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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/18

시그널엔진
2025-02-18 08:19:08


2/18 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,546.08 (0.00%)

- S&P500: 6,114.63 (0.00%)

- 나스닥: 20,026.77 (0.00%)

- S&P500 VIX: 15.37 (+4.06%)

- 달러인덱스: 106.75 (+0.04%)

- WTI선물: 70.74 (0.00%)

- MSCI 한국 Index Fund: 56.68 (0.00%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 강세 예상. 미국과 러시아의 종전 협상 기대감이 높아진 점이 위험자산 선호심리 강화로 연결될 전망.

- 다만 관련 이슈가 상당부분 시장에 반영되었다는 점에서 장중 움직임은 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 휴장인 가운데, 유럽 증시는 상승 마감. 방산 업체들이 전반적으로 강세를 보이며 유럽 증시 전반의 강세로 연결.

- 미국과 러시아의 종전 협상 기대감이 높아진 가운데, 유럽 패싱 우려에 따른 유럽 국방비 지출 증가 우려가 방산업체 전반의 강세를 유도.

- 연준 위원들의 발언은 최근 발언과 큰 차이가 없었던 모습. 미셸 보우만 연준 이사는 현재 금리가 좋은 상태이며, 인플레에 대한 확신을 높이고 싶다고 발언.

- 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 금리가 여전히 제약적이며, 장기적으로 하락할 것이라 언급.


◆ 2월 17일 발표 기준 4Q24 실적공시 분석

https://naver.me/G9rd1MrS




2/18 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 보먼 연준 이사 "금리 좋은 상태…인플레 확신 높이고 싶어"

ㆍ 필라델피아 연은 총재 "금리, 여전히 제약적…장기적 하락할 것"

ㆍ 美국무, 사우디 왕세자 회동…가자·우크라 '트럼프 구상' 설명(종합)

ㆍ 미·러 회담 앞 유럽 정상들 긴급 회동…"강요된 평화 안돼"(종합)

ㆍ 시진핑 ‘AI 굴기’… 5년 전 쫓아낸 마윈까지 불렀다

ㆍ 국제유가, 러 송유관 드론 타격에 상승…달러 지수 '2개월만 최저치'




2/18 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 긴 어둠 끝, 태양광 업황 개선 신호

대신증권 위정원

ㆍ 지금 태양광 산업을 다시 봐야하는 이유 

ㆍ 북미지역 포인트: 1) 모듈 재고 해소, 2) DCA 신규 지침 

ㆍ 유럽지역 포인트: 1) 모듈 재고 해소, 2) 유럽향 모듈 출하량 감소 

ㆍ 중국/동남아 생산량 감소, 국내 태양광 업체의 실적 개선 모멘텀 전망


[화학] 화학주 반등 시작?

유진투자증권 황성현

ㆍ 주간 주요 제품 가격변화 

ㆍ 우선 긍정적으로 해석


[화학] 러-우 종전과 미국 LNG 수출 허용이 트리거

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 석유화학, 지난 3년 간 극단적 부진의 이유 

ㆍ 러-우 종전은 상대적 경쟁력, 원가, 수요, 공급 요인을 변화시킬 트리거 

ㆍ 미국의 LNG 수출 허용은 미국 ECC 대비 한국 NCC의 경쟁력 회복 요인


[우주항공과국방] 지상과 하늘사이: K방산 변곡점

LS증권 최정환

ㆍ 방위산업 장기호황 사이클의 시작 

ㆍ 잠재적 수출 대상국 찾아보기 

ㆍ 무기체계 수요 변화 확인해보기


[건설] 19일 건설시장 안정대책 예정

하나증권 김승준,하민호

ㆍ ＇[단독] ”4900억 더 달라” GS건설, 입주 넉 달 앞둔 ‘메이플자이’ 조합에 소송 

ㆍ 아파트용지도 안팔린다 … 택지유찰, 금융위기후 최대 

ㆍ 서울시, 잠실·삼성·대치·청담 등 ‘토지거래허가구역’ 해제


[은행] 다 해줬잖아

SK증권 설용진

ㆍ 24년 연간 실적: 불확실성에도 안정적인 실적 시현 

ㆍ 주주환원: 밸류업 공시대로 다 해줬잖아 

ㆍ 가장 높은 예측가능성과 가장 긴 지속가능성


[은행] 12월말 원화대출 연체율 현황

BNK투자증권 김인

ㆍ 12월 원화대출 연체율 전년동월대비 상승 지속 

ㆍ 전년동기 대규모 선제적 적립 축소에 따라 이익 증가에 기여


[생명보험] 삼성생명법 재발의. 지배구조 핵심은 전자 지분

키움증권 안영준

ㆍ 배경 - 삼성생명법과 상속세 재원 확보 

ㆍ 투자 판단 - 기승전 전자 지분. 삼성생명 최선호 유지


[전자장비와기기] 양극재 1월 수출액 코멘트

한화투자증권 이용욱

ㆍ 정적인 시그널과 여전히 부진한 데이터


[디스플레이패널] 월간 디스플레이 패널 동향

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ 12월 패널 출하 5.8% 증가 (MoM) 

ㆍ 노트북 제외 전 제품 출하 증가 

ㆍ OLED TV 26.9% 증가 (MoM) 

ㆍ OLED Tablet 33.0% 증가 (MoM)


[무선통신서비스] 4차산업 성장 이끌 양자암호통신 관련주

하나증권 김홍식,최재호,권태우

ㆍ 양자암호통신은 실체가 뚜렷한 상황, 5G/6G 성공에 큰 도움될 전망 

ㆍ 인터넷 보안이 전자상거래 촉진 했듯이 양자암호통신은 IoT/핀테크 진화시킬 것 

ㆍ 양자암호통신 기술 보유도 중요하지만 관련 장비/서비스 업체에 관심 높여야


[방송과엔터테인먼트] 25년 기확정 서구권 모객수가 이미 작년 연간 초월

현대차증권 김현용

ㆍ 현시점 기확정 서구권 모객수 263만명으로 작년 연간 242만명을 이미 초월 

ㆍ 지금은 엔터사 비중 확대 지속할 시기: BTS 대규모 월드 투어 발표 시점이 1차 변곡점 될 것


[방송과엔터테인먼트] Booming again!

IBK투자증권 김유혁

ㆍ 저연차 IP, 레벨 업 

ㆍ 메가 IP 컴백, 부스트 업 

ㆍ 2026년까지 지속되는 실적 업




2/18 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼양식품[003230] 여기서 더 오릅니다>

한국투자증권 강은지

ㆍ 설 연휴 감안 시 1월도 잘 했다 

ㆍ 밀양 2공장 가동 이후에는 더욱 빠르게 성장할 것


<두산에너빌리티[034020] 후발주자이지만 누릴 수 있는 기회>

NH투자증권 이민재

ㆍ 글로벌 트랜드에 동참하는 가스터빈 

ㆍ 4분기 컨센서스 상회


<두산에너빌리티[034020] 4Q24 Review: 매력적인 IF가 너무 많다>

메리츠증권 문경원

ㆍ 무난했던 4Q24 영업이익. 2025년부터 두드러질 수익성 개선 

ㆍ 보수적인 2025년 수주 가이던스, 초과 달성 기대 

ㆍ 매력적인 IF가 너무 많다


<두산에너빌리티[034020] 4Q24 Re: 가슴이 뜨거워지는 스토리>

신한투자증권 최규헌

ㆍ 퍼즐은 거의 다 모았고, 이제 잘 맞춰서 증명만 하면 된다 

ㆍ 4Q24 Re: 외형, 이익 모두 컨센 상회. 이것보다 더 중요한 것이 있다! 

ㆍ Valuation & Risk: 보다 더 높은 곳을 향해 묵묵히 나아갈 뿐


<두산에너빌리티[034020] KE Vernova>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 4Q24 영업이익 2,349억원(YoY -20.8%)으로 컨센서스 부합 

ㆍ 많은 이슈와 연결될 수 있는 것이 장점. 장기적으로는 실적으로 증명 필요


<JYP Ent.[035900] 콘서트 규모 증가와 MD>

흥국증권 김지현

ㆍ 4Q Preview: 특이사항 없음 

ㆍ 풍부한 신인 모멘텀과 시작될 내리사랑 

ㆍ 투자의견 BUY/TP 95,000원 제시


<SFA반도체[036540] 바닥을 지나는 중이나, 좀 더 지켜볼 필요>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 가동률 추가 하락, 예상치 하회한 4Q24 실적 

ㆍ 국내 가동률은 바닥을 쳤으나, 주력인 필리핀 공장은 아직 불투명 

ㆍ 바닥은 쳤으나 좀 더 지켜볼 필요, 투자의견 ‘보유’ 유지


<쏠리드[050890] 양자암호통신이 5G/6G 투자 이끌 것이라 주목>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 크립토랩과의 협력 가능성에 기대, 5G/6G 투자 활성화로 큰 수혜 받을 것 

ㆍ 오픈랜/양자암호통신 등 향후 성장성 감안하면 현재 PBR은 과도하게 낮은 상황


<LIG넥스원[079550] 매출 성장과 수주잔고 긍정적, 수익성은 중장기 개선 기대>

BNK투자증권 이상현

ㆍ 컨센서스 영업이익 18% 상회 

ㆍ 연평균 매출 성장 +15% 이상, ＇24년 수익성 이상 기대


<LIG넥스원[079550] 결국에는 담아야 할 종목>

대신증권 이태환

ㆍ 연결 영업이익 627억원(+69.9% yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회 

ㆍ 매출액 상승 대비 연구개발 비증 늘어나며 다소 아쉬운 이익 성장 

ㆍ 잔고 기반 ‘26년 이익 성장 가속화되며, 트렌디한 수주는 고평가 타당


<테스[095610] NAND 공정 업그레이드 투자 수혜>

키움증권 박유악

ㆍ 2025년 영업이익 604억원, 큰 폭의 성장 전망 

ㆍ 1Q25 영업이익 108억원(-48%QoQ) 전망 

ㆍ 투자의견 ＇BUY＇ 유지, 목표주가 29,000원으로 상향



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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