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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/13

시그널엔진
2025-03-13 08:18:02


3/13 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,350.93 (-0.20%)

- S&P500: 5,599.30 (+0.49%)

- 나스닥: 17,648.45 (+1.22%)

- S&P500 VIX: 24.23 (-9.99%)

- 달러인덱스: 103.59 (+0.29%)

- WTI선물: 67.68 (+2.16%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.95 (+2.30%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 미국 관세 관련 우려가 상당부분 시장에 반영된 가운데 미국의 스태그플레이션 우려가 완화한 점이 긍정적인 요소로 작용할 전망.

- 장중 미국 관세 관련 뉴스가 나올 수 있지만, 우리나라와 직접적으로 관련된 것이 아니라면 그 영향은 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 약세, S&P500 및 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 개장 초반 발표된 미국의 2월 CPI가 시장 참여자들에게 안도감을 주면서 기술주 중심으로 강세.

- 미국의 2월 CPI는 YoY +2.8%, MoM +0.2%로 시장 예상(YoY +2.9%, MoM +0.3%)을 하회했으며, 근원 CPI도 YoY +3.1%, MoM +0.2%로 시장 예상(YoY +3.2%, MoM +0.3%)을 하회.

- 트럼프 행정부의 관세정책 관련 우려는 지속. 철강과 알루미늄에 대한 관세 부과와 EU의 보복 관세가 관련 우려를 지속시킨 요인.




3/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 2월 CPI, 전반적 둔화…1월 충격에선 벗어나(종합)

ㆍ 트럼프 "4월 2일 관세 시작 전까지는 유연성 유지하겠다"(종합)

ㆍ 美상무 "철강 관세 막을 수 없어…구리도 추가할 것"

ㆍ 므누신 전 美재무장관 "시장, 트럼프 정책에 과잉반응"

ㆍ 캐나다, 기준금리 25bp 인하…2.75%로(상보)

ㆍ BOC 총재 "통화정책은 무역전쟁 영향 상쇄할 수 없어"




3/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 미국 수요 상향 vs. 중국 수요 하향

DB금융투자 한승재

ㆍ SEIA, 미국 24년 태양광 설치수요 50GW, 25E 49GW 상향 발표 

ㆍ 미국 25.1월 결정형 모듈 수입 0.8GW, 19년 이후 최저치 

ㆍ 중국 24년 태양광 설치수요 278GW. CPIA, 25E 중국 수요 215GW~255GW로 감소 예상


[석유와가스] iM Your Energy(#14): 종전 이후 한국 NCC 원가 경쟁력에 대한 소고

iM증권 전유진

ㆍ 러-우 전쟁 이후 납사 수입국 변화로 중국 NCC 대비 약 15% 원가 열위했던 한국 NCC 업체들 

ㆍ 트럼프, 러시아 제재 완화 검토: 한국 NCC 러시아 원유/납사 구매 재개로 원가 개선 전망


[건설] [에피소드 I] SMR, 문을 열다: 개념과 밸류체인

KB증권 장문준,김세환,유중호,강민창

ㆍ 돌아온 원자력의 시대 

ㆍ Why 원자력?, Why SMR? 

ㆍ SMR 글로벌 경쟁: 4세대 중심 미국 vs. 3.5세대 중심 유럽


[건설] 해외EPC 4Q24 실발 분석: 강한 유럽

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 4Q24 실적 분위기: 유럽 양호 

ㆍ 실적발표 특이사항 1: 증가하는 유럽EPC의 실적(2025년 가이던스) 

ㆍ 실적발표 특이사항 2: 높은 유럽EPC의 주주환원율


[화장품] 중국 수혜주는 화장품 ODM

키움증권 조소정

ㆍ 25년에도 화장품 ODM의 성장은 지속될 전망 

ㆍ 코스맥스: 빛나는 PURE PLAYER 

ㆍ 한국콜마: 中 비중은 작지만, 그래도 수혜주


[화장품] 씨앤씨인터내셔널, 에이피알 Corp. day

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 코스맥스, 아모레퍼시픽, 에이피알 + 씨앤씨인터내셔널 

ㆍ 에이피알 이익 개선 Point: 화장품 수출 고성장(B2B) 

ㆍ 씨앤씨인터내셔널 이익 개선 Point: 해외 바이어 수주 증가


[판매업체] 할인점: 구조적 변화의 초입

하나증권 서현정

ㆍ 온/오프라인 균형점을 찾아가는 시기 

ㆍ 할인점 판도 변화 가능성


[식품] 원재료 가격 전망 A to Z + 수출 점검

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 곡물가는 안정세 지속 

ㆍ 단기적으로 카카오 중립 이하/ 팜유 중립/ 오렌지, 커피는 중립 이상 흐름 예상 

ㆍ 제과/라면 업체 수익성 회복 기대


[손해보험] 기본자본은 과제지만, 투자 관점은 긍정적

다올투자증권 김지원

ㆍ 보험업권 자본규제 고도화 방안 발표. 핵심은 보험사들의 자본의 질 제고 유도 목적 

ㆍ 그럼에도 보험주 투자 관점에서 긍정적 부분 존재 판단. 감독기준 K-ICS비율 인하에 따라, 해약환급금준비금 적립률 적용기준 또한 조정 예정. 최종안은 25년 상반기, 제도화는 25년 하반기 예정 

ㆍ 완화된 해약환급금준비금 적립률 적용 가능 보험사 범위 확대 예상. (1) 배당가능이익 증가, (2) 기존 배당이 어려웠던 종목들의 배당가능시점 앞당김 가능 전망


[손해보험] 보험사 부담 낮추는 K-ICS 제도 개선

NH투자증권 정준섭,최성종

ㆍ 금융당국, 보험업권 자본규제 고도화 발표 

ㆍ 배당 미지급 보험사, 배당 재개 시점 앞당겨질 전망 

ㆍ 자본성증권 공급 부담 완화, 자본성증권 고금리 매력 지속 전망


[손해보험] 긍정적인 방향이나 과도한 기대감은 지양 필요

SK증권 설용진

ㆍ 보험업권 자본규제 고도화 방안 

ㆍ 긍정적인 방향이나 과도한 기대감은 지양 필요


[생명보험] 배당재개 기대감, 그러나 평균의 함정

DB금융투자 이병건

ㆍ 기본자본 강화 + 기준 합리화, Two-track 제도개선 추진 

ㆍ 후순위채 발행부담 경감과 배당재개 기대 

ㆍ 평균의 함정. 어려운 회사는 계속 어렵다 

ㆍ 신종, 후순위채는 품절. 하지만 배당여력 확대는 크지 않아


[IT서비스] AI 에이전트, 혁신의 시작

KB증권 김동원,김준섭

ㆍ MWC25 개요 

ㆍ MWC25 핵심 키워드: AI 에이전트, 새로운 동료의 탄생


[통신장비] 트럼프 2기엔 오픈랜 활성화로 국내 장비업체 수혜 볼 것

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 리스크 낮은 주가에 위치, 올해 부상할 재료 감안하면 통신장비주 매수해야 

ㆍ 트럼프 1기에선 중국 장비 수입 제한, 2기에선 오픈랜 장비 시장 육성으로 바꿀 것 

ㆍ 글로벌 SI들의 오픈랜 파트너 될 쏠리드/이노와이어리스에 주목할 시점


[전자장비와기기] 올 들어 유럽 전기차가 잘 팔리는 이유

iM증권 정원석,손우성

ㆍ 유럽 1, 2월 전기차 판매량 호조세 

ㆍ 2025년 이산화탄소 배출량 기준 강화로 대규모 벌금 피하기 위한 완성차 업체들의 전기차 가격 할인 영향


[반도체와반도체장비] DRAM Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ AI 수요 증가에 따른 두 자릿수 매출 성장 지속 

ㆍ 2026년까지 긍정적인 시장 전망 유지


[반도체와반도체장비] GTC 2025 Preview:주요 Point 3가지

LS증권 차용호

ㆍ GTC 2025 다음 주 개최 

ㆍ Rubin 시리즈 로드맵 공유 

ㆍ Physical AI(자율주행, 로봇) 

ㆍ GB300 공개와 SOCAMM


[반도체와반도체장비] 레거시 조기 안정화 재차 대두

하나증권 김록호,김영규

ㆍ Sandisk, Micron의 NAND 가격 인상 언급 

ㆍ 레거시 메모리 및 NAND 관련 업체들의 양호한 주가 흐름 

ㆍ 국내 반도체 업체들의 주가는 기회


[디스플레이패널] 유리기판, 유리기판, 다가올 미래에 준비하자(요약)

현대차증권 김종배

ㆍ 유리기판, 반도체 Packaging의 Game Changer 

ㆍ 시간은 남았으나 방향성은 명확하다 

ㆍ 유리기판 투자는 어떻게 해야할까?


[디스플레이패널] 유리기판, 유리기판, 다가올 미래에 준비하자

현대차증권 김종배

ㆍ 유리기판, 반도체 Packaging의 Game Changer 

ㆍ 시간은 남았으나 방향성은 명확하다 

ㆍ 유리기판 투자는 어떻게 해야할까?


[무선통신서비스] 과징금 리스크로부터 해방

신영증권 정원석

ㆍ 과징금 불확실성 해소 

ㆍ 통신업종 비중확대 의견 유지


[무선통신서비스] 신한속보; 공정위 과징금 리스크 해소 Comment

신한투자증권 김아람

ㆍ Event: 통신 3사 판매장려금 담함 관련 과징금 1,140억원 결정 

ㆍ Implication: 통신 3사 모두 편안한 방어주/배당주


[무선통신서비스] 공정위 과징금 최소화. 불확실성 해소

NH투자증권 안재민

ㆍ 통신주, 본격적인 주가 반등 기대 


[무선통신서비스] 공정위 과징금 코멘트 및 잔여 리스크 점검

유진투자증권 이찬영

ㆍ 25년도 실적 및 주주환원에 끼치는 영향은 제한적 

ㆍ 금번 과징금 발표는 불확실성 해소 측면과 함께 규모 자체가 펀더멘탈에 미치는 영향이 미미하여 투자 심리 개선에 긍정적인 요인으로 작용할 것


[무선통신서비스] 과징금 규모 발표로 불확실성 해소

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ 공정위, 통신 3사에 1,140억원의 과징금 부과 

ㆍ 불확실성을 덜어낸 점에 의의




3/13 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<더블유게임즈[192080] 드러나는 성장성>

유진투자증권 정의훈

ㆍ 올해도 소셜카지노의 정체된 시장 성장률은 여전하고, 지난해까지 이익 성장의 바탕이 됐던 마케팅 비용의 추가적인 축소도 힘들어짐 

ㆍ 그럼에도 불구하고 당사는 신사업 매출 성장에 따른 이익 기여 확대를 통해 올해 +7%yoy의 이익 성장을 전망함 

ㆍ 연초 이후 주가 하락으로 동사의 2025년 기준 PER은 5.5배까지 하락했는데, 성장성과 수익성 모두를 고려할 때 낮은 수준으로 사료돼 매수를 추천



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