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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/9

시그널엔진
2025-05-09 16:14:25


5/9 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,577.27 (-0.09%)

- KOSDAQ: 722.52 (-0.97%)

- NIKKEI 225: 37,503.33 (+1.56%)

- 상해종합지수: 3,342.00 (-0.30%)

- 대만 가권: 20,915.04 (+1.81%)

- 원달러: 1,402.40 (-0.32%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+633억), 기관(-1,872억), 외국인(+680억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+3,770억), 기관(-820억), 외국인(-2,658억)

- 선물 수급 동향: 개인(-1,132억), 기관(+249억), 외국인(+911억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-125억), 비차익(-209억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 어제 미 증시가 무역 협상 관련 기대감으로 강세를 보였음에도, 우리 증시는 상당 부분 선반영되었다는 인식에 따라 매물 출회한 점이 약세 요인으로 작용.

- 그외에 중국의 수출입 지표가 예상을 상회한 점도 부담 요인으로 작용. 중국 수출 호조의 이유로 타지역을 통한 우회 및 환적 때문이라는 분석이 나온 점이 무역 협상 경계감을 다소 자극.

- 개인이 KOSPI와 KOSDAQ 등 현물 중심으로 순매수를 보인 가운데, 기관은 KOSPI200 선물을, 외국인은 KOSPI와 KOSPI200 선물에서 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 제약, 의료정밀기기 업종 등, 외국인은 운송장비부품, 화학, 금융, 금속 업종 등을 순매수. 기관은 전체적으로 순매도한 가운데 음식료담배, 유통, 금속 업종 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 기계장비, 전기전자 업종을 중심으로 제약, 화학 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 외국인은 유통, 기관은 의료정밀기기, 유통 등 일부 업종은 순매수.

- 시장이 전반적으로 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지한 가운데, AI 챗봇, 게임 섹터 정도가 강세.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(+1.56%), 중국 상해종합(-0.30%), 대만 가권(+1.81%) 등.




5/9 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설


# 오늘은 특별한 경제지표 발표가 부재한 가운데, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재와 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언이 예정.

# 5월 FOMC 이후 재개되는 연준 위원들의 발언인 만큼 시장의 관심이 집중될 가능성 높음.

# 5월 FOMC에서의 정책 결정 이유에 대한 설명도 중요하지만, 최근 경제 상황과 관세 정책에 대한 평가가 더 중요. 향후 연준 정책에 대한 힌트가 될 수 있기 때문.

# FOMC가 끝난지 얼마 지나지 않았다는 점을 감안하면, 제롬 파월 연준의 의장의 기자회견 내용과 차이가 있을 가능성은 낮음. 그럼에도 차이점이 존재한다면, 시장은 그 포인트에 주목할 전망.

# 파월 의장은 5월 FOMC 기자회견에서 최근 위치가 정책 대응을 하기에 좋은 위치이며, 대규모 관세 정책이 지속될 경우 인플레이션 및 실업률 상승을 유발할 수 있다고 언급.




다음주(5/12~5/16) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


5/12 월요일

● (미국) WASDE 보고서


5/13 화요일

● (독일) 5월 ZEW 경기동향지수

- 이전: -81.2

● (독일) 5월 ZEW 경기기대지수

- 이전: -14.0

● (EU) 5월 ZEW 경기전망지수

- 이전: -18.5

● (미국) 4월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.4%, MoM -0.1%

● (미국) 4월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.8%, MoM +0.1%


5/14 수요일

● (독일) 4월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.2%, MoM +0.3%

● (미국) 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설


5/15 목요일

● (한국) 4월 실업률

- 이전: 2.9%

● (한국) 4월 무역수지

- 이전: 49억 2천만 달러 흑자

● (EU) 1분기 GDP

- 이전: YoY +1.2%, QoQ +0.2%

● (EU) 3월 산업생산

- 이전: MoM +1.1%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 4월 생산자물가지수

- 이전: MoM -0.4%

● (미국) 4월 근원 생산자물가지수

- 이전: MoM -0.1%

● (미국) 5월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수

- 이전: -8.1

● (미국) 5월 필라델피아 연은 제조업활동지수

- 이전: -26.4

● (미국) 4월 소매판매

- 이전: MoM +1.4%

● (미국) 4월 근원 소매판매

- 이전: MoM +0.5%

● (미국) 4월 산업생산

- 이전: MoM -0.3%

● (미국) 3월 기업재고

- 이전: MoM +0.2%


5/16 금요일

● (일본) 1분기 GDP

- 이전: YoY +2.2%, QoQ +0.6%

● (일본) 3월 산업생산

- 이전: MoM +2.3%

● (미국) 4월 주택착공건수

- 이전: MoM -11.4%

● (미국) 4월 미시간대 기대 인플레이션

- 이전: 6.5%(1년), 4.4%(5년)

● (미국) 4월 미시간대 소비자지수

- 이전: 47.3(기대지수), 52.2(심리지수)



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