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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/15

시그널엔진
2025-09-15 08:22:09


9/15 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,834.22 (-0.59%)

- S&P500: 6,584.29 (-0.05%)

- 나스닥: 22,141.10 (+0.44%)

- S&P500 VIX: 14.76 (+0.34%)

- 달러인덱스: 97.55 (+0.02%)

- WTI선물: 62.69 (+0.51%)

- MSCI 한국 Index Fund: 78.66 (+1.03%)


◆ Comment


- 우리 증시는 강세 이어갈 전망. 대주주 양도소득세 50억원 결정에 따른 불확실성 완화가 시장 전반의 투심 개선으로 연결될 전망.

- 지난주 금요일 미 증시는 다우존스 산업지수 및 S&P500 하락, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 미국의 소비자심리지수가 악화하면서 소비재 업종 등을 중심으로 투심 악화한 반면 기술주들은 금리인히 기대감으로 강세를 보인 점이 혼조세로 연결.

- 9월 미시간대 소비자지수는 기대지수 51.8, 심리지수 55.4로 둘 모두 시장 예상(기대 54.9, 심리 58.2)을 모두 하회.

- 9얼 미시간대 인플레이션 기대치의 경우 1년은 4.8%로 시장 예상에 부합(4.8%)했지만, 5년은 3.9%로 시장 예상(3.4%)을 상회.




9/15 장 전 주목할 만한 주요 뉴스


ㆍ 독일 8월 CPI 확정치 전년비 2.2%↑…예비치 부합(상보)

ㆍ 영국 7월 GDP 전월비 0% 증가…예상치 부합(상보)

ㆍ 美 9월 미시간대 소비심리지수 예비치 55.4…시장 전망치 하회(상보)

ㆍ 트럼프 "러시아에 인내심 점점 바닥…은행·석유·관세 제재 강력 시행"

ㆍ BOE 조사서 장단기 기대 인플레 모두 높아져…국채금리 급등

ㆍ 피치, 프랑스 신용등급 'A+'로 강등…"정치가 재정 건전화 저해"(종합)

ㆍ S&P, 스페인 신용등급 'A+'로 상향…"민간부문 부채 축소 반영"

ㆍ 로젠버그 "美증시에 거대한 가격 거품 껴있어"




9/15 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 수소 AI 데이터센터, eVTOL로 전방 확대

유진투자증권 한병화

ㆍ Bloom Energy 주가 지난 1년간 588% 급상승하며 사상 최고치 수준. AI 데이터 센터향 수소연료전지 공급 때문 

ㆍ Bloom Energy는 오라클 등에 수소연료전지 공급 계약을 맺고 SOFC 공장 캐파를 1GW에서 2GW로 증설 

ㆍ 수소연료전지는 데이터센터의 보조 전력원으로 사용되는데, SOFC의 발전효율이 상대적으로 높아 주로 선호됨


[석유와가스] Weekly Monitor: 대러 압박 강화와 OSP의 대세 하락 가능성

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ WTI 62.69$/bbl(선/+0.8$, +1.3%), Dubai 69.50$/bbl(현/+0.3$, +0.4%) 

ㆍ 사우디 2025년 10월 OSP(Arab Light) 2.2$/bbl(MoM -1.0$) 

ㆍ 평균 복합정제마진 9.8$/bbl(+0.5$)


[화학] Weekly Monitor: 대러 압박 강화와 OSP의 대세 하락 가능성

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 599/톤. WoW +0.4%. 1주 상승// US 프로판(↑): 371$/톤. WoW +1.6%. 4주 상승. 사우디 9월 CP 520$/톤(MoM 보합) 

ㆍ 에틸렌(보합), 프로필렌(+10$, +1.3%), 벤젠(-5.6$, -4.6%), 톨루엔(-6$, -0.9%), SM(-12$, -1.4%) 

ㆍ HDPE(보합), LDPE(보합), LLDPE(보합), PP(-15$, -1.8%), PVC(-20$, -3.0%), ABS(-5$, -0.4%)


[철강] 철강금속 Weekly: 9월 중국 건설용 강재 수요 소폭 회복 전망

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 국내 철강 유통가격: 판재류 가격 보합, 철근 가격은 수요 부진으로 2주 연속 약세 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 원재료 가격 상승과 연말 감산에 대한 기대감으로 상승 전환 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 약세와 미국 PPI 하락에 따른 금리 인하 가능성 확대로 전반적으로 상승 마감


[건설] 주택과 건설, 떼려야 뗄 수 없는 그들

상상인증권 신얼,김진범

ㆍ 주택시장, 정부가 막을까 시장이 이길까 

ㆍ 지방 건설경기, 난제에 직면 

ㆍ 건설산업, 구조적 체질 개선 필요


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/09/08~2025/09/14

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] 보스턴 다이내믹스에 쏠리는 기대감 

ㆍ [방산] 불안한 세상, 늘어나는 수요, 심화되는 경쟁 

ㆍ [항공] 티웨이에서 트리니티로 

ㆍ [조선] 흔들리는 마스가


[자동차] 현대차 CEO Investor Day Preview, 관전 포인트는?

대신증권 김귀연

ㆍ 9/18일 밤 11시 현대차 CEO Investor Day 뉴욕서 개최 예정 

ㆍ 2024년 CID 복기: 1) 주주환원, 2) HEV, 3) 인도IPO 

ㆍ 2025년 CID 관전 포인트: 1) 관세, 2) HEV, 3) 로봇, 4) 주주환원


[섬유,의류,신발,호화품] 프리미어 Corp. day 후기

신한투자증권 박현진

ㆍ 유일한 성장주로 업황 check “나아질 내일” 

ㆍ 내수 브랜드사 3Q25 매출 성장 양호 

ㆍ 감성코퍼레이션 투자 포인트: 하반기 매출 성장 초강세


[화장품] Weekly Cosmetics Letter-레거시 브랜드들의 성장통

메리츠증권 박종대

ㆍ 브랜드, 글로벌 성장 동력 확보를 위한 분투 

ㆍ 큐텐재팬 9월 메가와리 결과 분석 

ㆍ 화장품 스몰캡 분석: 티앤엘/엔코스(비상장)


[화장품] 화장품 데일리 업데이트-9월 15일 Morning brief

삼성증권 이가영,유혜림

ㆍ 애경산업 인수 우선협상대상자로 태광산업 선정 

ㆍ 미국 화장품 유통사 Ulta Beauty, 중동 및 멕시코 진출 

ㆍ 소비재 전문 사모펀드 Bansk Group, 영국 화장품 브랜드사 Byoma 인수


[제약] 안전성이 더욱 중요한 뇌 질환 치료제

키움증권 허혜민

ㆍ Capsida의 유전자치료제 1/2상 첫 소아 환자 사망으로 자발적 임상 중단 발표 

ㆍ AAV 치료제의 한계를 극복하고자 했던 Capsida 

ㆍ AAV 기반 CNS 유전자 치료제 리스크 재조명. 뇌질환 치료제는 안전성이 핵심


[제약] 비만치료제의 혁신, 차세대 호르몬 치료제는?

그로쓰리서치 한용희,안서령,김민찬

ㆍ GLP-1 기반 치료제의 성공과 한계 

ㆍ 복합 대사호르몬 전략으로의 확장 배경 

ㆍ 주요 병용 전략 및 타깃 조합 구도


[은행] 은행 Weekly - 수급 앞에 장사 없다

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 전주 은행주는 7.7% 상승해 KOSPI 상승률 5.9%를 초과상승해 오랜만에 초과상승세로 전환 

ㆍ 전주 특징주는 KB금융과 하나금융 

ㆍ 정부는 1) 규제지역의 가계대출 주담대 LTV 상한 40%로 강화 2) 수도권과 규제지역내 주택매매·임대사업자의 주담대 취급 제한 3) 유주택자 전세대출 한도 2억원으로 일원화 4) 주신보 출연료 대출금액별로 차등화 등을 골자로 하는 대출수요 추가 관리 방안을 발표


[증권] KOSPI 5,000p를 향해

신한투자증권 임희연

ㆍ 충분히 쉬었고, 다시 한 번 달려보자 

ㆍ 세제 개편안 관련 리스크 해소 국면 진입 

ㆍ 불확실성 해소에 화답한 거래대금 → 우호적 영업환경 조성


[IT서비스] AI 수혜 속에 전자부품의 성장도 지속

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 지수(나스닥, 코스피)의 신고가 경신 속에 반도체 기업 중심으로 강세 

ㆍ 엔비디아와 ASIC기업의 강세 속에 반도체 기판의 동반 상승


[IT서비스] Tech Weekly-신고가는 AI 분야에서 시작 중

대신증권 박강호,류형근,서지원

ㆍ AI 수혜 속에 전자부품의 성장도 지속 

ㆍ 여전히 한국 반도체가 쌉니다


[전자장비와기기] AI PCB?CCL 업황 점검 (2)

메리츠증권 양승수

ㆍ 일본 AI PCBCCL 밸류체인증설 발표 지속 

ㆍ Rubin 동향 점검 

ㆍ Midplane PCB 도입 의의


[전자장비와기기] 소재를 깔고 부품, 장비로 알파를 찾자

IBK투자증권 이건재

ㆍ SK하이닉스, 삼성전자 주가가 반도체 섹터 관심 증가에 힘입어 높은 상승률을 나타내고 있다 

ㆍ 지금은 국내 반도체 소부장 섹터에 대한 관심도가 올라온 초기 구간이기 때문에 공격적인 매수 수급이 나타날 가능성이 있다


[반도체와반도체장비] 반도체 및 소부장 Weekly: 실적 상향 가능

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 국내외 메모리 업체들 주가 대폭 상승 

ㆍ 전망 및 전략: 비중확대 전략 유지. 9월 잠정 수출액


[반도체와반도체장비] Rubin CPX 발표의 의미

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 엔비디아, Rubin CPX GPU 공개 

ㆍ 엔비디아는 추론 시장까지 지배할 것 

ㆍ 메모리는 HBM에 “추가로” GDDR7까지 사용


[양방향미디어와서비스] AI PHASE2: AI 슈퍼앱전쟁

DS투자증권 최승호,이토 하루히코

ㆍ AI 공격수 카카오 vs AI 수비수 네이버 

ㆍ AI검색 확산, 기업별로 방어수준 다를 것 

ㆍ 카카오 AI 슈퍼앱 전망


[복합유틸리티] 7월 전력통계월보: 덥긴 더웠다

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 7월 전력판매량 YoY +3.7%, 전력판매금액 YoY +9.4% 

ㆍ 원자력 이용률 하락. 유연탄은 8월까지 회복 기조 예상 

ㆍ 매출이 비용보다 빠르게 증가. 무더위가 지속된 8월에도 긍정적 숫자 기대




9/15 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 내년 HBM은 둔화되나 레거시 디램, 낸드는 양호>

iM증권 송명섭

ㆍ HBM 업황은 둔화될 듯 

ㆍ 내년에도 Legacy DRAM, NAND 업황은 양호할 전망


<엔씨소프트[036570] 왕의 귀환>

NH투자증권 안재민,이승훈

ㆍ 아이온2의 성과 기대해도 좋다 

ㆍ 기대되는 한국 매출 + 간과하고 있는 대만 매출


<테스[095610] 내년까지 편안한 증익 구간>

한화투자증권 김광진

ㆍ 3분기는 잠시 쉬어가는 분기. 4분기 다시 증익 

ㆍ 내년까지 편안한 증익 구간


<풍산[103140] 현대로템향 2차 포탄 수주, 장기 호실적 기대>

삼성증권 백재승

ㆍ 기다리던 수주 공시로 중장기 호실적 가능성 한층 더 강화 

ㆍ 목표주가 6.5% 상향


<파크시스템스[140860] 수율을 높이고 싶으신가요?>

대신증권 류형근

ㆍ 시장의 우려: 앞으로도 예년처럼 커 나갈 수 있을까? 

ㆍ 우리의 판단: 높은 기저 속에서도 고성장은 지속될 것 

ㆍ 목표주가 310,000원으로 Coverage를 게시


<RFHIC[218410] 콥데이 후기; 여전한 자신감>

신한투자증권 김아람

ㆍ 실적, 수주잔고가 꺾이지 않는다면 주가 우상향 전망 

ㆍ 콥데이 주요 내용: 기대해볼 만한 주가재료들 

ㆍ Valuation & Risk: 멀티플보다는 실적 자신감을 보자



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[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 9/15

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