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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/7

시그널엔진
2025-03-07 16:13:56


3/7 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,563.48 (-0.49%)

- KOSDAQ: 727.70 (-0.98%)

- NIKKEI 225: 36,887.17 (-2.17%)

- 상해종합지수: 3,372.55 (-0.25%)

- 대만 가권: 22,551.53 (-0.72%)

- 원달러: 1,446.60 (+0.06%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-1,877억), 기관(+309억), 외국인(+497억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+709억), 기관(-997억), 외국인(+333억)

- 선물 수급 동향: 개인(+559억), 기관(+281억), 외국인(-952억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-590억), 비차익(+800억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 미 증시 약세 및 미국 경기 침체 우려 등이 위험자산 선호심리 후퇴로 연결.

- KOSPI를 중심으로 장중 낙폭 회복 흐름 연출한 반면 KOSDAQ은 낙폭 확대 흐름 연출하며 차별화된 모습을 연출.

- 외국인이 KOSPI와 KOSDAQ 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSPI와 KOSPI200 선물을 순매수. 개인은 KOSDAQ과 KOSPI200 선물에서 순매수를 주도.

- KOSPI에서 외국인은 금속, 운송장비부품 업종을 중심으로 일부 업종을 순매수한 반면 기관은 화학, 유통, 금속, 음식료담배 등 다수의 업종을 순매수. 개인은 다수의 업종을 순매도한 가운데 금융, 제약, 전기전자 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 외국인은 기계장비, 전기전자 업종을 중심으로 다수의 업종을 순매수한 반면 개인은 제약, 건설, 운송장비부품 등 일부 업종을 순매수. 기관은 기계장비, 제약 업종 등은 순매도했지만 화학, 금융 업종 등은 순매수.

- 시장이 장중 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지한 가운데, 석유화학, 건설 등 일부 섹터는 강세 연출.

- 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-2.17%), 중국 상해종합(-0.25%), 대만 가권(-0.72%) 등.




다음주(3/10~3/14) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


3/10 월요일

● (독일) 1월 산업생산

- 이전: MoM -2.4%

● (EU) 유로존 재무장관회의


3/11 화요일

● (일본) 4분기 GDP

- 이전: QoQ +0.3%

● (미국) 1월 노동부 구인, 이직 보고서 채용공고 수

- 이전: 760만 건


3/12 수요일

● (EU) 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설

● (미국) 2월 소비자물가지수

- 이전: YoY +3.0%, MoM +0.5%

● (미국) 2월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +3.3%, MoM +0.4%

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 이전: 361만 4천 배를 증가


3/13 목요일

● (EU) 1월 산업생산

- 이전: MoM -1.1%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 22만 1천 건

● (미국) 2월 생산자물가지수

- 이전: MoM +0.4%

● (미국) 2월 근원 생산자물가지수

- 이전: MoM +0.3%


3/14 금요일

● (영국) 1월 산업생산

- 이전: MoM +0.5%

● (영국) 1월 제조업 생사

- 이전: MoM +0.7%

● (독일) 2월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.3%, MoM -0.2%

● (미국) 3월 미시간대 기대 인플레이션

- 이전: 4.3%(1년), 3.5%(5년)

● (미국) 미시간대 소비자지수

- 이전: 64.0(기대지수), 64.7(심리지수)




3/7 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 1월 공장수주

- 예상: MoM -2.4% / 이전: MoM +6.9%

● (EU) 4분기 GDP

- 예상: YoY +0.9%, QoQ +0.1%

- 이전: YoY +0.9%, QoQ +0.4%

● (미국) 2월 비농업고용지수

- 예상: 15만 9천 명 증가 / 이전: 14만 3천 명 증가

● (미국) 2월 민간 비농업부문 고용 변화

- 예상: 14만 2천 명 증가 / 이전: 11만 1천 명 증가

● (미국) 미쏄 보우만 연준 이사 연설

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

● (미국) 제롬 파월 연준 의장 연설

● (미국) 도널드 트럼프 대통령 연설


# 오늘은 트럼프 대통령과 파월 의장 등 미국 주요 인사들의 발언 내용이 무엇보다 중요.

# 트럼프 대통령 발언에서는 관세정책 관련 내용이 중요. 관세 유예 가능성이 얼마나 담길지에 주목할 필요.

# 파월 의장 등 연준 위원들의 발언에서는 현재 경제 상황 및 인플레이션에 대한 평가와 연준 통화정책에 대한 내용이 중요.

# 인플레이션 우려 및 관세 정책에 대한 우려를 나타낼 가능성이 높지만, 통화정책 관련해서는 지켜봐야 한다는 입장을 보일 가능성 높음.

# 경제지표 중에서는 2월 고용보고서 발표가 중요. 시장에서는 비농업 고용과 민간 비농업 고용 모두 1월보다 증가했을 것으로 예상.

# 최근 고용시장 악화가 경기 둔화 우려를 자극한 측면이 있다는 점을 감안하면, 고용지표의 개선은 경기 둔화 우려 완화로 연결될 가능성 높음.



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