삼성증권 한영수

ㆍ 4Q24 실적, 영업이익률 개선에 주목 

ㆍ 할인은 불필요


<삼성중공업[010140] FLNG가 끌어올린&올릴 실적>

SK증권 한승한

ㆍ 4Q24 Review: 해양부문 기자재 조기 투입으로 시장 예상치 상회 

ㆍ ‘25 년 수주 및 실적목표 초과달성 전망


<산일전기[062040] 핵심은 탄탄한 고객 기반과 폭넓은 시장 대응력>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 4Q24 영업이익이 시장기대치를 28% 상회 

ㆍ 하반기부터 2공장 증설 효과 본격화


<산일전기[062040] 실적 대호조 지속 & 공격적 증설로 고성장 확보>

LS증권 성종화

ㆍ 4Q24 영업실적 yoy, qoq 대호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과 

ㆍ 2공장 1차 증설분 Full 가동 시 연간 매출 Capa 6,000억원으로 71% 급증 

ㆍ 25 년 매출 가이디언스는 매우 보수적. 25 년 이후 전망치 대폭 상향 

ㆍ TP 105,000 원으로 상향, Buy 유지. 펀드멘털 압도적. 밸류 여력 상당


<산일전기[062040] 믿고 가는 실적 + 오버행 소멸>

DS투자증권 안주원,김진형

ㆍ 24.4Q Review: 컨센서스 대폭 상회한 실적 달성 

ㆍ 2025년에도 실적은 레벨업


<대양전기공업[108380] 좋음, 모든 사업부가!>

IBK투자증권 이건재

ㆍ 방폭등 전문가, LNG 물동량 증가 수혜 확실 

ㆍ 센서, 테슬라를 기반으로 글로벌 진출 확대


<파크시스템스[140860] 수주 활동 스타트가 좋다. 올해도 성장세 지속>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 기대치 부합한 4Q24 실적, 수주잔고 6백억 원으로 연말 최고치 

ㆍ 올해도 신규수주 18%YoY, 매출 19%YoY 성장 예상 

ㆍ 목표주가 30만원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지


<LS에코에너지[229640] 북미向 외형 성장 가능성>

NH투자증권 이민재

ㆍ 북미와 유럽向매출 확대를 반영한 목표주가 

ㆍ 기대되는 ‘25년 사업 전략


<이녹스첨단소재[272290] 준비된 기업의 활약 기대>

신한투자증권 남궁현,송혜수

ㆍ 포트폴리오 다각화 및 제품믹스 개선으로 사업고도화 

ㆍ 4Q24 Review: 영업이익률 24%로 높은 수익성 입증 

ㆍ Valuation & Risk: 밸류에이션 리레이팅이 나타날 수 있는 구간


<이녹스첨단소재[272290] 분위기 급반전>

키움증권 김소원

ㆍ 4Q24 영업이익 250억원, 어닝 서프라이즈 기록 

ㆍ 1Q25 영업이익 270억원, 일회성 서프라이즈가 아니다 

ㆍ 밸류에이션 저평가, 북미 세트 업체향 모멘텀 주목


<이녹스첨단소재[272290] 상반기 실적 맑음, 모멘텀도 대기>

SK증권 권민규

ㆍ 4Q24 Preview: 강력한 환율효과와 견조한 수요 

ㆍ 1Q25 & ＇25년 Preview: 신규 아이템, 점유율 확대



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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