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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/11

시그널엔진
2024-04-11 16:14:03


4/11 (목) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,706.96 (+0.07%)

- KOSDAQ: 858.10 (-0.14%)

- NIKKEI 225: 39,442.63 (-0.35%)

- 상해종합지수: 3,034.25 (+0.23%)

- 대만 가권: 20,753.22 (-0.05%)

- 원달러: 1,364.10 (+0.68%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+438억) 기관(-10,799억) 외국인(+10,220억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+819억) 기관(-527억) 외국인(-249억)

- 선물 수급 동향: 개인(-5,071억) 기관(+9,365억) 외국인(-3,022억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-4,754억) 비차익(+8,631억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 강보합, KOSDAQ 소폭 약세 마감. 개장 초반 양 시장 모두 하락 출발했지만, 장중 내내 낙폭 회복 흐름 연출.

- 개장 초반 약세 요인으로 작용했던 미국의 3월 CPI 강세와 중동발 지정학적 리스크는 이미 상당부분 시장에 선반영된 것으로 인식. 오히려 외국인을 중심으로 한 저가 매수세가 유입하면서 장중 내내 회복 흐름 연출.

- 외국인은 KOSPI에서만 1조원 넘게 순매수. 반면 기관은 KOSPI에서 1조원 넘게 순매도했지만, KOSPI 200 선물을 9,000억원 넘게 순매수.

- KOSPI에서 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 운수장비, 철강금속, 금융업 등을 순매수. 개인의 경우 전기전자, 운수장비 업종을 제외한 대부분의 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 제약, 화학, 기계장비, 일반전기전자, IT소프트웨어 업종 등을 순매수. 기관과 외국인은 IT하드웨어 등 일부 업종만 순매수한 점이 특징.

- 시장이 장중 회복 흐름을 연출하면서 일부 섹터가 강세. 반도체 장비, 소재, 부품, 유리기판 등 반도체 관련 섹터가 장중 상승세를 주도.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(+0.35%), 중국 상해종합(+0.23%), 대만 가권(-0.05%) 등.




4/11 (목) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 4월 ECB 통화정책회의

● (미국) 3월 생산자물가지수

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.6%

● (미국) 3월 근원 생산자물가지수

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM +0.3%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 예상: 21만 6천 건 / 이전: 22만 1천 건

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설


# 오늘은 유럽중앙은행(ECB)의 4월 통화정책회의와 미국의 3월 생산자물가지수(PPI) 발표가 중요.

# ECB는 기준금리 동결 예상. 다만 기준금리 동결 여부보다 중요한 것은 크리스틴 라가르드 ECB 총재의 기자회견 발언 내용.

# 시장의 관심은 ECB의 첫 기준금리 인하 시점이 언제일지와 유로존 물가에 대한 평가.

# 특히 최근 미국의 인플레이션이 진정되지 않는 모습을 보이고 있는데, 유로존의 인플레이션에 대해 ECB 내에서 어떻게 평가하고 있는지 여부에 시장의 관심이 쏠릴 전망.

# ECB의 첫 기준금리 인하 시점은 하반기일 것이라 언급할 가능성이 높음.

# 미국의 3월 PPI는 2월보다 상승폭 둔화 예상. 만약 예상치대로 나올 경우 최근 높아졌던 인플레 관련 우려가 일부 완화할 것으로 예상.

# 반대로 PPI도 예상치를 상회할 경우 미국의 인플레 우려를 더 심화할 것으로 예상. 이 경우 연준 통화정책 우려를 더 자극하여 위험자산 선호심리가 크게 후퇴할 가능성이 높음.

# 이후 이어지는 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재와 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재의 발언도 중요. 특히 둘 모두 PPI 발표 이후에 발언이 예정되었다는 점에서 PPI 및 인플레이션에 대한 평가 내용이 중요.

# 첫 금리인하 시점에 대한 시장의 기대가 7월로 밀린 만큼, 연준 위원들의 발언에서는 금리인하 시점에 대한 이야기보다는 올해 중 몇 회나 가능할지에 대한 내용이 중요할 것으로 판단.



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