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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/13

시그널엔진
2025-02-13 08:20:30


2/13 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,368.56 (-0.50%)

- S&P500: 6,051.97 (-0.27%)

- 나스닥: 19,649.95 (+0.03%)

- S&P500 VIX: 15.89 (-0.81%)

- 달러인덱스: 107.99 (+0.03%)

- WTI선물: 71.37 (-2.66%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.16 (+0.16%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국의 1월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 상회하면서 연준 통화정책 우려가 높아진 점이 전반적인 위험자산 선호심리 후퇴로 연결될 전망.

- 다만 러-우 전쟁 종전 협상 기대감 등 지정학적 리스크 완화 요인이 존재한다는 점에서 제한적인 낙폭 연출 가능성 높다고 판단.

- 어제 미 증시는 나스닥이 강보합 마감하였지만, 다우존스 산업지수와 S&P500은 하락하는 등 대체로 약세 마감.

- 미국의 1월 CPI가 강세를 보이면서 인플레이션 우려가 높아진 점이 주된 약세 요인으로 작용.

- 당초 연준의 연내 2회 금리인하 기대감이 있었으나, 이제는 연내 1회 금리인하로 기대감이 약해지는 등 연준 통화정책 우려도 부담 요인.

- 제롬 파월 연준 의장은 하원 금융서비스 위원회에 출석하여 지금은 제약적인 정책을 유지하고 싶다고 발언.

- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 금리인하가 예상보다 늦게 이루어질 것이라 발언.

- 미국의 1월 CPI는 YoY +3.0%, MoM +0.5%로 시장 예상(YoY +2.9%, MoM +0.3%)을 상회하며 2023년 8월 이후 최대를 기록. 근원 CPI 역시 YoY +3.3%, MoM +0.4%로 시장 예상(YoY +3.1%, MoM +0.3%)을 상회.




2/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 1월 CPI 전월비 0.5%↑…2023년 8월 이후 최대(종합)

ㆍ 파월 "지금은 제약적인 정책을 유지하고 싶어"(상보)

ㆍ 애틀랜타 연은 총재, 금리인하 관련 "예상보다 늦게 이뤄질 것"

ㆍ 미 달러화, 뜨거운 美CPI에 '점프'…DXY 한때 108.5까지 올라

ㆍ 트럼프 "금리는 내려가야 해…다가올 관세와 함께 진행될 것"(상보)

ㆍ 백악관 "트럼프, 상호관세 13일 인도 총리 방문 전 발표"(상보)

ㆍ 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 통화…우크라종전협상 즉각 시작 합의(종합4보)




2/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선] 해군 준비태세 보장법 발의 관련 코멘트: 본 게임 힌트

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 반스-톨레프슨법 개정을 골자로 한 해군 준비태세 보장법 발의 

ㆍ 상선 시장에 준하는 규모의 특수선 수출 시장이 열린 것


[자동차] 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly-2024년 EV +24%, HEV +22%, ICE -4% 변동

하나증권 송선재,김현수,강민아,홍지원

ㆍ 전기차: 12월 글로벌 전기차 증가율은 +28% (YoY). 전기차 침투율은 글로벌 23.3%, 중국 49.4%, 유럽 27.2%, 미국 10.9%, 한국 2.2% 

ㆍ 하이브리드차: 12월 글로벌 HEV 증가율은 +20% (YoY). HEV 침투율은 글로벌 10.0%, 유럽 33.2%, 일본 52.3%, 미국 11.4%, 한국 27.2% 

ㆍ 현대차/기아: 12월 친환경차/전기차 증가율은 +16%/-2% (YoY), 전기차 비중은 2.1%, 전기차 시장 점유율은 2.1%


[양방향미디어와서비스] 양자컴퓨터 VS 양자보안

그로쓰리서치 이재모,심민규,강권 

ㆍ 양자컴퓨터의 등장과 위협 

ㆍ 양자보안 기술 

ㆍ 국내 양자보안 기술 발전 현황




2/13 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<유한양행[000100] 4Q24 Re: 펀더멘털 변화를 앞두고>

iM증권 장민환

ㆍ 4Q24 Review: 연구개발비 증가로 인한 영업적자 

ㆍ 2025 Outlook: 결국 레이저티닙의 포텐셜 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 150,000원으로 상향


<한화[000880] 연결자회사 호조에 자체사업 실적도 개선>

NH투자증권 김동양,이승영

ㆍ 보다 ‘지주회사’적 변화 

ㆍ 4분기 실적 Review: 자체사업도 개선


<한화[000880] 4Q24 Review: 레벨업>

KB증권 박건영

ㆍ 목표주가 44,000원으로 상향 

ㆍ 4Q24 Review: 컨센서스 상회 

ㆍ 자체 사업 & 자회사 NAV 레벨업


<한화[000880] 주가는 올랐지만 더 싸졌다>

SK증권 최관순

ㆍ 4Q24: 건설부문 흑자전환과 주요 자회사 실적개선 

ㆍ 자회사 가치상승으로 밸류에이션 매력 확대 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 44,000원(상향)


<한화[000880] 자회사 덕 톡톡히 보는 한화>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 한화에어로스페이스, 한화솔루션 등 지분가치 증가 반영 목표주가 상향 

ㆍ 24년 4분기 실적은 연결자회사 실적 호전과 일회성 이익으로 서프라이즈 

ㆍ 25년 자회사 실적 호전과 별도 건설부문 턴어라운드로 기업가치 증가 예상


<이수페타시스[007660] 5공장 증설 가속화. 중장기 실적 눈높이 상향>

키움증권 김소원

ㆍ 4Q24 영업이익 278억원, 시장 컨센서스 하회 

ㆍ 2025년 영업이익 1,614억원(+55% YoY) 전망 

ㆍ 2025년 증설 가속화로 중장기 실적 눈높이 상향


<한화에어로스페이스[012450] 한화오션 지분확대 및 연결로 EPS 상향>

다올투자증권 최광식

ㆍ 4Q24도 슈퍼 서프라이즈. 한화오션 연결자회사 편입의 손익계산서 조정 등으로 적정주가 상향. 가장 많은 K-방산 제품 보유한 동사를 선호주 유지 

ㆍ 또 대규모 지상방산 수출과 마진이 견인하는 서프라이즈 시현. 1) 지상방산 실적 상향과 2) 2025년부터 한화오션 지분율을 42%로 늘려 연결자회사로 편입해 EPS가 증가하는 효과로 적정주가를 70만원으로 상향


<SOOP[067160] 글로벌 동시 송출이 확대되는 1H25>

교보증권 김동우

ㆍ 4Q24 review: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 145,000원으로 상향


<SOOP[067160] K콘텐츠로 글로벌 확장 박차>

삼성증권 오동환,유승민

ㆍ 별풍선 성장은 지속, 연말 행사 증가로 이익 성장은 둔화 

ㆍ 콘텐츠 광고 회계 둘러싼 노이즈 

ㆍ 국내 콘텐츠 글로벌 동시 송출 확대 

ㆍ 여전히 높은 밸류에이션 매력


<SOOP[067160] 활짝 열린 문>

유진투자증권 이현지

ㆍ 4분기 매출액은 1,176억원(+17.2%yoy), 영업이익은 286억원(+8.4%yoy)으로 시장 컨센서스 부합 

ㆍ 작년 11월 글로벌 SOOP 런칭 이후 국내 스트리머들의 동시 송출을 통해 유저 확대를 도모하고 있는데, 아직 초기 단계이긴 하나 유저들의 긍정적 반응 확인 중 

ㆍ 특히 해외 유저는 구독 문화에 익숙하기도 하지만, 한국 특유의 기부경제선물 문화가 글로벌 SOOP에 안정적으로 자리잡게 될 경우 다양한 영역에서의 수익화 기대


<SOOP[067160] 해외 성장 기대>

유안타증권 이창영

ㆍ 매출액 1,176억원(YoY +17.2%), 영업이익 286억원(YoY +8.4%), 지배순이익 225억원 (YoY +41.3%). 시장기대치 소폭 하회 

ㆍ 2025년 전망: 해외 성장 기대


<SOOP[067160] 1분기 글로벌 동시 송출 성과를 보자>

하나증권 이준호

ㆍ 4Q24 Re: 컨센서스 부합하는 무난한 실적 

ㆍ 1분기 동시 송출 확대 예정


<SOOP[067160] 글로벌도 숲며드는 중>

DB금융투자 신은정

ㆍ 컨센서스 부합 

ㆍ 25년 글로벌 SOOP이 모든 것을 결정 

ㆍ TP 14.7만원으로 상향


<SOOP[067160] 4Q24 Review: 변화한 시장의 관심사가 key>

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 무난하게 시장 기대치에 부합 

ㆍ 시장의 관심은 이제 해외로


<비츠로셀[082920] 4Q24 Re: 호실적, 밸류에이션 매력 부각>

신한투자증권 이병화,허성규

ㆍ 흠잡을 때 없는 4분기 실적, 성장 지속 

ㆍ 4Q24 Review: 방산부문의 괄목할 성장세, 전 부문 매출 성장 

ㆍ Valuation & Risk: 실적 추정치 상향, 목표주가 35,000원 제시


<엠씨넥스[097520] 서프라이즈의 의미>

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 대표 스마트폰 밸류체인. 2024년에 이어 2025년 고성장 

ㆍ 4Q24 Review: 이번 실적 호조는 2025년 우호적 전망으로 연결 

ㆍ Valuation & Risk: 전 사업부 성장에 주목. 수요로 실적 기울기 결정


<더블유게임즈[192080] 신사업 성과 나타나기 시작>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 신사업 성과 면밀히 지켜보아야 할 것 

ㆍ 4Q24 Review: 당분기 실적보다 신사업 성장률에 주목 

ㆍ Valuation & Risk: 부담없는 밸류에이션에 신사업이 더해진다면


<덕산네오룩스[213420] 2027년까지 성장 아이템 장착>

iM증권 정원석,손우성

ㆍ 4Q24 어닝 서프라이즈로 사상 최대 실적 기록 

ㆍ 2025년, 2026년, 2027년까지 뚜렷한 실적 증가세 전망 

ㆍ 목표주가 50,000원으로 상향, 매수 투자의견 유지


<덕산네오룩스[213420] 다가온 디스플레이 변화 수혜>

신한투자증권 남궁현,송혜수

ㆍ 블랙PDL; 첫 공급 이후 4년 만에 본격화 시그널 확인 

ㆍ 4Q24 Review: 제품믹스 개선도 있었으나 주요 배경은 일회성 요인 

ㆍ Valuation & Risk: 디스플레이 폼팩터 변화 기대감 → 밸류에이션 상향


<덕산네오룩스[213420] 1분기만 버티면!!>

SK증권 권민규,박형우

ㆍ 4Q24 Preview: 일회성 이익 

ㆍ ＇25 & 1Q25 Preview: ＇26년 폭발적 성장을 준비하는 시기 

ㆍ 목표주가 43,000원으로 상향, 투자의견 매수 제시


<덕산네오룩스[213420] De-rating에서 Re-rating으로>

키움증권 김소원

ㆍ 4Q24 영업이익 196억원, 사상 최대치 기록 

ㆍ 2025년 영업이익 651억원, 시장 기대치 상회할 전망 

ㆍ 디레이팅 요소 해소 중. 업종 Top Pick 유지


<교촌에프앤비[339770] 4Q24 Review: 본격적 수익성 개선 기대>

유진투자증권 박종선

ㆍ 4Q24 Review: 가맹지역본부 직영체제 전환 완료로 인한 매출총이익률 최고치 달성은 긍정적임 

ㆍ 1Q25 Preview: 가맹지역본부 직영 전환 완료로 수익성 개선 전망. 신제품(‘교촌 옥수수’) 출시 효과도 기대 

ㆍ 목표주가 8,000원으로 상향조정하고, 투자의견 BUY를 유지함



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