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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/17

시그널엔진
2025-02-17 08:16:14


2/17 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,546.08 (-0.37%)

- S&P500: 6,114.63 (-0.01%)

- 나스닥: 20,026.77 (+0.41%)

- S&P500 VIX: 14.77 (-2.19%)

- 달러인덱스: 106.71 (-0.56%)

- WTI선물: 70.74 (-0.77%)

- MSCI 한국 Index Fund: 56.68 (+0.59%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 오늘 미 증시 휴장 및 관세 우려에 따른 불확실성 회피 매물 출회 가능성 높기 때문.

- 다만 낙폭은 제한적일 가능성 높음. 러시아-우크라이나 종전 기대감이 시장 약세 요인을 제한하는 요소가 될 가능성 높음.

- 지난주 금요일 미 증시는 다우존스 산업지수 하락, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감. 관세 및 경기 불확실성이 대두한 점이 혼조세 요인으로 작용.

- 트럼프 미 대통령은 자동차 관련 새로운 관세를 4월 2일께 부과할 것이라 언급. 이에 따라 시장에서는 관세 관련 불확실성이 부각.

- 미국의 경제지표는 대체로 부진. 1월 소매판매는 MoM -0.9%로 시장 예상(-0.2%)을 하회했으며, 근원 소매판매 역시 MoM -0.4%로 시장 예상(+0.3%)을 하회.

- 애틀랜타 연은에서 발표하는 GDPNow의 경우 1분기 GDP 예상치를 2.3%로 전망. 이는 게시 후 최저치로 경기 불확실성을 자극한 요인으로 작용.

- 로리 로건 댈러스 연은 총재는 더 나은 물가 데이터가 나와도 금리 인하에는 신중해야 한다면서 다소 매파적 입장을 표명.




2/17 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 1월 소매판매 전월비 0.9% 급감…전망치 대폭 하회(종합)

ㆍ 美 1월 산업생산, 전월比 0.5% 증가…시장 전망치 상회

ㆍ 'GDP 나우', 1분기 성장률 2.3%로 0.6%P 하향…개시 후 최저

ㆍ 댈러스 연은 총재 "더 나은 물가 데이터 나와도 인하 신중해야"

ㆍ 트럼프 "자동차 관련 새로운 관세 4월 2일께 부과"(상보)

ㆍ 美재무 베센트 "이란 석유수출 현재의 10% 미만으로 줄일 것"




2/17 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 건설 트럼프 행정부 LNG 프로젝트 수출허가, 플랜트 기자재 매수 시점

IBK투자증권 조정현

ㆍ 트럼프 행정부 Cameron Parish LNG 프로젝트 Non-FTA 대상 수출 승인 

ㆍ 플랜트 기자재 매수 시점


[건설] 건설 투자전략: 회복 탄력성에 베팅

LS증권 김세련

ㆍ 매출 감익에도 가파른 이익 성장으로 증명해낼 턴어라운드 

ㆍ 결론은 DL이앤씨, 현대건설, 그리고 HDC현대산업개발


[조선] 한국에서 미국 군함을 건조할 수 있을까?

iM증권 변용진

ㆍ 美상원, 해군/해안경비대 준비태세 보장법 발의 

ㆍ 한국 조선소는 미국 함정을 건조할 수 있을까? 몇 가지 고려해야 할 것


[화장품] Weekly Cosmetics Letter-화장품 업황 개선을 주식시장에서 못느끼는 이유

메리츠증권 박종대

ㆍ 펌텍코리아와 씨앤씨인터내셔널 실적발표를 보면서 상기해야 할 것들 

ㆍ 아모레퍼시픽에서 라네즈가 코스알엑스보다 훨씬 크다 

ㆍ 화장품 업종 관세 영향은 제한적


[판매업체] 소비재/플랫폼 Weekly: 테무도 떨고있는 트럼프發 관세

LS증권 오린아

ㆍ 테무도 떨고있는 트럼프發 관세 

ㆍ C커머스들은 한국을 미국 시장의 대안으로 삼을 것


[증권] 변동성 속 방어력 확인

다올투자증권 김지원

ㆍ 4Q24 Review. 전년동기대비로는 양호했으나, 대체로 컨센서스 하회 

ㆍ 이유는 2가지. 1) 분기중 금리 및 환율 변동성 확대, 2) 자산재평가 관련 보수적 비용 반영 

ㆍ 동일 국면 지속을 가정 시, 수수료와 이자이익 성장세를 바탕으로 안정적인 이익 성장 기대 종목을 추천


[손해보험] 삼성생명 희망 회로 풀가동

대신증권 박혜진

ㆍ 삼성화재 자사주 소각 발표로 삼성생명, 화재에 대한 자회사 편입 신청 

ㆍ 생명 자사주 소각, 전자 추가 소각, 화재 지분 매입 등 여러 기대감 발생 

ㆍ 모든 조건 충족 시 생명 배당재원 8,370억원 증가, 최선호주 제시


[IT서비스] PCB 업종의 강세

대신증권 박강호

ㆍ 2월 셋째주 : 애플향 휴대폰 부품업체의 1Q25 실적개선에 주목 

ㆍ PCB 업종의 강세 전망 : MLB 호조 속에 패키지의 바닥 부각


[핸드셋] 24년 12월 중국 스마트폰 출하량

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 이구환신 준비로 2022년 이래 최대 출하량 기록


[전자장비와기기] 중국 스마트폰 출하량: 이구환신 순풍 기대

메리츠증권 양승수

ㆍ CAICT 중국 12월 핸드셋 출하량 약 3,453만대(+16.6% MoM, +22.1% YoY), 스마트폰 출하량 약 3,241만대(+15.0% MoM, +20.8% YoY) 발표 

ㆍ 작년 하반기부터 중국 세트업체들은 자체 재고 소진을 위해 수요 부진에도 출하량을 높게 유지해왔으며, 그 결과 유통 채널의 재고 부담은 증가했지만, 자체 재고는 정상화된 것으로 판단


[전자장비와기기] 미국의 중국 배터리 관세 상향 ESS 시장까지 K배터리에게 유리해질 것

유진투자증권 한병화

ㆍ 2026년부터는 전기차뿐 아니라 ESS향 배터리에도 동일한 관세 부과 

ㆍ 트럼프 정부의 FEOC 규정 강화 등으로 인한 중국산 배터리의 수입 억제는 지속적으로 강화 예상 

ㆍ K배터리 업체들 내년부터 순차적으로 미국에서 LFP 배터리 생산 시작되는 것도 경쟁력 강화에 긍정적


[전자장비와기기] 주간 이슈 점검

메리츠증권 노우호

ㆍ Upstream: Albemarle의 2025년 Capex 감축 계획 발표 

ㆍ 돌파구가 필요한 국내 이차전지 섹터


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 소재 주문 일부 회복

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 구조적 성장 논리에 집중 

ㆍ Car : OEM들의 IRA 인센티브 유지 요구 

ㆍ Cell : Tesla, 상하이 ESS 공장 가동


[전자장비와기기] DeepSeek에 대한 Deep한 고찰

한국투자증권 채민숙,이동연,박상현,정호윤

ㆍ DeepSeek 연구는 AI의 발전을 촉진 

ㆍ AI 모델의 민주화 

ㆍ 하드웨어 사용량은 오히려 증가


[반도체와반도체장비] 3월부터 수급 개선 전망

KB증권 김동원

ㆍ 2월 메모리 재고 소진 추세 뚜렷 

ㆍ 윈도우10 종료, 기업용 PC 교체 수요 기대 

ㆍ 1분기 비중확대 적기




2/17 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성증권[016360] 향후 더욱 높아질 주주환원 측면의 매력>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 62,000원으로 상향 

ㆍ 향후 더욱 높아질 주주환원 측면의 매력 

ㆍ 4Q24 지배순이익 1,477 억원(흑자전환 YoY) 시현


<삼성증권[016360] 안정성과 고수익성을 바탕으로 주주환원 확대 기대>

LS증권 전배승

ㆍ 환율관련 손익이 실적변동 요인으로 작용 

ㆍ 고수익성 지속 전망 

ㆍ 목표주가 9% 상향. 매수의견 유지


<삼성증권[016360] 4Q24 Review: 또 하나의 진전>

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 순이익 1,477억원으로 컨센서스 5% 하회 

ㆍ 운용손익은 전년동기대비로는 크게 개선 

ㆍ 목표주가 10% 상향. 주주환원율 상단이 올라간 점이 긍정적


<코웨이[021240] 4Q24 Review: 믿음직스러운 실적>

LS증권 오린아

ㆍ 4Q24 Review: 믿음직스러운 실적 

ㆍ 탄탄한 비즈니스 모델, 적극적 밸류업


<코웨이[021240] 제2의 전성기 시작>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 양호한 펀더멘털, 공격적인 주주환원 

ㆍ 4Q24 Review: 전 지역 실적 개선 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 상향 조정, 안정적인 매력에 주목


<SNT모티브[064960] 깨어나고 있는 잠재력>

다올투자증권 유지웅

ㆍ 무상증자를 통한(1/31 신주배정기준) 주식수 변경에 따라 기존 48,000원에서 하향하나, 적정 기업가치는 7,020억원에서 9,820억원으로 +39.9% 상향조정 

ㆍ GM을 포함한 미국 빅3 OEM향 구조적 매출증가로 주가 재평가가 기대되며, 최근의 현대트랜시스향 헤어핀 구동모듈의 대규모 수주로 중장기 주가 강세흐름이 시작된 것으로 판단


<LIG넥스원[079550] 4Q24 Re 일장일단, 나무보다 숲>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 단기 실적보다 지정학적 위험에서의 공고한 입지 

ㆍ 4Q24 Review: 국내 매출액 급증, 마진율은 하락 

ㆍ Valuation & Risk: 해외사업 속도, 이미 확장을 확인


<LIG넥스원[079550] 수많은 개발 사업이 흘러가고 있다. 미래가 밝다>

다올투자증권 최광식

ㆍ 수많은 개발 사업과 2H26부터의 중동 천궁 증가 시점 주목 

ㆍ 개발 사업 증가로 수익성은 부진했지만, 또한 4Q24에 블랙박스(미공시) 수주 3조원에서 보듯 미래를 위한 개발 사업들 다수가 진행형. 즉, 동사의 중장기 체계 및 부체계 업체로서의 전망은 아주 밝음 

ㆍ 중동 천궁이 납품 시작되는 2H26~1H27을 바라보며 장기 투자 유효


<NHN[181710] 실적 정상화, 게임 사업 성과 관찰 필요>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 게임 사업 중심의 새로운 성장 스토리 필요한 시점 

ㆍ 4Q24 Review: 티메프 사태 정상화되며 실적 회복 

ㆍ Valuation & Risk: 실적 안정화되었지만 클라우드 불확실성 여전


<NHN[181710] 다키스트 데이즈까지 이제 1주일!>

현대차증권 김현용

ㆍ 4분기 OP 250억원으로 당사 추정치 합치한 실적 시현 

ㆍ 견조한 웹보드 매출 입증됐고, 4월 다키스트 데이즈 출시로 퀀텀 점프 확실시 

ㆍ 2월 25일부터 스팀 통해 최종 테스트에 돌입하는 다키스트 데이즈 

ㆍ 목표주가 27,000원으로 상향: 인터넷 중소형주 가운데 가장 매력적


<클래시스[214150] 4Q24 Review: 4개 분기 연속 최대 매출>

유진투자증권 박종선

ㆍ 4Q24 Review: 역대 4개 분기 연속 최대 매출 갱신에 성공함. 높은 성장 기대감을 반영한 시장 컨센서스 부합 

ㆍ 1Q25 Preview: 신제품 볼뉴머 제품 및 소모품 매출 증가 지속, 피합병기업 이루다 매출 반영 본격화


<화승엔터프라이즈[241590] 예상보다 강력했다>

SK증권 형권훈

ㆍ 4Q24 Review: 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스 상회 

ㆍ ‘25 년에도 실적 성장은 멈추지 않는다 

ㆍ 목표주가 상향, OEM 탑픽 관점 유지


<화승엔터프라이즈[241590] 몇 년 기다린 어닝 서프라이즈>

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 드디어! 올 것이 왔다 

ㆍ 4Q24 Review: 매출 강세, 이익 레버리지 부각 

ㆍ Valuation & Risk: 섹터 최선호주 유지


<화승엔터프라이즈[241590] 이익 규모 본격 레벨업 시작>

대신증권 유정현

ㆍ 4분기 영업이익 393억원으로 당사 추정치 300억원을 대폭 상회 

ㆍ 2025년 이익 규모 본격 레벨업 전망 

ㆍ 신발 OEM 산업의 진입장벽 효과로 valuation 상승 전망



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