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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/3

시그널엔진
2024-04-03 16:13:36


4/3 (수) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,706.97 (-1.68%)

- KOSDAQ: 879.96 (-1.30%)

- NIKKEI 225: 39,451.85 (-0.97%)

- 상해종합지수: 3,069.30 (-0.18%)

- 대만 가권: 20,337.60 (-0.63%)

- 원달러: 1,348.90 (-0.24%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+9,237억) 기관(-6,747억) 외국인(-2,720억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+2,199억) 기관(-1,563억) 외국인(-459억)

- 선물 수급 동향: 개인(+2,531억) 기관(+9,696억) 외국인(-12,267억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-1,734억) 비차익(-6,995억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 연준 위원들의 6월 기준금리 인하 기대감을 낮추는 발언, 미국 경기지표의 호조 등이 미국의 6월 기준금리 인하 기대감을 낮추면서 위험자한 선호심리가 후퇴.

- 중동의 지정학적 리스크, 대만 지진 등에 따른 동아시아권 투심 악화, 테슬라 부진에 따른 국내 2차전지 섹터 악화 등이 부담 요인으로 작용하면서 지수는 장중 내내 약세 흐름.

- 외국인은 KOSPI 200 선물에서만 1조 2천억원 넘게 순매도하는 등 현선물 동반 순매도. 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSPI 200 선물에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 운수장비, 화학 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인은 금융, 기관은 음식료 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 IT하드웨어 업종을 중심으로 일반전기전자, 금융업 등을 순매수. 외국인은 전반적으로 순매도했지만, 제약, 화학, 기계장비 등 일부 업종에서는 순매수.

- 시장이 장중 내내 약세를 보이면서 대부분의 섹터가 하락한 가운데, 해운 섹터 등 일부 섹터정도만 강세.

- 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-0.97%), 중국 상해종합(-0.18%), 대만 가권(-0.63%) 등.




4/3 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 3월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.5% / 이전: YoY +2.6%

● (EU) 3월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +3.0% / 이전: YoY +3.1%

● (미국) 3월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 예상: 14만 8천 건 / 이전: 14만 건

● (미국) 미셸 보우만 연준 이사 연설

● (미국) 3월 ISM 서비스업 PMI

- 예상: 52.8 / 이전: 52.6

● (미국) 3월 서비스업 PMI

- 예상: 51.7 / 이전: 52.3

● (미국) 제롬 파월 연준 의장 연설

● (미국) 마이클 바 연준 부의장 연설


# 오늘은 제롬 파월 연준 의장의 발언이 무엇보다 중요. 최근 연준 위원들의 발언의 기준금리 인상과 관련한 시장의 기대감을 낮추는 상황이기 때문.

# 시장에서는 올해 첫 금리인하 시점을 6월로 여기고 있으나, 연준 위원들의 발언은 6월보다 늦을 가능성을 높인 상황.

# 파월 의장은 지난 발언에서 2월 PCE 물가지수가 연준의 예상에 상당히 부합했다고 언급. 동시에 금리인하에 나서려면 인플레이션 압력이 더 오나화하고 있다는 더 강한 자신감이 필요하다고 언급.

# 오늘 발언은 지난 발언과 큰 차이는 없을 가능성이 높음. 올해 중 3회 기준금리 인하 및 첫 인하시점은 데이터를 더 봐야 한다는 내용일 가능성이 높다고 판단.

# 이보다 더 비둘기적인 내용이 아니라면, 시장의 6월 기준금리 인하 기대감은 다소 낮아질 것으로 예상.

# 이외에는 미국의 3월 ADP 비농업부문 고용 변화와 서비스업 PMI 동향도 중요. 특히 서비스업 PMI의 경우 미국 실물경기의 선행지표로 볼 수 있어서 중요.

# 서비스업 PMI가 시장 예상을 상회할 경우 미국 경기에 대한 자신감과 함께 연준의 기준금리 인하 시점이 더 늦어질 수 있다는 우려를 자극할 가능성이 높음.



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